2019年

7月23日

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景津环保股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

2019-07-23 来源:上海证券报

保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

景津环保股份有限公司(以下简称“景津环保”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,050万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1161号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中国银河证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“景津环保”,股票代码为“603279”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为13.56元/股,发行数量为4,050万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,835万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1,215万股,占本次发行数量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为405万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,645万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月19日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):36,324,429

2、网上投资者缴款认购的金额(元):492,559,257.24

3、网上投资者放弃认购数量(股):125,571

4、网上投资者放弃认购金额(元):1,702,742.76

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,046,644

2、网下投资者缴款认购的金额(元):54,872,492.64

3、网下投资者放弃认购数量(股):3,356

4、网下投资者放弃认购金额(元):45,507.36

未按时缴纳认购款的网下投资者名单如下:

未足额缴纳认购款的网下投资者名单如下:

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为128,927股,包销金额为1,748,250.12元,包销比例为0.32%。

2019年7月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-66568351、66568353

联系人:资本市场部

发行人:景津环保股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

2019年7月23日