深圳科瑞技术股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过４，１００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］１２２３号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“科瑞技术”，股票代码为“００２９５７”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１５．１０元／股，发行数量为４，１００万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，８７０万股，为本次发行总量的７０％，网上初始发行数量为１，２３０万股，占本次发行总量的３０％。回拨后，网下最终发行数量为４１０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３，６９０万股，占本次发行总量的９０％。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０１９年７月１９日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：３６，７８３，０５６

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：５５５，４２４，１４５．６０

３、网上投资者放弃认购数量（股）：１１６，９４４

４、网上投资者放弃认购金额（元）：１，７６５，８５４．４０

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：４，０９１，９５６

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：６１，７８８，５３５．６０

３、网下投资者放弃认购数量（股）：８，０４４

４、网下投资者放弃认购金额（元）：１２１，４６４．４０

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１２４，９８８股，包销金额为１，８８７，３１８．８０元。保荐机构（主承销商）包销比例为０．３０％。

２０１９年７月２３日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－８８６０８１０１、０７５５－８３７０５９５５

联系人：资本市场部

发行人：深圳科瑞技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

２０１９年７月２３日