成都博瑞传播股份有限公司

公司代码：600880 公司简称：博瑞传播

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，博瑞传播围绕“打造全市文创新经济发展的主引擎”总目标，确定新思路、制定新战略、采取新举措，通过全面深化改革、夯基蓄势，经营工作取得了较为明显的成效，实现归属于上市公司股东的净利润3778.49万元，较去年同期增长111.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润3252.03万元，较去年同期增长402.65%；实现营业总收入1.92亿元，较去年同期减少41.22%，主要系公司2018年度完成11家子公司的股权转让使得本期合并范围减少，过渡期印刷收入减少，以及户外广告收入减少，相应的合并收入减少所致。

(一)公司主营业务运营

1、狠抓教学质量和经营管理，教育板块稳步发展

报告期内，围绕建设“区域领先的示范性教育集团”目标，公司配齐配强教育板块领导班子并派驻首席内控官，进一步规范和提升博瑞教育法人治理水平；引进具有先进办学理念、丰富教学实践经验的原成都树德中学党委书记、树德中学光华校区执行校长陈华忠同志担任树德博瑞实验学校校长，全面主持学校教育教学工作，进一步提升学校的品牌影响力。

同时，以“办人民满意的教育”为宗旨，以为师生营造良好的学习、生活、工作环境为抓手，进一步提升教育教学质量和经营管理水平。目前学校在校生已突破4000人，2019届高考本科上线率达96.2%，重本上线率63.1%，两项指标均再创新高。面对成都市课外培训市场竞争加剧和监管趋严的新形势，九瑞学堂深度挖掘多元教育培训市场，探索新领域、开设新课程，目前已涉及的课程种类包括文化、艺术、体能等。

上半年，博瑞教育实现营业收入6200.80万元，净利润2394.55万元，净利润较去年同比增长196.3万元，增幅8.93%。

2、挖潜降耗，游戏板块明显减亏

公司游戏业务继续坚持“挖潜、提质、增效”及集中资源攻克重点项目的经营思路，报告期内共实现营业总收入4859.28万元，实现净利润-276.71万元，净利润较去年同期减亏3470.77万元，经营状况得到明显改善。

漫游谷一方面继续加强成本控制，另一方面努力延续老产品生命期，成功实现扭亏为盈，为公司报告期内利润大幅增加奠定了基础。同时，按照重点研发精品游戏的策略，漫游谷围绕年度重点项目推进深度研发及删档测试，目前重点游戏正在进行版本数据优化，力争尽快上线。

成都梦工厂重点推进“轻量级出海”的策略，通过对“侠义道”IP进行产品本地化包装，打入海外市场。目前手游《热血侠义道》越南版已于报告披露前成功上线安卓和苹果双系统。该游戏国内版本也正在与发行商对接内测，力争尽快上线投入商业运营。

3、深耕“小、微”，小贷业务经营业绩优于预期

公司小贷业务坚持“发展与风控”并举，提高存量资金使用效率，报告期内，小贷业务发展趋好，实现营业总收入2099.77万元，净利润1138.25万元，整体经营业绩优于预期。

自去年以来，博瑞小贷结合市场情况调整经营思路， 由传统公司业务转向重点发展个人住房抵押贷款类小微业务，借助独立研发“房立贷”、“投标贷”产品，一手抓产品精修，一手抓风险管控，于今年上半年基本完成了公司业务“小微化”的转型。报告期内，博瑞小贷“房立贷”贷款业务累计放款逾2亿元；同时，继续把存量逾期贷款的催收任务作为经营管理工作的重心之一，报告期内持续跟踪了多个项目的逾期催收情况，并采取了灵活有效的清收手段，尽全力保证风险的有效控制。

4、严控品质，楼宇租赁业务保持稳定

公司租赁业务根据市场竞争趋势，及时调整项目营销政策，快速推进意向大面积客户的签约落地，先后引入星巴克咖啡、嘉诚旅游等高端商业项目，对提升大楼品牌知名度、丰富大楼商业配套起到积极的作用。博瑞·创意成都大厦在2019中国楼宇经济全球合作大会上荣获“成都市2019年文化创意专业（特色）楼宇”称号和“中国成都城市特别贡献奖”。

报告期内，楼宇租赁业务实现营业收入1876.36万元，净利润335.47万元。

5、户外广告业务多措并举，缓解经营业绩下行压力

2019年上半年，受多种因素影响，公司现有户外广告出现了不同程度媒体点位的空置，经营压力较大。报告期内，户外广告板块实现营业总收入3925.22万元，净利润507.57万元，净利润较去年同比下降61.05%。

针对此情况，广告板块一方面加强对现有存量资源的梳理、整合、优化；另一方面，采取多种营销策略，以期改善经营状况。报告期内，通过顺利完成杭州瑞奥股权转让，加快深圳市博瑞之光广告有限公司51%股权转让第三期款项催收，以及退出亏损项目益华大厦LED项目，博瑞眼界实现当期合并净利润493.43万元。

(二)重点工作的推进

1、加大项目筛选、储备和论证力度，新项目探寻从未止步

报告期内，公司继续全力推进国有资产证券化工作，但未获中国证监会重组委员会审核通过。下一步，公司将充分结合旗下已有的户外广告业务，对户外广告行业展开持续关注和跟进，以行业未来发展趋势为立足点，通过新技术进行升级改造，将进一步提升公司户外广告业务的竞争力及盈利能力。

在推进资产证券化项目的同时，公司坚持积极探寻成长性项目。公司将进一步围绕“现代传播、教育培训、数字流量新经济”三大产业发展方向，一是进一步梳理、整合成都传媒集团内部优质资源；二是多方接触、筛选论证具有体量优势、行业地位优势和产业带动能力的项目，力争有新项目尽快落地实施，为公司下一步快速发展奠定扎实的基础。

2、大刀阔斧深化改革，切实完善管理体制机制，锻造“敢打硬仗”的职业经理人队伍

一是建章立制抓规范，全面升级公司治理。上半年，公司按照“决策科学、效率提升、治理规范”的原则，对公司所有涉及的规章规则进行了全面的梳理和讨论，并结合公司目前的现状和发展阶段特点，进一步修订完善补充公司规章制度，全面提升了公司的现代治理水平，为公司后期高效决策，快速发展做好了基础工作。

二是全面建立职业经理人制度。公司经营管理层带头实现身份市场化转变，中层及9家全资及控股子公司高管层全面推行市场化选聘，薪酬待遇严格与经营业绩挂钩。上半年，公司制定《子公司经营管理层实行职业经理人管理暂行办法》《中层管理人员市场化选聘及管理暂行办法》等一系列管理制度，并已全面实施。

三是实行首席内控官制度。修改完善内控制度，构建科学、合理、规范的运营管理体系和内控体系，设立“首席内控官”，提高对子公司的管理效能，有效防范风险。已制定出台《博瑞传播首席内控官管理办法》并经董事会审议通过实施，目前已向两家子公司派驻首席内控官。

四是重构科学的业绩考核体系。以市场化为导向，建立科学的目标考核机制，优化完善对下属子公司的目标考核体系和激励约束机制。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号一金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号一套期会计》 (财会[2017]9 号)，2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》（财会[2017]14号），公司自 2019 年 1 月 1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司九届董事会第四十六次会议审议通过。相应会计报表项目变动详见“首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。”

财政部于 2019年4月颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)，经九届董事会第五十次会议审议,公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整如下：

■

本次会计政策变更不影响公司的财务状况、经营成果。

公司本期无需披露的重要会计估计的变更。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：母 涛

成都博瑞传播股份有限公司

2019年7月31日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2019-042号

成都博瑞传播股份有限公司

关于2019年中期行业经营性数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2019年1-6月行业经营性数据披露如下：

一、报刊业务

（一）报刊代理业务情况

单位： 万元 币种： 人民币

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注：公司已于2017年年末完成了印刷业务的剥离工作，代理报刊印刷业务系业务过渡期发生的业务转包。上述相关代理报刊业务数据仅为公司代理的情况，不代表报刊整体经营。

二、游戏业务

（一）营业收入、成本及推广营销费用情况

单位： 万元 币种： 人民币

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（二）主要游戏产品情况

单位：万元 币种： 人民币

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注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2019年7月31日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2019-043号

成都博瑞传播股份有限公司

九届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第五十次会议于2019年7月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《博瑞传播2019年半年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《博瑞传播2019年半年度报告》摘要，及于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《博瑞传播2019年半年度报告》全文。

二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

根据中国证监会对本次重组不予核准的决定，公司经过慎重研究，决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。

本次重组的终止，不会对公司经营规划、现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。公司将根据战略发展规划，在现代传播、教育培训、数字流量新经济三大产业方向稳步发展，继续采取内生式增长和外延式并购方式，提升公司持续发展能力及盈利能力。

本议案涉及关联交易，关联董事母涛、袁继国已回避表决。

公司独立董事就终止发行股份购买资产暨关联交易事项发表了事前认可意见及同意本事项的独立意见。

本事项具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于终止公司发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》（临2019-045号）。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》。

六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈总经理工作条例〉的议案》。

八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

九、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈审计工作管理规定〉的议案》。

十、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈发展战略规划管理规定〉的议案》。

十一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈非股权类项目投资管理制度〉的议案》。

十二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈股权投资项目管理制度〉的议案》。

十三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

十四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

十五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈控股子公司管理规定〉的议案》。

十六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈法律事务管理办法〉的议案》。

十七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈资金管理办法〉的议案》。

十八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于废止〈全面风险管理办法〉的议案》。

十九、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于废止〈公司办公会议事规则〉的议案》。

二十、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于废止〈新媒体项目投资业务管理办法（试行）〉的议案》。

二十一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈基金投资管理制度（试行）〉的议案》。

二十二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈参股企业经营管理办法〉的议案》。

二十三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于新增〈制度管理办法〉的议案》。

二十四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》。

二十五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈递延所得税管理制度〉的议案》。

二十六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈投资性房地产公允价值计量管理制度〉的议案》。

二十七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈贷款损失准备计提管理制度〉的议案》。

二十八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈全面预算管理制度〉的议案》。

二十九、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（临2019-046号）。

公司独立董事就会计政策变更事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2019年7月31日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2019-044号

成都博瑞传播股份有限公司

八届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第三十四次会议于2019年7月30日以通讯表决方式召开。会议应到监事4人，实到4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《2019年半年度报告》全文及摘要。

监事会全体成员认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2019年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

二、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于终止公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

鉴于公司已于2019 年7月23日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于不予核准成都博瑞传播股份有限公司向成都传媒集团发行股份购买资产的决定》（证监许可【2019】〈1314〉号），经慎重考虑、协商，一致同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。

三、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司有关制度的议案》。

公司依据国家相关规定，结合工作实际，进一步完善治理结构，对《股东大会议事规则》《控股股东及实际控制人行为规范》《总经理工作条例》《关联交易管理制度》《审计工作管理规定》《发展战略规划管理规定》《非股权类项目投资管理制度》《股权投资项目管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《控股子公司管理规定》《法律事务管理办法》及《资金管理办法》进行修订。

上述制度的修订、审议合规合法。

四、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于废止公司有关制度的议案》。

公司结合实际情况，对《全面风险管理办法》《办公会议事规则》及《新媒体项目投资业务管理办法（试行）》予以废止。

上述制度的废止、审议合规合法。

五、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定公司有关制度的议案》。

公司依据国家相关规定，结合实际情况，进一步加强内部控制和风险管理，制定《基金投资管理制度（试行）》《参股企业经营管理办法》《制度管理办法》《内部控制管理制度》《递延所得税管理制度》《投资性房地产公允价值计量管理制度》《贷款损失准备计提管理制度》及《全面预算管理制度》。

上述制度的制定、审议合规合法。

六、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2019年7月31日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2019-046号

成都博瑞传播股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“《通知》”），对一般企业的财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司于2019年7月30日召开九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定对原会计政策进行相应变更，具体内容如下：

一、本次会计政策变更的主要内容

1、将原资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原资产负债表中“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

2、在利润表中新增“信用减值损失”项目；将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表增加“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《通知》的规定，公司于2019年半年度报告起按照《通知》相关要求进行财务报表的披露。本次变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司总资产、净资产、净利润等财务指标不产生实质性影响。

三、独立董事和监事会意见

公司独立董事认为：本次变更系公司根据财政部文件的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会等监管机构有关规定。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2019年7月31日