青岛日辰食品股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，４６６万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］１４３４号文核准，本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“日辰股份”，股票代码为“６０３７５５”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１５．７０元／股，发行数量为２，４６６万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５００万股，占本次发行总量的６０．８３％，网上初始发行数量为９６６万股，占本次发行总量的３９．１７％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为２４６．６０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为２，２１９．４０万股，占本次发行总量的９０％。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０１９年８月１９日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２２，１２５，４１１

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３４７，３６８，９５２．７０

３、网上投资者放弃认购数量（股）：６８，５８９

４、网上投资者放弃认购金额（元）：１，０７６，８４７．３０

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２，４６２，５００

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：３８，６６１，２５０．００

３、网下投资者放弃认购数量（股）：３，５００

４、网下投资者放弃认购金额（元）：５４，９５０．００

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为７２，０８９股，包销金额为１，１３１，７９７．３０元。主承销商包销比例为０．２９％。

２０１９年８月２１日（Ｔ＋４日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２０－６６３３８１５１、６６３３８１５２

联系人：资本市场部

发行人：青岛日辰食品股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

２０１９年８月２１日