中国农业银行股份有限公司
关于无固定期限资本债券（第一期）发行完毕的公告

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2019-030号

中国农业银行股份有限公司

关于无固定期限资本债券（第一期）发行完毕的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场发行2019年无固定期限资本债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

本期债券于2019年8月16日簿记建档，于2019年8月20日发行完毕。本期债券发行规模为人民币850亿元，前5年票面利率为4.39%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。本期债券将在中央国债登记结算有限责任公司完成债券登记和托管。

依据适用法律和监管机构批准，本期债券募集资金将用于补充本行其他一级资本。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2019-031号

中国农业银行股份有限公司关于赎回二级资本债券的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）发行了规模为人民币300亿元的10年期二级资本债券（以下简称“本期债券”）。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五年末，即2019年8月18日（为非工作日，因遇休息日，顺延至其后第一个工作日2019年8月19日）赎回本期债券。

截至本公告日，经中国银行保险监督管理委员会批准，本行已完成赎回选择权的行使，全额赎回了人民币300亿元二级资本债券。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日