陕西黑猫焦化股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-057

陕西黑猫焦化股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年8月23日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司收购陕西大前煤业有限责任公司所持陕西龙门煤化工有限责任公司4%股权的议案》

同意公司以自有资金17,914.31万元收购陕西大前煤业有限责任公司所持陕西龙门煤化工有限责任公司4%股权。

公司收购大前煤业所持龙门煤化4%股权事项的相关文件签署、收购完成后龙门煤化修改公司章程、办理工商变更登记等相关事宜授权公司董事长、龙门煤化法定代表人办理。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于确定公司配股公开发行证券数量的议案》

同意明确公司2019年配股的具体数量为：本次配股的股份数量拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》

同意公司2019年配股股东大会决议有效期调整为“本次配股决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。”

同意将《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》提交公司股东大会审议。股东大会会议择期召开。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于修订公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》

同意根据中国证监会对公司配股申请文件审查反馈意见的要求，公司对《2019年度配股公开发行证券预案》中本次配股决议的有效期限、本次配股基数、比例和数量进行的修订。

同意将《关于修订公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》提交公司股东大会审议。股东大会会议择期召开。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-058

陕西黑猫焦化股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司第四届监事会第七次会议于2019年8月23日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由到会监事推举范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于确定公司配股公开发行证券数量的议案》

同意明确公司2019年配股的具体数量为：本次配股的股份数量拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》

同意公司2019年配股股东大会决议有效期调整为“本次配股决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。”

同意将《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于修订公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》

同意根据中国证监会对公司配股申请文件审查反馈意见的要求，公司对《2019年度配股公开发行证券预案》中本次配股决议的有效期限、本次配股基数、比例和数量进行的修订。

同意将《关于修订公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2019年8月24日

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-059

陕西黑猫焦化股份有限公司关于

收购控股子公司少数股东股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：公司受让陕西大前煤业有限责任公司持有的公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司4%股权，股权转让价款为17,914.31万元人民币。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易经公司董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议批准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

本次交易的转让方为陕西大前煤业有限责任公司（简称“大前煤业”）。

本次交易的受让方为公司。

本次交易的标的为陕西大前煤业有限责任公司持有的公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司（简称“龙门煤化”）4%股权。

本次交易以2018年12月31日为评估基准日进行定价，根据该评估报告，截至2018年12月31日，龙门煤化股东全部权益的市场价值评估值为 447,857.82 万元人民币，大前煤业持有龙门煤化4%股权对应的评估值为17,914.31万元，本次交易股权转让价款拟定为17,914.31万元。

本次交易的股权转让协议将根据公司董事会决议进行签署。

本次交易完成后，大前煤业将不再持有龙门煤化任何股权，公司持有龙门煤化比例由51%增加为55%。

（二）本次交易的审议、审批及其他程序履行情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司收购陕西大前煤业有限责任公司所持陕西龙门煤化工有限责任公司4%股权的议案》，同意公司以自有资金17,914.31万元收购陕西大前煤业有限责任公司所持陕西龙门煤化工有限责任公司4%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、 交易各方当事人情况介绍

本次股权交易的转让方为陕西大前煤业有限责任公司。

（一）大前煤业基本情况如下：

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截至2019年6月30日，大前煤业出资结构如下：

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（二）大前煤业近三年经营情况

因行业环保标准提高，大前煤业2017年开始环保升级改造。2018年因升级改造未向客户供应洗精煤。2019年3月，大前煤业技术改造完成后，逐步恢复洗精煤供应业务。（三）大前煤业与公司的关系

大前煤业是公司控股子公司龙门煤化的少数股东，持有龙门煤化4%的股权，并不参与龙门煤化日常经营，未在龙门煤化派驻董事和高级管理人员，大前煤业实际控制人、法定代表人薛福寅现任龙门煤化监事会主席。

大前煤业不是公司的关联方。

（四）大前煤业的主要财务指标

截至2019年6月30日，大前煤业总资产为411,203,927.79元，净资产为172,437,349.11元，净利润为-1,307,754.61元。

三、交易标的及标的公司基本情况

（一）交易标的基本情况介绍

本次交易标的为大前煤业持有的龙门煤化4%股权（出资额为15,400.00万元），不涉及股权以外的其他资产。

截止目前，龙门煤化已与大前煤业签订《还款及质押担保合同》以大前煤业持有龙门煤化4%股权为龙门煤化原向大前煤业预付煤炭采购款11,511.10万元做担保。除上述情况外，不存在其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次股权转让前，龙门煤化、大前煤业将就上述股权解除质押。

（二）标的公司龙门煤化基本情况

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（三）标的公司龙门煤化股权结构

截至本次股权收购之前，龙门煤化股东出资情况如下：

■

龙门煤化最近12个月未进行增资、减资或改制事项。

（四）标的公司龙门煤化最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

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龙门煤化2018年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的“致同审字（2019）第110ZC5048号”审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具该审计报告时持有合法有效的《证券、期货相关业务许可证》，具备从事证券、期货相关业务的资格和资质。

龙门煤化2018年1-7月/2019年7月31日相关数据未经审计。

（五）交易标的评估情况

1、评估结果

本次交易标的经过评估，以2018年12月31日为评估基准日，由具有从事证券、期货相关业务资格的中水致远资产评估有限公司出具的“中水致远评报字【2019】第010111号”资产评估报告。根据该评估报告，截至2018年12月31日，龙门煤化总资产账面值为877,537.43万元，净资产账面值为381,085.62万元；经评估，于评估基准日2018年12月31日，龙门煤化股东全部权益的市场价值评估值为447,857.82万元人民币，与账面净资产381,085.62万元相比评估增值 66,772.20万元，增值率17.52%。具体情况如下：

单位：万元

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2、董事会关于评估结果的说明

公司董事会经尽职调查，就评估机构对控股子公司龙门煤化股东全部权益在2018年12月31日的市场价值的评估价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数、预期各年度收益或现金流量等重要评估依据的合理性说明如下：

根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对标的公司资产价值进行了评估，并最终确定了收益法的评估值作为本次评估结果。

收益法结果从企业未来获利角度考虑，反映了企业拥有的运营能力、客户资源等无形资产在内的企业整体的综合获利能力，而账面净资产则无法包含上述内容。考虑到本次评估目的是股权收购，评估结论旨在揭示标的公司的全部的股东权益价值，它不但要包含账面反映的资产和负债，还应当包含未在账面反映的不可确指的无形资产价值。本次选用收益法的评估结果作为本次资产评估报告的评估结论具有合理性。

3、独立董事关于评估工作的独立意见

致远评估具有证券、期货相关业务许可证，委派的经办评估师任职资格合格，具备资产评估专业能力。

致远评估及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。

四、本次交易的定价依据

参考具有从事证券、期货相关业务资格的中水致远资产评估有限公司以2018年12月31日为基准日出具的“中水致远评报字【2019】第010111号”资产评估报告，经各方友好协商，本次公司大前煤业持有的龙门煤化4%股权交易作价为17,914.31万元。

五、股权转让协议的主要内容及履约安排

（一）介绍收购、出售资产协议的主要条款

1、协议各方：

甲方（出让方）：大前煤业

乙方（受让方）：陕西黑猫

2、协议签署日期、地点

本次股权转让协议于2019年8月23日由大前煤业、陕西黑猫在陕西省韩城市签署。

3、目标股权：甲方持有的龙门煤化4%股权

4、交易价款

参照《资产评估报告》确定的龙门煤化评估值，双方协商确定乙方受让甲方所持龙门煤化4%股权的交易价款总额为￥17,914.31万元（大写：人民币壹亿柒仟玖佰壹拾肆万叁仟壹佰圆整）。

5、价款支付

甲乙双方同意，本协议生效后15个工作日内，乙方应促使目标公司完成股权转让工商变更登记手续。在完成本次股权转让工商变更登记手续后2个工作日内，乙方应向甲方一次性支付股权转让价款。

6、税费承担

本次股权转让所涉及的各项税费均由各方根据法律法规规定自行承担。

任何一方聘请专业机构所产生的费用由该方自行承担。

7、协议成立时间

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立。

8、协议生效条件

本协议在下列先决条件全部成就之日起生效：

本次股权转让经乙方董事会批准。

本次股权转让经甲方内部有权决策机构批准。

9、违约责任

（1）甲方同意，如甲方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺导致依据证监会、交易所等相关主管部门的法律法规之规定、监管意见之要求对乙方作为上市公司带来风险的，乙方有权要求甲方承担违约责任或拒绝受让目标股权。

（2）各方未能按照本协议的约定及时、适当履行各自义务时：

如该等义务属于金钱给付义务或者具有时效性，则违约方每逾期一日履行，应按照股权转让总价款的1%向守约方支付违约金，直至完全履行。如违约金不足以补充守约方所遭受的损失，违约方还应另行补足差额。

如一方违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，应就其违约行为使其他方遭受的全部直接或间接经济损失承担赔偿责任。

六、收购股权的目的和对公司的影响

本次交易的目的是为了进一步加强公司对龙门煤化的控制力，本次交易完成后公司对龙门煤化的持股比例由51%增加为55%，有利于提升归属于母公司的净利润。该项交易预计将对公司未来财务状况和经营成果将会产生较积极的影响。

本次收购以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估值作为交易价格定价参考依据，并经交易各方协商确定。交易定价方式公允，不存在损害广大投资者利益的情形。

本次交易为公司收购控股子公司龙门煤化少数股东权益，本次交易前后上市公司财务报表合并范围不会发生变化。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-060

陕西黑猫焦化股份有限公司

股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，减持主体李朋先生及其一致行动人李保平、李光平、李博、张林兴、吉红丽、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）分别持有公司股份：23,400,000股、36,400,000股、23,400,000股、23,400,000股、19,500,000股、19,500,000股、709,252,631股，合计持有854,852,631股，占公司总股本1,629,789,473股的52.45%。

● 减持计划的进展情况

2019年8月21日至2019年8月22日期间，李朋通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份16,245,310股，占公司当前总股本1,629,789,473股的1%，减持数量过半，减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

■

注：李朋先生IPO前持股1,500万股，经过公司实施2015年度资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10转增5股；公司2018年度资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股后，持股数量变为23,400,000股。

上述减持主体存在一致行动人:

■

子公司上市以来至本次减持计划实施前，大股东及其一致行动人、董监高未减持公司股份。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

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（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

（四）本次减持对公司的影响

本次股份减持是股东因个人资金需要而作的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营等产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

本次拟减持股东李朋将根据自身的资金需求、市场情况、公司股价等情形决定是否实施后续股份减持计划，减持数量、减持时间、减持价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

（三）其他风险

公司将督促本次拟减持股东李朋按照上海证券交易所《股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关要求，合法合规实施减持计划，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2019年8月24日