海南海汽运输集团股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：603069 公司简称：海汽集团
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
（一）行业环境
根据国家统计数据显示，2019年上半年，全国公路完成旅客运输量65.27亿人次，同比下降4.9%；累计完成旅客运输周转量4,423.56亿人公里，同比下降4.7%；而2019年上半年铁路运输完成旅客运输量和旅客运输周转量分别比上年增长9.6%和4.8%；民航运输完成旅客运输量和旅客运输周转量分别比上年增长8.5%和9.9%。道路旅客运输在整个综合交通运输体系中占据的份额呈下降态势，主要是因为高速铁路的快速发展、私家车的迅猛增长、新增航线等，多元化替代效应产生的旅客分流加剧了道路旅客运输市场的竞争性，道路旅客旅客运输企业进入深度变革期。虽然道路旅客运输面临严峻挑战，但随着海南省自由贸易试验区建设的不断深入，将给海南省道路旅客运输带来了重大的发展机遇和有利条件:一是国家交通运输部出台了贯彻落实《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》实施方案，明确支持海南构建现代化综合交通基础设施网络，服务海南现代化经济体系建设。二是海南省公路交通网络不断完善，将实现“田”字型主骨架基本贯通；同时谋划推进环岛旅游公路建设，基本实现环岛旅游公路全面贯通。
（二）公司经营情况分析
2019年上半年，面对日益激烈的道路客运市场竞争环境，公司以“创新优化、提升效能”为工作主题，继续深入推进综合运输服务供给侧改革，加快重点项目建设，发挥信息化技术的支撑作用，加快公司由传统道路运输业向现代服务业升级。2019年上半年，公司共完成客运量1877万人次，同比下降12%；完成客运周转量21.05亿人公里，同比下降11%。实现营业收入5.66亿元，同比下降0.38%，其中班线客运收入受环岛高铁、出租车、网约车等运输方式冲击及私家车迅猛增长的影响而持续下滑，同比减少2012万元，下降5.83%；旅游客运收入受旅游客运市场开放的影响，同比减少1490万元，下降20.41%；车辆租赁收入、机场专线运输收入、物流收入、对外销售收入、对外维修检测收入、铺面站场出租收入、旅游业务收入以及航延收入同比增加3294万元。利润总额3679万元，同比下降16.11%；实现净利润2715万元，同比下降22.44%。
2019年上半年，公司主要推进的重点工作如下：
1.继续巩固和发展道路运输主业。一是做好车辆重新许可和运力新增工作。二是继续推动美兰机场专线巴士和航班延误旅客服务业务开展。三是积极介入收益有保障的城乡交通一体化项目，服务城乡群众出行。四是拓展联运售票网点，开展水陆联程售票业务。五是大力发展租包车业务，如继续巩固并深入挖掘政府机关、大中型企事业单位的大宗大型团队租包车业务，同时大力开展特色小镇游等定制化专项旅游服务，深入拓展运游结合模式。六是利用开发“海汽e行”定制客运数据接口等信息化手段推进客运相关业务。
2.持续深化体制机制改革。一是稳妥推进“双百行动”综合改革工作，逐步推动各项综合改革措施落地。二是在子公司经营层推行契约化管理，实行差异化薪酬分配机制、市场化退出机制。三是积极引入各种所有制资本，新设混合所有制企业，着力开展新能源汽车销售服务、天然气能源销售服务等业务。四是进一步完善、规范参股、控股的混合所有制企业的法人治理。
3.稳步推进重点项目建设和招商工作。一是顺利推进琼海车站改建项目、陵水新汽车站项目、乐东商务大楼项目等项目的建设工作。二是做好琼海车站改建项目、陵水新汽车站等站场商业资源招商工作。
4.培育壮大新业务、新动能。一是加快推进清洁能源汽车应用与服务工作，进一步促进公司降本增效。二是积极拓展旅游服务业务，在旅游客运市场全面放开的背景下，积极响应海南“三区一中心”的自由贸易区（港）建设，引入旅游行业资源，合作成立旅游合资公司，建设全域旅游直通网络平台。三是积极培育无车承运人物流服务业务，重点以无车承运人平台为载体，整合社会车辆资源，开展河砂配送业务。
5.全面加强安全生产。一是强化安全管理的标准化、规范化、制度化。二是多措并举加强全员安全生产培训教育，筑牢安全发展理念。三是加强安全生产检查及隐患排查治理和营运车辆的实时监控。四是加快推进全省道路旅客运输实名制管理工作。五是升级主动安全预警监控平台，增加主动安全预警ADAS、驾驶员行为分析DSM接口，提高车辆行车安全。
6.加强品牌质量建设。一是持续做好博鳌亚洲论坛2019年年会等的运输服务保障工作，展示了公司良好的品牌形象。二是进一步推进站场、车辆品牌新标准，提升了海汽站容车貌新形象。三是创新业务的宣传推广模式，提高品牌知名度。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-030
海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年8月16日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2019年8月26日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
二、审议通过《关于审议公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
三、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年9月25日召开海南海汽运输集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司
董事会
2019年8月27日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-031
海南海汽运输集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年8月26日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼1号会议室召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场表决与通讯方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对
二、审议通过《关于审议公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对
三、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司
监事会
2019年8月27日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-032
海南海汽运输集团股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》（以下简称“《募集资金使用管理规定》”）的相关规定，现将海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1299号）核准，公司于 2016年6月29日向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)79,000,000股，发行价格每股人民币 3.82元，募集资金总额人民币30,178.00万元，扣除发行费用2,889.26万元后，实际募集资金净额为人民币27,288.74万元。上述资金已于 2016 年7月5日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年7月6日出具的信会师字（2016）115485号验资报告验证。公司对募资资金采取了专户存储管理。
（二）截至2019年6月30日募集资金使用情况及结余情况
1.2016年8月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币4,140.95万元，其中：2016年度从募集资金专项账户中置换出利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目997.44万元，2017年度从募集资金专项账户中置换出利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,143.51万元。
2.2019年上半年度直接投入募集资金项目803.53万元。
3.公司实际募集资金净额为人民币27,288.74万元，截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金24,306.21万元，募集资金专项账户累计利息净收入（含理财收益）732.95万元，2019年6月30日募集资金净余额为人民币3,715.47万元，均为银行专户存储余额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理规定》，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照公司《募集资金使用管理规定》的规定存放、使用管理募集资金。
（二）募集资金专户存储监管情况
2016年7月5日，公司和金元证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司海口分行、招商银行股份有限公司海口分行签署了《募集资金专户存储三方共管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2019年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
（三）截至 2019 年6月30日止，本公司首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
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截至2019年6月30日止，募集资金专项账户余额合计3715.47万元。
三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表 。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016年8月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币4,140.95万元，其中：2016年度从募集资金专项账户中置换出利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目997.44万元，2017年度从募集资金专项账户中置换出利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,143.51万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司
董事会
2019年8月27日
附表：
募集资金使用情况对照表
2019年半年度
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司 单位：人民币万元
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注：1.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2.募集资金承诺投资总额为27,243.41万元，调整为27,288.74万元，增加了45.33万元，是因为2016年6月21日披露招股意向书时预计发行费用为2,934.59万元，在2016年7月11日发行完毕披露上市公告书时统计实际发生发行费用2,889.26万元，少花费45.33万元，导致募集资金投资总额变为27,288.74万元。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-033
海南海汽运输集团股份有限公司
关于聘请公司2019年度
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构（含年度财务报告审计、内部控制审计等），该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
根据海南省国资委关于《海南省省属企业财务决算审计工作规则》（琼国资评〔2018〕107号）的规定，对连续承担同一企业财务决算审计工作已满5年（所聘会计师事务所在中注协当年公布的会计师事务所百强排名中名列前15位且审计质量优良的，可继续延续3年）的审计师事务所必须予以更换。公司以前年度聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年以上为公司提供年度审计服务，审计服务期限已满，按规定须更换审计机构。鉴此，公司根据相关规定，拟选聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构（含年度财务报告审计、内部控制审计等），审计费用为80万元。
二、拟聘任的会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年2月9日
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计服务。
三、变更会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会经过审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的能力，同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.公司独立董事对本次聘请审计机构事项予以事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事经过认真核查并发表了独立董事意见：认为公司本次选聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，更换审计机构决策与选聘方式均符合相关规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的能力，此次聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）不会损害全体股东利益，我们一致同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构（含年度财务报告审计、内部控制审计等）。
3.公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。
4.本次聘请审计机构事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司
董事会
2019年8月27日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-034
海南海汽运输集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年9月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月25日 14点30 分
召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月25日
至2019年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2019年8月27日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于2019年9月24日（周二，上午9:00-11:00，下午15:00－17:30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司治理部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦
联系部门：董事会办公室
联系电话：0898-65379357
联系人： 张冬
传真：0898-65379357
邮政编码：570203
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2019年8月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
海南海汽运输集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月25日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
