西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2019-60号

西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发〔2018〕42号）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发〔2018〕115号，以下简称“《实施细则》”）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“天路转债”）。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年10月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年10月30日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由承销团包销。

2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2019年10月30日（T+2日）15:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年10月30日（T+2日）15:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的天路转债由承销团包销。

3、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足108,698.80万元的部分由保荐机构（主承销商）组建承销团以余额包销方式进行承销，包销基数为108,698.80万元，保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为32,609.64万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

西藏天路本次公开发行108,698.80万元可转换公司债券原股东优先配售和网上网下申购工作已于2019年10月28日（T日）结束。根据2019年10月24日（T-2日）公布的《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配及缴款的通知。现将本次天路转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

天路转债本次发行108,698.80万元，发行价格为100元/张，共计1,086,988手（10,869,880张），发行日期为2019年10月28日（T日）。

二、原股东优先配售结果

发行人现有总股本865,384,510股，均为无限售股份。根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的天路转债总计为365,706手，即365,706,000元，占本次发行总量的33.64%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的天路转债总计为212,093手，即212,093,000.00元，占本次发行总量的19.51%，网上中签率为0.01905813%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为1,151,086户，有效申购数量为1,112,873,876手，配号总数为1,112,873,876个，起讫号码为100,000,000,000-101,112,873,875。

发行人和主承销商将在2019年10月29日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2019年10月30日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

四、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行共收到4,405个账户的申购，其中4,160个账户按时足额缴纳保证金且申购符合《发行公告》的有关要求，为有效申购；245个账户未按要求提供申购资料或未按时足额缴纳保证金或资产/资金规模等不符合申购要求，为无效申购。

本次网下发行有效申购数量为2,671,780,000,000.00元（2,671,780,000手），最终网下向机构投资者配售的天路转债总计为509,189,000元（509,189手），占本次发行总量的46.84%，配售比例为0.01905804%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》

本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配及缴款的通知。

五、本次发行配售结果汇总

■

六、上市时间

本次发行的天路转债上市时间将另行公告。

七、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年10月24日（T-2日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

八、发行人、主承销商联系方式

（一）发行人：西藏天路股份有限公司

地址：拉萨市夺底路14号

联系人：西虹

电话：0891-6902702

（二）保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街中国人保寿险大厦

联系人：资本市场部

电话：010-85556317

发行人：西藏天路股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

2019年10月29日