现代投资股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2019-054
现代投资股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
现代投资股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2019年12月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年12月25日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人，靳勇董事因公未能出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并申请撤回申请文件的议案
2018年10月25日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》等相关材料。
2019年9月27日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于修订〈现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组方案调整相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》等相关材料。
本次重组历时较长，期间公司及中介机构积极推进相关工作，但鉴于外部环境发生较大变化且后续审核时间存在不确定性，继续推进本次重组已无法达到交易各方预期。
从充分保障全体股东利益的角度出发，经交易双方审慎研究并协商一致，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求，做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果： 6票同意，0票弃权，0票反对。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
（二）关于签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》的议案
同意公司与湖南轨道交通控股集团有限公司签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果： 6票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
（一）与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2019年12月27日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2019-055
现代投资股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
现代投资股份有限公司第七届监事会第三十次会议于 2019年 12月27日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年12月25日以通讯或当面递交方式送达各位监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于终止发行股份及支付现金购买资产项目并申请撤回相关申请文件的议案
2018年10月25日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》等相关材料。
2019年9月27日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于修订〈现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组方案调整相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》等相关材料。
本次重组历时较长，期间公司及中介机构积极推进相关工作，但鉴于外部环境发生较大变化且后续审核时间存在不确定性，继续推进本次重组已无法达到交易各方预期。
从充分保障全体股东利益的角度出发，经交易双方审慎研究并协商一致，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求，做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
（二）关于签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》的议案
同意公司与湖南轨道交通控股集团有限公司签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监 事 会
2019 年12月27日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2019-056
现代投资股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产事项
并申请撤回申请文件的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年12月27日，现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”、“公司”）召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并申请撤回申请文件的议案》、《关于签署〈现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议〉的议案》, 同意公司终止发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次重组”或“本次交易”）事项及签署本次交易的终止协议，并撤回相关申请文件。现将相关事项公告如下：
一、本次重组基本情况
本次重组的原交易方案为：公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湖南轨道”）购买其持有的湖南长韶娄高速公路有限公司（以下简称“长韶娄公司”）100%股权。交易完成后，长韶娄公司将成为公司全资子公司。本次交易标的资产评估值为437,236.29万元，其中发行股份支付205,039.00万元，剩余部分以现金方式补足。本次重组构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市。
调整后的交易方案为：公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南轨道购买其持有的长韶娄公司100%股权。交易完成后，长韶娄公司将成为公司全资子公司。标的资产评估值调整为432,237.99万元，其中发行股份支付 199,354.00万元，剩余部分以现金方式补足。本次重组构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市。
二、公司在推进本次重组期间所做的工作
在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在本次重组草案中对相关风险进行了充分提示。公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等相关中介机构，进场展开了审计、评估、法律核查等相关工作，组织相关各方积极推进本次交易的实施工作。本次交易主要历程如下：
1、2017年10月26日，公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）于2017年10月27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。
2、经公司及有关各方协商和论证，公司本次筹划的重大事项预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2017年11月9日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-037），公司股票自2017年11月9日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
3、2017年11月27日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月27日起继续停牌。
4、2017年12月26日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-049），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月27日起继续停牌。
5、2018年1月9日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并发出关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知。2018年1月25日，公司召开2018第一次临时股东大会审议通过了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-011），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月27日起继续停牌，继续停牌的时间不超过3个月。
6、在筹划本次交易期间，公司与交易对方以及中介机构已经采取了必要且充分的保密措施，与相关方签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交并填报了交易进程备忘录、内幕信息知情人等相关材料。
7、2018年4月25日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉的议案》等与本次重组相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关材料。
公司的独立董事在本次交易的董事会会议召开前认真审核了本次交易的有关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会进行审议，并对公司本次交易的有关事项发表了独立意见。
公司与相关交易对方签署了附条件生效的《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》。
8、2018年5月10日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2018）第11号）（以下简称“问询函”）。2018年5月18日，公司向深交所提交了回复问询函的相关文件，有关回复及《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》。
9、2018年5月24日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2018）第14号），公司收到问询函后，积极组织各中介机构及交易各方对问询函涉及的问题进行逐一落实及回复，并对《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》等相关文件进行相应的补充和完善。2018年5月29日，公司向深交所提交了回复问询函的相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年5月30日开市起复牌。
10、2018年5月25日、2018年6月25日、2018年7月25日、2018年8月25日、2018年9月25日，公司分别披露了《现代投资股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第10号一一重大资产重组》等相关规定，公司根据本次重组的进展及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，每隔30日发布一次重组预案后的进展情况公告。
11、2018年10月25日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》等相关材料。
12、2018年11月23日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》等与本次重组相关的议案。
13、2018年12月21日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181917号，以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《现代投资股份有限公司上市公司发行股份及支付现金购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。后因部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序，工作量较大，预计在反馈意见通知书要求的30个工作日内无法向中国证监会提交书面回复文件，故向中国证监会申请延期30个工作日报送书面回复文件。
14、2019年3月14日，公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产审查的议案》，决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组事项。公司于2019年3月15日披露了《现代投资股份有限公司关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产审查的公告》（公告编号：2019-005），并向中国证监会报送中止审查申请文件。
15、2019年5月24日，公司收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181917号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。
16、2019年9月27日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于修订〈现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组方案调整相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》等相关材料。
三、终止本次重组的原因
本次重组历时较长，期间公司及中介机构积极推进相关工作，但鉴于外部环境发生较大变化且后续审核时间存在不确定性，继续推进本次重组已无法达到交易各方预期。
从充分保障全体股东利益的角度出发，经交易双方审慎研究并协商一致，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求，做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。
四、终止本次重组的决策程序
2019年12月27日公司召开第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并申请撤回申请文件的议案》、《关于签署〈现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议〉的议案》等相关议案，公司董事会、监事会同意终止本次重大资产重组并撤回相关申请材料，独立董事对公司终止重大资产重组并撤回相关申请材料发表了同意的事前认可意见及独立意见。同日，公司与交易对方湖南轨道交通控股集团有限公司签署了《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。
五、终止本次重组对公司的影响
终止本次重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与交易各方协商一致的结果。终止本次交易事项不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司拟终止本次重组是基于审慎判断并与交易对方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护公司及中小股东利益。本次终止资产重组事项已征得其事前认可，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并申请撤回申请文件的议案》及《关于签署〈现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议〉的议案》等相关议案，会议的召集召开及表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。独立董事同意公司终止本次重组，同时要求公司妥善处理好终止本次重组的后续事项，做好与投资者的沟通工作，避免给公司造成不利影响。
七、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号一一重大资产重组》等法律法规的要求，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次重大资产重组草案（修订稿）披露之日（2019年9月30日）起至公司董事会审议终止本次重大资产重组事项并披露《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并申请撤回申请文件的公告》之日（2019年12月27日）止。本次自查范围包括：知悉本次交易终止情况的交易各方、中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
公司已就自查内容向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时报备深圳证券交易所并履行信息披露义务。
八、独立财务顾问核查意见
本次重大资产重组独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：现代投资本次重大资产重组事项根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；现代投资终止本次重大资产重组的原因具有合理性；现代投资关于终止发行股份及支付现金购买资产并撤回相关申请材料事项已经2019年12月27日召开的第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见；现代投资本次终止重大资产重组的程序符合法律、法规及规范性文件的规定。
九、承诺事项
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号一一重大资产重组》等规定，承诺自本公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
十、备查文件
1、第七届董事会第三十八次会议决议；
2、第七届监事会第三十次会议决议；
3、《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》；
4、独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并撤回申请文件事项的事前认可意见；
5、独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并撤回申请文件事项的独立意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2019年12月27日
