梦百合家居科技股份有限公司

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2020-001

转债代码：113520 转债简称：百合转债

转股代码：191520 转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况（截止2019年12月31日，累计共有278,305,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为18,230,557股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.5428%。）

● 未转股可转债情况（截止2019年12月31日，尚未转股的可转债金额231,695,000元，占可转债发行总量的45.4304%。）

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张，每张面值100元，发行总额5.1亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149号文同意，公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份，最新转股价格为14.28元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：2019年5月14日至2024年11月7日。

截止2019年12月31日，累计共有278,305,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为18,230,557股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.5428%。其中，自2019年10月1日至2019年12月31日期间,公司A股可转债有人民币161,785,000元转换为公司A股股份，转股数量为11,329,231股。

截止2019年12月31日，尚未转股的可转债金额为231,695,000元，占可转债发行总量的45.4304%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：系首次公开发行限售股解除限售所致，自然人股东吴晓风持有的20,814,271股首次公开发行限售股于2019年10月24日解除限售并上市流通、自然人股东倪张根持有的184,134,574首次公开发行限售股于2019年12月5日解除限售并上市流通。

四、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0513-68169482

特此公告

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020年1月3日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2020-002

转债代码：113520 转债简称：百合转债

转股代码：191520 转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司

关于取得企业境外投资证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2020年1月2日，公司收到江苏省商务厅下发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201901008号），具体情况如下：

1、境外企业名称：摩尔家居股份有限公司

2、国家：美国

3、设立方式：并购

4、投资主体：梦百合家居科技股份有限公司，股比85%

5、投资总额（中方）：32,658.568万元人民币（折合4,645.6万美元）

6、经营范围：家具（卧室、起居室家具，餐厅家具，床垫和儿童青少年家具）零售。

7、核准或备案文号：苏境外投资[2019]N01023号

特此公告

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020年1月3日