渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited 2019年年度
主要财务数据的自愿性信息披露公告
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2020-007
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited 2019年年度
主要财务数据的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告中公司控股子公司Avolon 2019年度主要财务数据系Avolon按照国际会计准则编制，公司将按照中国会计准则对Avolon财务数据进行转换和调整后纳入公司合并财务报表，该等财务数据与按照中国会计准则进行转换和调整后的财务数据可能因会计准则转换存在一定差异。同时，Avolon仅为公司主要子公司之一，Avolon的财务数据及变动情况亦不能完全反应或代表公司2019年度合并财务报表数据及其变动情况，公司2019年度合并财务报告正在编制过程中，公司2019年度主要财务数据将在公司《2019年年度报告》中披露，敬请投资者关注。投资者应注意不恰当信赖或使用该等信息可能造成的投资风险。
公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）于2020年2月12日（都柏林时间）通过其官方网站（http://www.avolon.aero）向其债券投资者发布了2019年度主要财务数据及相关资料。Avolon 2019年度财务报告系Avolon按照国际会计准则编制，安永（爱尔兰）会计师事务所对Avolon 2019年度财务报告出具了无保留意见审计报告。
公司控股子公司Avolon为全球第三大飞机租赁公司。截至2019年12月31日，Avolon及下属子公司自有、管理及订单机队规模达到925架，其中自有飞机479架，管理飞机46架，订单飞机400架，自有飞机平均机龄约为5.0年，平均剩余租约期限约为7.0年,2019年度飞机出租率为98.9%。
2019年度，Avolon经审计的合并财务报表（国际会计准则）主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要财务数据
单位：千美元
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2、合并利润表主要财务数据
单位：千美元
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注：公司全资子公司Global Aviation Leasing Co., Ltd向日本ORIX Corporation下属子公司ORIX Aviation Systems Limited（以下简称“ORIX Aviation”）转让Avolon 30%股权已于2018年11月5日正式完成交割。股权转让完成后，公司持有Avolon 70%股权，ORIX Aviation持有Avolon 30%股权。自2018年11月5日起，Avolon经营收益由双方按照股权比例享有。
截至2019年12月31日，Avolon总资产283.87亿美元，较2018年末增长4.54%，净资产79.97亿美元，较2018年末增长4.99%；2019年度，Avolon实现总收入26.27亿美元，较去年同期增长2.09%，实现净利润7.18亿美元，较去年增长0.12%。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2020年2月13日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2020-008
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited
融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace之全资子公司Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.于2017年3月20日向相关金融机构申请合计55亿美元贷款。其中，5亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的3.5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.25%（以下简称“TLB-1贷款”）；50亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.75%，且50亿美元贷款的LIBOR利率不低于0.75%（以下简称“TLB贷款”）。Avolon及其全资子公司Park Aerospace为TLB Borrower 1 (US)及TLB Borrower 1 (Luxembourg)就上述55亿美元贷款提供连带责任保证担保，并在C2公司100%股权交割完成后以C2公司拥有的飞机资产提供质押担保。
根据Avolon信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon于2017年10月4日对TLB贷款进行了重新定价，利率由LIBOR利率加上2.75%下调为LIBOR利率加上2.25%，且LIBOR利率不低于0.75%；2018年5月9日，Avolon对TLB贷款部分再次进行了重新定价，利率由LIBOR利率加上2.75%下调为LIBOR利率加上2%，且LIBOR利率不低于0.75%，并将贷款期限由2022年4月延期至2025年1月；2019年5月9日，Avolon对TLB贷款再次进行了重新定价，将TLB贷款的贷款利率由LIBOR利率加上2%下调为LIBOR利率加上1.75%，且LIBOR利率不低于0.75%，同时，Avolon提前偿还了TLB贷款项下的贷款本金80,000万美元，TLB贷款项下本金余额约258,000万美元。具体内容详见公司于2017年3月24日、2017年9月18日、2017年10月11日、2017年11月20日、2018年5月11日、2019年5月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-053、2017-165、2017-177、2017-195、2018-083、2019-052号公告。
2020年2月12日（都柏林时间），根据Avolon信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon对TLB贷款项下85,000万美元贷款进行了重新定价，将贷款利率由LIBOR利率加上1.75%下调为LIBOR利率加上1.5%，并将该部分贷款期限由2025年1月延期至2027年2月。同时，Avolon提前偿还了TLB贷款项下的贷款本金30,000万美元。截至本公告披露日，TLB贷款项下本金余额约228,000万美元。上述贷款项下其他条款保持不变。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2020年2月13日
