上海外高桥集团股份有限公司
关于公司向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2020-003001

债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03

上海外高桥集团股份有限公司

关于公司向合格投资者公开发行公司债券

获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

（一）2018年末净资产金额：101.9亿元

（二）2018年末借款余额：108.9亿元

（三）2019年12月末预计借款余额：156.9亿元

（四）2019年12月末预计累计新增借款金额：48亿元

（五）2019年12月末预计累计新增借款占上年末净资产的具体比例：47.1%。

二、新增借款的分类披露

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上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海外高桥集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2020】409号）。中国证监会就公司申请面向合格投资者公开发行公司债券重大事项批复如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2020年3月25日三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款均用于公司日常经营发展，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。上述财务数据除2018年末净资产和2018年末借款余额外均未经审计。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2020年1月8日