重庆小康工业集团股份有限公司
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-020
转债代码：113016 转债简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2020年3月31日，累计已有人民币618,694,000元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为35,965,498股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的3.98%。
● 未转股可转债情况：截至2020年3月31日，尚未转股的小康转债金额为人民币881,306,000元，占小康转债发行总量的比例为58.75%。
一、可转债发行上市概况
（一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可[2017]1649号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日向社会公开发行面值总额15亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“小康转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423号文同意，公司15亿元可转换公司债券于2017年11月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“小康转债”，债券代码“113016”。
（三）根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“小康转债”自2018年5月11日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.00元/股，最新转股价格为17.12元/股。
1、公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配方案，小康转债的转股价格由23.00元/股调整为22.76元/股。
2、公司于2018年9月7日向下修正“小康转债”转股价格，小康转债的转股价格由22.76元/股调整为17.20元/股。
3、公司于2019年6月14日实施2018年度利润分配方案，小康转债的转股价格由17.20元/股调整为17.12元/股。
二、可转债本次转股情况
自2020年1月1日至2020年3月31日期间，累计有人民币2,000元小康转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为116股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.00001%。截至2020年3月31日，累计有人民币618,694,000元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为35,965,498股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的3.98%。
截至2020年3月31日，尚未转股的小康转债金额为人民币881,306,000元，占小康转债发行总量的比例为58.75%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：公司投资战略总部
咨询电话：023-89851058
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-021
转债代码：113016 转债简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联
交易事项获中国证监会核准
批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司向东风汽车集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]548号），现将批复内容公告如下：
“一、核准你公司向东风汽车集团有限公司发行327,380,952股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-022
转债代码：113016 转债简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联
交易报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司向东风汽车集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕548号）对《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）及其摘要进行了相应补充、修订和更新，主要内容如下。如无特别说明，本修订公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义：
1、鉴于本次交易已获中国证监会核准，在“重大事项提示”和“第一节 本次交易概况”关于“本次交易已履行的决策程序及报批程序”中删除需履行的决策程序和批准手续相关内容，并补充披露了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容。
2、鉴于本次交易已获中国证监会核准，在“重大风险提示”和“第十二节 风险因素”中删除了“审批和政策风险”。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2020年4月3日
