利欧集团股份有限公司
关于“利欧转债”赎回结果公告
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-057
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于“利欧转债”赎回结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、赎回情况概述
1. “利欧转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]155号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额219,754.75万元。经深交所“深证上[2018] 157号”文同意，公司219,754.75万元可转换公司债券已于2018年4月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，债券代码“128038”。
2. 触发赎回情形
“利欧转债”自2018年9月28日起可转换为公司股份。
鉴于公司股票自2020年1月22日至2020年2月19日期间，有15个交易日股票价格不低于“利欧转债”当期转股价格（1.72元/股）的130%（即2.24元/股），已触发《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中定的有条件赎回条款。
2020年2月24日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“利欧转债”的议案》，决定行使“利欧转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“利欧转债”进行全部赎回。
3. 本次赎回程序及时间安排
（1）“利欧转债”于2020年2月19日触发有条件赎回。
（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年2月19日至2月26日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布了三次赎回实施公告。自2020年2月20日至2020年3月30日共发布了25次赎回实施的公告，通知“利欧转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
（3）“利欧转债”于2020年3月17日起停止交易，并于2020年3月31日起停止转股，2020年4月3日为公司资金到账日，2020年4月8日为赎回款到达“利欧转债”持有人资金账户日；“利欧转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“利欧转债”持有人的资金账户。
二、可转换公司债券赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年3月30日收市，“利欧转债”尚有25,415张未转股，本次赎回数量为25,415张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“利欧转债”。
赎回价格：100.02元/张（含税，债券面值加当期应计利息，当期利率1%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。
本次公司合计支付赎回款2,542,008.30元。
三、赎回影响
公司本次赎回“利欧转债”的面值总额为2,542,008.30元，占发行总额的0.1157%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。
截至2020年3月30日，公司总股本因“利欧转债”转股累计增加1,276,026,902股，增强了公司资本实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“利欧转债”继续流通或交易，“利欧转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年4月9日起，公司发行的“利欧转债”（债券代码：128038）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“利欧转债”摘牌的公告》（公告编号2020-058）。
五、最新股本结构
■
注：1、本次变动前股本情况为截至2018年9月27日（开始转股前）的股本情况；
2、本次变动后股本情况为截至2020年3月30日（赎回登记日）的股本情况。
六、咨询方式
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：021-60158601
七、备查文件
1、《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
2、公司第五届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年4月9日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-058
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于“利欧转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、“利欧转债”赎回日：2020年3月31日
2、“利欧转债”摘牌日：2020年4月9日
一、“利欧转债”赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2018]155号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额219,754.75万元。经深交所“深证上[2018] 157号”文同意，公司219,754.75万元可转换公司债券已于2018年4月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，债券代码“128038”。
“利欧转债”自2018年9月28日起可转换为公司股份。
“利欧转债”票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。“利欧转债”采用每年付息一次的付息方式，每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即2018年3月22日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司股票自2020年1月22日至2020年2月19日期间，有15个交易日股票价格不低于“利欧转债”当期转股价格（1.72元/股）的130%（即2.24元/股），已触发《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中定的有条件赎回条款。2020年2月24日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“利欧转债”的议案》，决定行使“利欧转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“利欧转债”进行全部赎回。
二、赎回程序及时间安排
1、“利欧转债”于2020年2月19日触发有条件赎回；
2、“利欧转债”停止交易日：2020年3月17日
3、“利欧转债”停止转股日：2020年3月31日
4、“利欧转债”赎回登记日：2020年3月30日
5、“利欧转债”赎回日：2020年3月31日
6、公司资金到账日：2020年4月3日
7、投资者赎回款到账日：2020年4月8日
9、公司自2020年2月20日至2020年3月30日共发布了25次赎回实施的公告，通知“利欧转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
关于“利欧转债”赎回的具体情况详见公司同日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“利欧转债”赎回结果公告》（公告编号2020-057）。
三、摘牌安排
因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“利欧转债”继续流通或交易，“利欧转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年4月9日起，公司发行的“利欧转债”（债券代码：128038）将在深交所摘牌。
五、最新股本结构
■
注：1、本次变动前股本情况为截至2018年9月27日（开始转股前）的股本情况；
2、本次变动后股本情况为截至2020年3月30日（赎回登记日）的股本情况。
五、咨询方式
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：021-60158601
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年4月9日
