中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于控股子公司中集产城2020年度第一期定向债务融资工具发行完成的公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2020-022

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关于控股子公司中集产城2020年度第一期定向债务融资工具发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年11月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于深圳市中集产城发展集团有限公司注册发行非公开定向债务融资工具（PPN）的议案》，其中包括：批准深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中集产城”）发行规模不超过人民币20亿元的非公开定向债务融资工具（PPN）。具体内容可参见本公司于2019年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2019-099）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

中集产城于2020年3月13日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注【2020】PPN145号）。根据该《接受注册通知书》，中集产城非公开定向债务融资工具的注册金额为人民币20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效。由上海银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司联席主承销，在注册有效期内中集产城可分期发行定向债务融资工具。

2020年4月13日，中集产城2020年度第一期定向债务融资工具（PPN）（以下简称“第一期PPN”）发行完成，第一期PPN的募集资金已于2020年4月13日全额到账。第一期PPN实际发行金额为人民币5亿元，发行利率为5.5%（年化）。上海银行股份有限公司为第一期PPN的主承销商，中信建投证券股份有限公司为第一期PPN的联席主承销商。

现将发行主要条款公告如下：

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第一期PPN所得款项将用于中集产城偿还金融机构借款，及补充流动资金需求。

中集产城不是失信责任主体。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十三日