中原证券股份有限公司
关于为子公司中州国际金融控股有限公司
提供担保预计的更正公告

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2020-038

中原证券股份有限公司

关于为子公司中州国际金融控股有限公司

提供担保预计的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日在上海证券交易所网站发布了《中原证券股份有限公司关于为子公司中州国际金融控股有限公司提供担保预计的公告》（公告编号：2020-035），因工作人员笔误，原公告中“被担保人基本情况-财务状况”有误，现将公告中部分内容更正如下：

更正前：

截至2019年12月31日，中州国际总资产为22.76亿港元，净资产4.13亿港元；负债总额18.63亿港元，其中的银行贷款总额15.63亿港元、流动负债总额18.38亿港元；2019年，实现营业收入-2.02亿港元，净利润-3.31万港元。

更正后

截至2019年12月31日，中州国际总资产为22.76亿港元，净资产4.13亿港元；负债总额18.63亿港元，其中的银行贷款总额15.63亿港元、流动负债总额18.38亿港元；2019年，实现营业收入-2.02亿港元，净利润-3.31亿港元。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2020-039

债券代码： 166631 债券简称： 20中原C1

中原证券股份有限公司

2020年非公开发行次级债券（第一期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币30亿元的次级债券已于2020年3月取得上海证券交易所出具的《关于对中原证券股份有限公司非公开发行次级公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕544号）。具体内容请参阅公司2020年3月26日披露的《中原证券股份有限公司关于非公开发行公司债券及次级公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》（公告编号：2020-011）。

根据《中原证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券（第一期）募集说明书》，中原证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币15亿元（含15亿），每张票面金额人民币100元，按面值100元平价发行，期限为3年，采取网下面向合格投资者询价的方式发行。

本期债券发行工作已于2020年4月23日结束，本期债券实际发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为4.08%。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020年4月24日