龙元建设集团股份有限公司
关于山东青岛智汇动能科创园PPP项目
的中标公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2020-033
龙元建设集团股份有限公司
关于山东青岛智汇动能科创园PPP项目
的中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2020年5月26日披露了《龙元建设关于山东青岛智汇动能科创园PPP项目的预中标公告》，龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”,联合体牵头人）、上海龙元天册企业管理有限公司（以下简称“龙元天册”，公司控股孙公司）联合体为青岛智汇动能科创园PPP项目预中标社会资本，其中公司负责项目投资、融资、建设、部分运营及移交等相关事宜；龙元天册主要负责项目投资、运营等相关事宜。联合体内部出资比例为：公司99%，龙元天册1%。
根据青岛市政府采购网（http://www.ccgp-qingdao.gov.cn/）近期发布的《青岛市智汇动能科创园PPP项目中标公告》，公司（牵头人）、龙元天册联合体为该项目的中标社会资本，现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：青岛智汇动能科创园PPP项目
2、项目采购人：莱西市水集街道办事处
3、项目总投资：67,783万元
4、合作范围及合作期限：本项目合作范围为该PPP项目的投资、建设、运营和移交工作。合作期限18年，其中建设期2年，运营期16年。
5、项目内容：本项目规划建筑面积182,240平方米，其中地上建筑面积170,000平方米，地下建筑面积12,240平方米；配套建设总期园区内道路、广场、停车场、绿化、室外管网等公用及室外工程；实施珠海路、东正海洋路、高雄路、大庆路、大连路、抚顺路、工业区道路提升工程。本项目为4个子项目工程的合并项目包，由智慧产业生产基地、智慧产业总部研发基地、科创及综合服务中心、配套生活区构成。项目回报机制与投资收益通过使用者付费及可行性缺口补助的形式实现，其中使用者付费收入主要由智慧产业生产基地、智慧产业总部研发基地、科创及综合服务中心、配套生活区出租收入，车位出租收入，后勤物业收入构成。
二、项目中标对公司的影响
本项目的中标有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验，提升PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓PPP项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。
三、风险提示
成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月5日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2020-034
龙元建设集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议已于2020年6月1日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2020年6月5日上午10:00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经董事审议表决全票通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月5日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2020-035
龙元建设集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届监事会第五次会议已于2020年6月1日以电话和传真方式进行了会议召开通知，2020年6月5日上午11:00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，公司现有监事3名，3名监事出席会议。会议由陆健先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经监事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
监 事 会
2020年6月5日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2020-036
龙元建设集团股份有限公司
前次募集资金实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
1. 2016年非公开发行A股股票的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3115号）核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）314,500,000股，发行价为4.37元/股，募集资金总额1,374,365,000.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币12,525,760.25元后，实际募集资金净额为人民币1,361,839,239.75元。上述资金于2016年1月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年1月28日出具信会师报字[2016]第110125号《验资报告》。
公司于2016年1月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司设立募集资金专项账户，并于2016年1月29日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、华福证券有限责任公司三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
截止2020年3月31日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
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截至2016年8月31日，公司2016年非公开发行的募集资金已按规定全部使用完毕。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金实行专项账户管理。2016 年9 月，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，公司对该募集资金专项账户办理注销手续。上述账户注销后，公司与保荐人华福证券及浦发银行宁波分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》全部终止。
2. 2018年非公开发行A股股票的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2001号)核准，公司以非公开发行方式向6名特定对象发行人民币普通股（A股）267,657,955股，发行价为10.71元/股，募集资金总额为人民币2,866,616,698.05元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币26,403,839.57元后实际募集资金净额为人民币2,840,212,858.48元。上述资金于2018年4月18日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年4月18日出具信会师报字[2018]第ZA12835号《验资报告》。
公司于2018年4月4日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，授权经营管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事项。公司、公司控股项目公司渭南明瑞基础设施开发有限公司（以下简称“渭南明瑞”）、宣城明宣基础设施开发有限公司（以下简称“宣城明宣”）、开化明化基础设施投资有限公司（以下简称“开化明化”）、商洛明城基础设施开发有限公司（以下简称“商洛明城”）分别设立募集资金专户，并于2018年4月27日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
截止2020年3月31日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
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公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专项账户管理。截至2019年9月，公司2018年非公开发行的募集资金已按规定全部使用完毕，并对该募集资金专项账户办理了注销手续。上述账户注销后，公司与保荐人及各募集资金专户存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》全部终止。
二、前次募集资金的使用情况
（一）2016年非公开发行A股股票的募集资金
此次募集资金用途为不超过50,000万元用于偿还公司借款，剩余部分用于补充公司主业及开拓PPP业务所需的流动资金。截止2020年3月31日的募集资金实际使用情况详见附表1《2016年募集资金使用情况对照表》。
（二）2018年非公开发行A股股票的募集资金
1.募集资金使用情况对照表
截至2020年3月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表2《2018年募集资金使用情况对照表》。
承诺投资金额与实际投资金额差异的主要原因说明如下：
（1）渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目调整后的承诺投资金额857,441,400.00元，实际投资金额为858,129,310.39元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额687,910.39元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费687,910.39元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。
（2）宣城市阳德路道路建设工程PPP项目调整后的承诺投资金额874,184,260.43元，实际投资金额为875,097,535.02元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额913,276.54元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费913,276.54元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。
（3）开化火车站站前片区基础设施配套工程PPP项目调整后的承诺投资金额653,103,300.00元，实际投资金额为653,414,572.28元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额311,272.28元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费311,272.28元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。
（4）商州区高级中学建设PPP项目调整后的承诺投资金额455,483,900.00元，实际投资金额为455,619,034.41元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额135,134.41元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费135,134.41元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。
三、前次募集资金变更情况
截止2020年3月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
1、2016年非公开发行A股股票的募集资金
无。
2、2018年非公开发行A股股票的募集资金
为保证募投项目的实施进度，在2018年非公开发行股票的募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币1,950,955,322.79元。公司于2018年5月14日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币1,950,955,322.79元置换前期已预先投入的自筹资金。具体情况如下：
单位：元
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用上述自筹资金预先投入上述募投项目情况进行专项审核并出具《龙元建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。公司独立董事、监事会发表同意意见。截止2020年3月31日，公司已完成置换的金额为1,950,955,322.79元。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
1、2016年非公开发行A股股票募集资金投资项目产生的经济效益情况
公司募集资金到位后即用于偿还借款和补充流动资金，其产生的效益无法单独核算。
2、2018年非公开发行A股股票募集资金投资项目产生的经济效益情况
本次非公开发行股票募集资金投资项目产生的经济效益情况详见附表3《2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
前次发行未涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
七、闲置募集资金的使用
1、2016年非公开发行A股股票的募集资金
截至2020年3月31日止，不存在暂时闲置募集资金使用情况。
2、2018年非公开发行A股股票的募集资金
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司于2018年5月14日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并公告。在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司股东大会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会分别对上述事项发表同意意见，保荐机构出具核查意见。公司在规定的期限内使用了472,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金。2019年5月8日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月5日
附表1
2016年募集资金使用情况对照表
单位：元
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附表2
2018年募集资金使用情况对照表
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附表3
2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
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注：公司募集资金投资项目的效益期尚未结束，实际最终内部收益率暂时无法测算。
