海澜之家股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的
进展公告

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2020一027

债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（第二期）的议案》，并经2019年8月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。公司于2019年8月13日披露了《海澜之家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》。公司于2019年9月4日披露了《海澜之家股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购股份的公告》，并分别于2019年10月9日、11月1日、12月3日、2020年1月3日、2月4日、3月3日、3月18日、4月2日、5月6日、6月2日披露了《海澜之家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。公司于2020年3月9日披露了《海澜之家股份有限公司关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2020年6月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份5,130,600股，占公司截至2020年3月31日总股本的比例为0.1161%，购买的最高价为6.42元/股，最低价为5.99元/股，支付的金额为31,460,091.16元（不含交易费用）。截至2020年6月底，公司已累计回购股份82,019,637股，占公司截至2020年3月31日总股本的比例为1.8556%，购买的最高价为8.74元/股、最低价为5.93元/股，已支付的总金额为577,481,393.91元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二日

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2020一028

转债代码：110045 转债简称：海澜转债

转股代码：190045 转股简称：海澜转股

海澜之家股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2020年6月30日，累计共有636,000元“海澜转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为51,663股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0011%。

● 未转股可转债情况：截至2020年6月30日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,949,790,000元，占可转债发行总量的98.3263%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.9784%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836号）核准，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108号”文同意，公司30亿元可转换公司债券于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。

（三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自2019年1月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为12.40元/股。

公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整为12.02元/股，具体内容详见公司于2019年5月9日上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2019一022）。

（四）公司于2019年10月16日至2019年10月22日进行了可转债回售，回售价格为100.13元人民币/张（含当期利息），回售数量为49,574,000元（495,740张），回售金额为49,638,446.20元，回售资金到账日为2019年10月25日。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

公司“海澜转债”转股期为自2019年1月21日至2024年7月12日。自2019年1月21日起至2020年6月30日期间，累计共有636,000元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为51,663股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0011%。其中，自2020年4月1日起至2020年6月30日期间，累计共有10,000元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为831股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00002%。

（二）未转股情况

截至2020年6月30日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,949,790,000元，占可转债发行总量的98.3263%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.9784%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0510-86121071

联系传真：0510-86126877

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二日

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2020-029

转债代码：110045 转债简称：海澜转债

转股代码：190045 转股简称：海澜转股

海澜之家股份有限公司

2019年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.28元

● 相关日期

■

● 差异化分红送转： 是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2020年5月20日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2019年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案

根据公司2019年年度股东大会决议，公司以2019年度利润分配实施股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

（2）本次差异化分红具体分派情况

鉴于公司公开发行的可转换公司债券已进入转股期，为保证公司本次权益分派时总股本不发生变化，公司可转债“海澜转债”（转股代码：190045）自2020年7月1日至2019年度权益分派股权登记日2020年7月7日停止交易，具体内容详见公司于2020年6月24日在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。即本次权益分派股权登记日的总股本与2020年6月30日公司股票收盘后的总股本一致。

公司本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,420,016,636股扣减公司通过集中竞价交易方式回购的股份82,019,637股后的剩余股份4,337,996,999股为基数，每股派发现金股利0.28元（含税），共计派发现金红利1,214,639,159.72元（含税）。

（3）本次差异化分红除权除息的计算依据

公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。

根据公司2019年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为0。

每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷本次权益分派股权登记日的总股本=4,337,996,999×0.28÷4,420,016,636≈0.27元/股。

即公司除权（息）参考价格=[（前收盘价格-0.27）+0]÷（1+0）

三、相关日期

■

四、分配实施办法

1.实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司的现金红利由公司自行发放；存放于海澜之家股份有限公司回购专用证券账户的股份系公司以集中竞价交易方式回购的股份，不参与现金分红。

3.扣税说明

1、对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.28元；对持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.28元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：股东持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币0.252元。如QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

3、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.252元。

4、对于持有公司股票的其他机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利为税前人民币0.28元。

五、有关咨询办法

关于权益分派如有疑问，请咨询公司董事会办公室

联系电话：0510-86121071

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

2020年7月2日

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2020一030

转债代码：110045 转债简称：海澜转债

转股代码：190045 转股简称：海澜转股

海澜之家股份有限公司

关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次调整前转股价格：12.02元/股

● 本次调整后转股价格：11.75元/股

● “海澜转债”本次转股价格调整实施日期：2020年7月8日

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日公开发行人民币30.00亿元可转换公司债券，并于2018年7月31日在上海证券交易所上市（债券简称：海澜转债，债券代码：110045）。“海澜转债”存续起止日期为自2018年7月13日至2024年7月12日，转股的起止日期为自2019年1月21日至2024年7月12日，初始转股价格为12.40元/股，2019年5月15日下调为12.02元/股，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》，以2019年度利润分配实施股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，在“海澜转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，转股价格将按照下述公式进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1 = P0 ÷ (1+n)；

增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )；

上述两项同时进行：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )；

派送现金股利：P1 = P0 - D；

上述三项同时进行：P1 = ( P0 – D + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

综上，本次“海澜转债”转股价格的调整符合公司《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

转股价格调整公式：P1 = P0 - D；

P1=12.02-0.27=11.75元/股

公司2019年度权益分配方案属于差异化分红情形，每股现金股利的具体计算依据详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海澜之家股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，“海澜转债”转股价格由原来的12.02元/股调整为11.75元/股。调整后的转股价格自2020年7月8日（除权除息日）起生效。“海澜转债”自2020年7月1日至2020年7月7日期间停止转股，2020年7月8日起恢复转股。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二日