紫金矿业集团股份有限公司
关于对外担保的公告

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2020-041

紫金矿业集团股份有限公司

关于对外担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）

● 被担保人名称：金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）

● 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为金山香港提供总额不超过8亿美元的担保，担保期限不超过六年。截止本公告日，公司为金山香港提供的担保余额为17.18亿美元。

（二）

● 被担保人名称：西藏紫金实业有限公司（以下简称“西藏紫金”）

● 公司为西藏紫金提供总额不超过人民币23亿元的担保，担保期限不超过七年。截止本公告日，公司为西藏紫金提供的担保余额为0元。

（三）

● 被担保人名称：西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）

● 公司为巨龙铜业提供总额不超过人民币55亿元的担保，担保期限不超过十二年。截止本公告日，公司为巨龙铜业提供的担保余额为0元。

逾期对外担保情况：无

以上担保经公司董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。

一、关于为金山香港提供担保

（一）担保情况概述

为优化融资条件、降低融资成本，公司全资子公司金山香港拟向金融机构申请不超过8亿美元的融资业务，用于置换银团贷款、海外项目建设、生产运营等资金需求，公司为上述融资提供担保，在决议有效期内可循环使用，担保期限不超过六年。

公司于2020年7月3日召开的第七届董事会2020年第15次临时会议以通讯表决方式审议通过《关于为金山（香港）国际矿业有限公司融资提供担保的议案》，公司12名董事均参与表决并一致通过。

公司于2020年6月12日召开的2019年度股东大会审议通过《公司2020年度对外担保安排》，其中公司为金山香港提供的担保额度为8亿美元。本次为金山香港提供8亿美元担保为新增担保额度。

由于本次担保额度超过公司最近一期经审计净资产10%，如计入公司2020年度对外担保安排（详见公告“临2020-020”），公司担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%/最近一期经审计总资产30%，本次担保在提交公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。本次担保经股东大会审议批准后，具体授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。

截止本公告日，公司为金山香港提供的担保余额为17.18亿美元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司

注册地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室

注册资本：22,286,875,426港元

经营范围：投资与贸易

金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台。

截至2019年12月31日，金山香港合并资产总额为人民币5,356,566万元，负债总额为人民币2,855,637万元(其中流动负债为886,792万元)，净资产为人民币2,500,929万元，资产负债率为 53.31%，2019年度实现销售收入为人民币2,013,657万元，净利润为人民币113,699万元（以上财务数据未经审计）。

截至2020年3月31日，金山香港合并资产总额为人民币7,449,145万元，负债总额为人民币4,140,941万元(其中流动负债为 860,598万元)，净资产为人民币3,308,204万元，资产负债率为55.59%，2020年一季度实现销售收入为人民币408,662万元，净利润为人民币55,162万元（以上财务数据未经审计）。

（三）担保协议主要内容

金山香港拟向金融机构申请总额不超过8亿美元的融资业务，用于置换银团贷款、海外项目建设、生产运营等资金需求，公司在上述融资额度内为其提供担保，担保期限不超过6年。本次担保有效期自股东大会批准之日至下一年度股东大会召开之日止，在上述担保额度内，可循环使用。

（四）董事会意见

公司董事会认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，有利于优化融资条件，降低融资成本，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司下属全资子公司，担保风险总体可控。

二、关于为西藏紫金提供担保

（一）担保情况概述

为解决并购巨龙铜业50.1%股权的资金需求，公司全资子公司西藏紫金拟向金融机构申请不超过23亿元的并购银团融资业务，公司为上述融资提供担保，担保期限不超过七年。

公司于2020年7月3日召开的第七届董事会2020年第15次临时会议以通讯表决方式审议通过《关于为巨龙铜业并购及建设融资提供担保的议案》，公司12名董事均参与表决并一致通过。

如计入公司2020年度对外担保安排，公司担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%/最近一期经审计总资产30%，本次担保在提交公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。本次担保经股东大会审议批准后，具体授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。

截止本公告日，公司为西藏紫金提供的担保余额为0元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：西藏紫金实业有限公司

注册地点：拉萨经济技术开发区格桑路五号总部经济基地大楼1416房

法定代表人：吴健辉

注册资本：200,000万元人民币

经营范围：矿山地质技术服务；矿产资源信息咨询服务；矿产品销售及进出口贸易等。

西藏紫金为公司2020年5月新设立的全资子公司。

截至2020年6月30日，西藏紫金的资产总额为人民币430,003万元，负债总额为人民币230,000万元，净资产为人民币200,003万元，资产负债率为53.49 %，2020年1-6月实现销售收入为人民币0万元，净利润为人民币3万元（以上财务数据未经审计）。

（三）担保协议主要内容

西藏紫金拟向金融机构申请总额不超过人民币23亿元的并购银团融资业务，用于巨龙铜业股权并购，公司为上述融资提供担保，担保期限不超过7年。

（四）董事会意见

公司董事会认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控。

三、关于为巨龙铜业提供担保

（一）担保情况概述

巨龙铜业拟向金融机构申请不超过人民币105亿元的银团融资业务，除巨龙铜业将现有的采矿权等资产进行抵押外，由公司为其中不超过55亿元融资提供担保，担保期限不超过十二年。本次银团融资将部分用于置换巨龙铜业前期银团贷款，剩余资金主要用于巨龙铜业一期项目建设资金。

根据巨龙铜业2020年股东会第一次会议审议通过的《关于巨龙铜业融资方案的议案》，巨龙铜业其他股东在履行其所需决策程序并获得同意后，将按股权比例为公司本次担保提供反担保，如无法提供反担保，则巨龙铜业根据实际担保额度按年化1.5%的利率向公司支付担保费。

公司于2020年7月3日召开的第七届董事会2020年第15次临时会议以通讯表决方式审议通过《关于为巨龙铜业并购及建设融资提供担保的议案》，公司12名董事均参与表决并一致通过。

由于为巨龙铜业提供的担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%且其资产负债率超过70%，如计入公司2020年度对外担保安排，公司担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%/最近一期经审计总资产30%，本次担保在提交公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。本次担保经股东大会审议批准后，具体授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。

截止本公告日，公司为巨龙铜业提供的担保余额为0元。

（二）被担保人的基本情况

公司名称：西藏巨龙铜业有限公司

注册地点：墨竹工卡县工卡镇28号

法定代表人：吴健辉

注册资本：351,980万元人民币

经营范围：矿产品销售；有色金属、稀贵金属、非金属采、选、冶炼、加工及产品销售和服务；有色金属、稀贵金属及相关副产品的冶炼、压延加工、深加工和销售等。

股权结构：截止2020年6月30日，西藏紫金持有巨龙铜业43.88%股权，藏格控股股份有限公司持有其37%股权，西藏盛源矿业集团有限公司持有其10.12%股权，西藏墨竹工卡大普工贸有限公司持有其9%股权。

截至2019年12月31日，巨龙铜业资产总额为1,156,373.18万元，负债总额为961,734.44万元(其中流动负债为344,802.33万元)，净资产为194,638.74万元，资产负债率为84.16%。2019年度实现销售收入52.16万元，净利润-36,964.20万元。（以上财务数据经审计）

截至2020年3月31日，巨龙铜业资产总额为1,155,773.06万元，负债总额为961,494.85万元(其中流动负债为344,562.74万元)，净资产为194,278.21万元，资产负债率为83.19%。2020年一季度实现销售收入0万元，净利润-329.26万元。（以上财务数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

巨龙铜业拟向金融机构申请不超过人民币105亿元银团融资业务，用于置换前期银团贷款和一期项目建设，公司为其中不超过55亿元融资提供担保，担保期限不超过12年。巨龙铜业其他股东在履行其所需决策程序并获得同意后，将按股权比例为公司本次担保提供反担保，如无法提供反担保，巨龙铜业将向公司支付担保费。

（四）董事会意见

公司董事会认为本次担保有利于解决被担保人的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且公司完成50.1%股权收购后，巨龙铜业将成为公司控股子公司，风险总体可控。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，集团公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币2,145,430万元（包括本公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额65,700万元），占公司2019年度经审计净资产的41.91%，不存在逾期对外担保。

五、备查文件目录

第七届董事会临时会议决议

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月四日

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2020-042

紫金矿业集团股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会、

2020年第二次A股类别股东大会、

2020年第二次H股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年7月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

2020年第二次临时股东大会召开的日期时间：2020年7月20日 9点0分

2020年第二次A股类别股东大会召开的日期时间：2020年7月20日10点

2020年第二次H股类别股东大会召开的日期时间：2020年7月20日10点30分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月20日

至2020年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

（一）2020年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-10经公司第七届董事会2020年第12次临时会议、第七届监事会2020年第1次临时会议、公司第七届董事会2020年第14次临时会议审议通过，有关详情见公司于2020年6月13日和2020年6月23日披露的相关公告；议案11-12公司第七届董事会2020年第15次临时会议审议通过，有关详情见公司于2020年7月4日披露的相关公告。

2、特别决议议案：2、3、7、9、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司、陈景河、蓝福生、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、林水清、刘文洪、曹三星

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（二）2020年第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2020年第二次临时股东大会对上述议案的投票。

（三）2020年第二次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

■

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）A股股东

1、出席回复

拟出席本次股东大会的A股股东应在2020年7月15日（星期三）或之前，将本次股东大会的回执（见附件3）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。

2、出席登记

（1）A股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件1、2）、股东账户卡办理登记手续。

（2）A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；

个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件1、2）、股东账户卡办理登记手续。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

（二）H股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

（三）现场会议出席登记时间：2020年7月19日（上午8：30至下午17：00）。

（四）现场会议出席登记地点：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼

（五）联系方式：

通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼

邮编：361008

联系电话：0592-2933653、0592-2933058

传真：0592-2933580

联系人：张燕、陈威韦

六、其他事项

（一）参会股东的交通费、食宿费自理；

（二）会议时间预计半天；

（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会

2020年7月4日

附件1：2020年第二次临时股东大会授权委托书

附件2：2020年第二次A股类别股东大会授权委托书

附件3：2020年第二次A股临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：2020年第二次临时股东大会授权委托书

2020年第二次临时股东大会授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月20日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：2020年第二次A股类别股东大会授权委托书

2020年第二次A股类别股东大会授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第二次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:回执

紫金矿业集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会回执

■

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应在2020年7月15日（星期三）或之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。（电子邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com；地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼；邮编：361008）