广西绿城水务股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的提示性公告

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2020-017

广西绿城水务股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为124,474,079股

● 本次限售股上市流通日期为2020年7月23日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股

（二）核准情况

2019年5月24日，公司公告收到中国证监会出具的《关于核准广西绿城水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]896号），核准公司非公开发行不超过147,162,179股新股。

2019年7月，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）向南宁建宁水务投资集团有限责任公司、广西上善若水发展有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司4家特定对象非公开发行了147,162,179股人民币普通股（A 股），发行价格为5.52元/股，募集资金总额为人民币812,335,228.08元。

（三）股份登记情况

公司于2019年7月23日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份登记托管手续，公司总股本由735,810,898股增至882,973,077股。

（四）锁定期安排

本次非公开发行新增股份均为限售流通股，相关股份的具体锁定期如下：

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本次发行中，南宁建宁水务投资集团有限责任公司认购的股份限售期为36个月；其他投资者所认购的股份限售期为12个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及本次发行的股票发行方案，本次发行对象广西上善若水发展有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司认购获得的股份自上市之日起12个月内不得转让。本次上市流通限售股持有人已严格执行上述限售安排，无其他上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本次非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对绿城水务本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为124,474,079股；

本次限售股上市流通日期为2020年7月23日；

非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2020年7月20日