九州通医药集团股份有限公司
关于2020年度第四期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2020-081
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2020年度第四期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2020年度第四期超短期融资券发行及兑付情况
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日发行了2020年度第四期超短期融资券（简称：20九州通SCP004，代码：012000381），发行总额为5亿元人民币，期限180天，发行利率为2.88%，本期计息起始日为2020年2月17日，本期计息结束日为2020年8月14日。
公司于2020年8月17日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币507,081,967.21元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
二、2020年历次超短期融资券发行及兑付情况
2020年，公司已发行四期超短期融资券，发行及兑付情况如下：
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截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为人民币15亿元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年8月17日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2020-082
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
非公开发行优先股（第一期）挂牌转让公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 优先股代码：360039
● 优先股简称：九州优1
● 每股面值：人民币壹佰元
● 发行价格：人民币壹佰元
● 本次挂牌总股数：1,200万股
● 计息起始日：2020年7月17日
● 挂牌日（转让起始日）：2020年8月21日
一、本期发行优先股概况
（一）本期发行优先股获中国证监会核准
2020年3月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）非公开发行优先股的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。2020年4月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]589号），核准公司非公开发行不超过2,000万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行1,200万股（以下简称“本期发行”、“本期非公开发行”）。
（二）本期发行优先股的主要条款
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（三）本期发行优先股的结果
本期发行优先股的发行对象共3名，符合《优先股试点管理办法》等相关法律法规的规定。
本期发行的基本情况如下：
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（四）验资情况及优先股登记情况
1、会计师事务所对本期发行优先股事项的验资情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《九州通医药集团股份有限公司验资报告》（众环验字〔2020〕010042号），经审验，截至2020年7月20日止，公司完成非公开发行优先股12,000,000股，每股面值100元，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除按合同需于发行后支付的承销、保荐佣金尾款等相关费用共计人民币9,600,000.00元后（其中含增值税543,396.23元），保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司于2020年7月20日将款项1,190,400,000.00元划入公司银行账户，其中：中国银行武汉汉阳支行572978741662账户汇入500,000,000.00元、中国银行武汉汉阳支行563878466355账户汇入690,400,000.00元，扣除不含税预付保荐费、不含税审计及验资费用、不含税律师费用、不含税其他费用等相关费用合计人民币3,458,490.57元后，截至2020年7月20日止，公司本次非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币1,187,484,905.66元。
2、本期发行优先股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记手续情况
本期非公开发行优先股已于2020年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。
二、关于本期发行优先股符合挂牌转让条件的说明
根据中国证监会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020] 589号）、《九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书（第一期）》，公司本期发行采用非公开方式，发行优先股的数量为1,200万股，按票面金额（面值）人民币100元发行，票面股息率为6.02%，发行对象为3名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。
公司认为，公司本次挂牌转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》及《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的优先股挂牌转让的条件。
三、本期发行优先股的挂牌转让安排
（一）本期发行优先股挂牌转让的情况
经上海证券交易所（上证函[2020]1751号）同意，公司本期发行优先股将于2020年8月21日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。有关情况如下：
1、证券简称：九州优1
2、证券代码：360039
3、本次挂牌股票数量（万股）：1,200
4、挂牌交易所和系统平台：上海证券交易所综合业务平台
5、证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（二）本期发行优先股转让的提示事项
本期发行优先股转让实行投资者适当性管理制度。符合《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》规定的合格投资者，可以参与本期发行优先股的转让。投资者在参与优先股投资前，应详细参阅上海证券交易所优先股相关的业务规则。
按照《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》有关规定，本期非公开发行优先股在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让后，其投资者不得超过200人。上海证券交易所按照时间先后顺序对优先股转让申报进行确认，对导致优先股投资者超过200人的转让申报将不予确认。
四、保荐机构及其意见
公司聘请中信证券股份有限公司作为本期发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”）。
保荐机构认为，公司本次申请转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律、法规及规范性文件之相关规定。
五、法律意见书
公司聘请北京海润天睿律师事务所（以下简称“海润天睿”）作为本期发行的专项法律顾问。海润天睿就公司本期发行优先股申请在上海证券交易所转让事宜出具法律意见，海润天睿认为，公司本次申请转让符合《公司法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等法律、法规、部门规章和规范性文件规定的优先股申请转让的条件。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年8月17日
