索通发展股份有限公司
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2020-072
债券代码：113547 债券简称：索发转债
转股代码：191547 转股简称：索发转股
索通发展股份有限公司
关于提前赎回“索发转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 赎回登记日收市前，“索发转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以10.52元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“索发转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“索发转债”将在上海证券交易所摘牌。
● 本次可转债赎回价格可能与“索发转债”的市场价格存在差异，强制赎回导致投资损失。
● 如投资者持有的“索发转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
● 相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的关于实施“索发转债”赎回的公告。
经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券9,450,000张，每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币945,000,000元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕255号文同意，公司发行的94,500万元可转换公司债券于2019年11月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“索发转债”，债券代码“113547”。
根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。”
公司股票价格自2020年8月3日至2020年8月21日期间满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“索发转债”当期转股价格（即10.52元/股）的130%（即13.68元/股），已触发“索发转债”的赎回条款。
公司于2020年8月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“索发转债”的议案》，同意公司行使“索发转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“索发转债”全部赎回。
赎回登记日收市前，“索发转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以10.52元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“索发转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“索发转债”将在上海证券交易所摘牌。
本次可转债赎回价格可能与“索发转债”的市场价格存在差异，强制赎回导致投资损失。
如投资者持有的“索发转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
公司将尽快披露关于实施“索发转债”赎回的公告，明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2020年8月22日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2020-073
债券代码：113547 债券简称：索发转债
转股代码：191547 转股简称：索发转股
索通发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关索通预焙阳极有限公司提供的担保金额为人民币10,800万元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币19,600万元（含本次）。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
索通发展股份有限公司（简称“公司”）于2020年8月20日与中国农业银行股份有限公司嘉峪关分行（简称“债权人”）签订了《最高额保证合同》，为控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（简称“债务人”）在该行开展的综合授信业务提供连带责任保证担保。
根据公司第四届董事会第五次会议和2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过63亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司2020年4月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2020年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2020-039）。
本次担保属于公司2019年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司
2.住所：甘肃省嘉峪关市聚鑫东路766号
3.法定代表人：荆升阳
4.经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、化工产品（不含危险品）、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发；技术及货物进出口经营（以备案登记为准）。
5.最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
保证金额：人民币10,800万元。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；商业承兑汇票、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年；若发生法律法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起二年。
保证范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至2020年8月21日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币587,475.66万元，占公司2019年度经审计净资产的226.38%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币437,475.66万元，占公司2019年度经审计净资产的168.58%。
截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2020年8月22日
