塞力斯医疗科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2020-059

塞力斯医疗科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（牵头主承销商）：信达证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”、“公司”或“发行人”）公开发行54,331.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1033号文核准。信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）（信达证券和中信证券以下合称“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称为“塞力转债”，债券代码为“113601”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年8月25日（T+2日）终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足54,331.00万元的部分全部由主承销商余额包销，包销基数为54,331.00万元，主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为16,299.30万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商与发行人将协商是否采取中止发行措施；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将征得中国证监会同意后，在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

塞力斯本次公开发行54,331.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年8月21日结束，现将本次塞力转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

塞力转债本次发行54,331.00万元，发行价格为100元/张，共计5,433,100张（543,310手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年8月21日（T日）。

二、发行结果

根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次塞力转债发行总额为54,331.00万元，向股权登记日（2020年8月20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

1、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为27,920,000元（27,920手）；最终向原有限售条件股东优先配售的塞力转债合计为27,920,000元（27,920手），占本次发行总量的5.14%，具体情况如下：

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2、原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的塞力转债为337,162手，即337,162,000元，占本次发行总量的62.06%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的塞力转债总计为178,228手，即178,228,000元，占本次发行总量的32.80%，网上中签率为0.00216291%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为8,407,941户，有效申购数量为8,240,199,913手，即8,240,199,913,000元，配号总数为8,240,199,913个，起讫号码为100,000,000,000-108,240,199,912。

发行人和主承销商将在2020年8月24日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2020年8月25日（T+2日）在《中国证券报》和《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）塞力转债。

3、本次发行配售结果汇总

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三、上市时间

本次发行的可转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年8月19日（T-2日）在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和主承销商联系方式

（一）发行人

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（二）保荐机构（牵头主承销商）

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（三）联席主承销商

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