渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited下属子公司
融资进展的提示性公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2020-086

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司Avolon Holdings Limited下属子公司

融资进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资的进展情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2020年4月28日、5月21日分别召开第九届董事会第五次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2020年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2020年4月30日、5月22日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2020-021、2020-044号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）（含全资或控股SPV及子公司）2020年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币。

为满足公司控股子公司Avolon的业务发展需求，优化负债结构，Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计6.5亿美元优先无抵押票据。2020年9月24日（纽约时间），Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作，票面利率为5.50%，票据到期日为2026年1月15日。为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon及其下属子公司将就上述6.5亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2020年9月29日（纽约时间）完成，Avolon及Avolon Funding将根据发行进展情况签署相关协议。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还有抵押债务等。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）尚未使用2020年度贷款授权额度。本次优先无抵押票据发行额度将纳入公司2020年对Avolon及其下属子公司不超过70亿美元或等值外币贷款额度内，不需再次提交公司董事会及股东大会审批。

二、风险提示

上述Avolon Funding总计发行6.5亿美元优先无抵押票据工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，该融资事项将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020年9月25日