中化国际（控股）股份有限公司

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2020-050

债券代码：136473 债券简称：16中化债

债券代码：163963 债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司关于

非公开发行股票方案获中国中化集团有限公司批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、非公开发行股票方案获中国中化集团有限公司批复

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“中化国际”）于2020年9月16日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年9月17日在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司近日收到实际控制人中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）出具的《关于中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股份的批复》（中化创新【2020】53号），具体批复如下：

1、同意中化国际非公开发行股份数量不超过152,173,913股（含），发行价格为4.60元/股，募集资金总额不超过 700,000,000 元（含），全部用于补充流动资金。自定价基准日至股票发行期间，中化国际如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据中国证监会及上交所的相关规定对本次发行价格作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格将作相应调整，具体调整方式以中化国际股东大会为准。

2、同意中国中化股份有限公司以现金方式认购中化国际本次非公开发行的全部股份。

3、严格按照《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、中国证监会令第36号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规有关要求，规范推进本次非公开发行股份工作，确保程序合法合规。

4、发行完成后应做好档案管理工作，并将有关法律文件复印件报送集团公司备案。

二、需要履行的程序

公司本次非公开发行A股股票相关事项尚需获得公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准。

公司将积极推进相关工作，并根据相关事项的进展情况按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中化集团《关于中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股份的批复》（中化创新【2020】53号）。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2020年9月29日