中国南方航空股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券网上路演公告

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号： 2020-062

中国南方航空股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“南方航空”）公开发行160亿元A股可转换公司债券（以下简称“本次发行的可转债”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2264号文核准。

本次发行的可转债将向在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

投资者可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书、发行公告及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解南方航空的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2020年10月14日（周三）15:00-17:00

二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。

特此公告。

发行人：中国南方航空股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2020年10月13日