中信建投证券股份有限公司2020年度
第十四期短期融资券发行结果公告

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2020-111号

中信建投证券股份有限公司2020年度

第十四期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信建投证券股份有限公司2020年度第十四期短期融资券已于2020年10月14日发行完毕，相关发行情况如下：

■

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020年10月15日

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2020-112号

中信建投证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年1-9月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至2019年末，公司经审计合并口径的净资产为568.95亿元，借款余额为862.70亿元。截至2020年9月末，公司借款余额为1,208.66亿元，累计新增借款金额345.96亿元，累计新增借款占上年末（即2019年末）经审计净资产的比例为60.81%，超过60%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至2020年9月末，公司银行借款余额较2019年末增加18.96亿元，变动额占上年末经审计净资产的比例为3.33%，主要系短期借款余额增加所致。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2020年9月末，公司发行债券（包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、金融债券、证券公司短期融资券、境外美元债券及永续次级债券等）余额较2019年末增加59.48亿元，变动额占上年末净资产的比例为10.46%，主要系公司发行证券公司短期融资券、公司债券及间接全资附属公司发行境外美元债券余额增加所致。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

截至2020年7月末，公司其他借款（收益凭证、转融资等）余额较2019年末增加267.52亿元，变动额占上年末净资产的比例为47.02%，主要系收益凭证、转融资余额增加所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述数据均为合并口径数据，除2019年末净资产外均未经审计，借款余额中包含公司发行的、计入股东权益-其他权益工具的永续次级债券，敬请投资者注意。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020年10月15日