江苏苏博特新材料股份有限公司
关于“博特转债”赎回结果暨股份变动的公告
证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2020-086
转债代码:113571 转债简称:博特转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于“博特转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 赎回数量:2,603,000元(26,030张)
● 赎回兑付总金额:2,611,850.20元
● 赎回款发放日:2020年11月18日
● 可转债摘牌日:2020年11月18日
一、本次可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况
江苏苏博特新材料股份公司(以下简称“公司”)股票自2020年9月18日至2020年10月16日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于“博特转债”当期转股价格的130%,已满足博特转债的赎回条件。
(二)程序履行情况
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提前赎回“博特转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“博特转债”全部赎回。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上刊登的《关于“博特转债”提前赎回的提示性公告》。
2020年10月27日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上刊登了《关于实施“博特转债”赎回的公告》,并分别于2020年10月28日、10月30日、11月4日、11月10日、11月13日和11月17日发布了“博特转债”赎回的提示性公告,相关赎回事项如下:
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为2020年11月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“博特转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.34元/张。
当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×t/365;
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
当期计息年度(2020年3月12日至 2021 年3月11日)票面利率为0.5%;
计息天数:2020年3月12日至 2020 年11月17日共250天;
每张债券当期应计利息的计算公式为:IA=B×i× t/365=100×0.5%×250/365=0.34
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.34=100.34元/张
3、赎回款发放日
本次赎回款发放日为2020年11月18日。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
(一)赎回余额
截至赎回登记日(2020 年11月 17 日)收市后,“博特转债”余额为人民币2,603,000元,占“博特转债”发行总额人民币69,680.00万元的0.37%。
(二)转股情况
截止2020年10月17日收市后,累计694,197,000元“博特转债”已转换为公司股票,占“博特转债”发行总额的99.63%,累计转股数量为36,767,332股,累计转股股数约占“博特转债”转股前公司已发行股份总额310,550,000 股的11.84%。尚未转股的“博特转债”面值为人民币2,603,000元,占“博特转债”发行总额的比例为0.37%。
(三)股本变动情况
可转债转股及本次限制性股票授予后公司股本结构变动情况如下:
单位:股
■
(四)可转债停止交易及转股情况
2020年11月18日起,“博特转债”将停止交易和转股,尚未转股的2,603,000元“博特转债”将全部冻结。
(五)赎回兑付总金额
根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为26,030张, 赎回兑付的总金额为2,611,850.20元,赎回款发放日为2020 年11月18 日。
(六)本次赎回可转债对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币2,611,850.20元,不会对公司现金流造成重大影响。本次“博特转债”转股完成后,公司总股本增加至350,257,332股,增加了公司资本实力,资产结构更加稳定,提高了公司抗风险能力。
三、本次可转债赎回的后续事项。
自2020年11月18日起,本公司的“博特转债”(证券代码:113571)、“博特转股”(证券代码:191571)将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2020年11月19日