浙江海正药业股份有限公司
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集资金方案调整获得浙江省国资委批复的公告

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2020-127号

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

并募集资金方案调整获得浙江省国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次重大资产重组的具体情况

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金购买HPPC Holding SARL（以下简称“HPPC”）持有的瀚晖制药有限公司（以下简称“瀚晖制药”）49%股权（以下简称“本次交易”）。鉴于目前资本市场环境的变化，公司拟对本次交易方案进行适当调整，取消募集配套资金中的员工持股计划安排。因募集配套资金调减80,000万元，原向HPPC支付的150,000万元现金对价中的80,000万元拟转为公司以发行可转换公司债券的方式向HPPC支付。同时，公司拟通过向台州市椒江区国有资本运营集团有限公司非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过70,000万元，不超过本次交易中以发行股份和可转债方式购买资产交易价格的100%，发行数量及价格按照中国证券监督管理委员会的相关规定确定。本次方案调整不构成重大调整。

二、本次重大资产重组的进展情况

2020年11月25日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关于公司调整本次交易方案的议案》等相关议案，终止员工持股计划并取消募集配套资金中员工持股计划认购可转换公司债券安排，并相应调整向HPPC支付对价的方式。2020年12月4日，公司收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）下发的《浙江省国资委关于同意调整浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集资金方案的批复》（浙国资产权【2020】44号），主要内容如下：

一、原则同意浙江海正药业股份有限公司调整后的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集资金方案。

二、同意浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding SARL发行股份143,380,114股、发行面值100元可转换公司债券18,152,415张及支付现金购买HPPC Holding SARL持有的瀚晖制药有限公司49%股权；向台州市椒江区国有资本运营集团有限公司发行股份不超过59,931,506股股份，募集配套资金不超过7亿元。

三、风险提示

本次交易已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准，公司本次交易事项尚存在较大的不确定性，公司将及时公告本次交易的最新进展，请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○二○年十二月五日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2020-128号

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月31日披露了《浙江海正药业股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临2020-113号）。

公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202648号）（以下简称“《通知书》”）后，与相关中介机构对《通知书》所列问题进行了认真核查和逐项落实。现公司根据相关规定对反馈意见回复进行公告披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江海正药业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（202648号）的回复》，公司将按照《通知书》的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○二○年十二月五日