江苏龙蟠科技股份有限公司
关于“龙蟠转债”赎回结果暨股份变动的公告
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2020-156
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于“龙蟠转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 赎回数量：2,386,000元（23,860张）
● 赎回兑付总金额：2,393,635.20元（含当期利息）
● 赎回价格：100.32元/张（含当期利息）
● 赎回款发放日：2020年12月11日
● 可转债摘牌日：2020年12月11日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2020年10月29日至2020年11月18日连续15个交易内有15个交易日的收盘价格高于“龙蟠转债”当期转股价格9.48元/股的130%。根据公司募集说明书的约定，已触发可转债的赎回条款。
（二）程序履行情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提前赎回“龙蟠转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“龙蟠转债”全部赎回。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上刊登的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于“龙蟠转债”提前赎回的提示性公告》。
2020年11月30日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上刊登了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于实施“龙蟠转债”赎回的公告》，并分别于2020年12月1日、12月3日、12月5日、12月8日、12月9日和12月10日发布了“龙蟠转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为2020年12月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“龙蟠转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.32元/张，具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2020年4月23日至2021年4月22日）的票面利率为0.5%；
计息天数为231天（2020年4月23日至2020年12月10日）；
每张债券当期利息为IA=B×i×t/365=100×0.5%×231/365=0.32元/张
赎回价格=面值+当期利息=100.32元/张
3、赎回款发放日
本次赎回款发放日为2020年12月11日。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2020年12月10日）收市后，“龙蟠转债”余额为人民币2,386,000元，占“龙蟠转债”发行总额人民币40,000.00万元的0.60%。
（二）转股情况
截止2020年12月10日收市后，累计397,614,000元“龙蟠转债”已转换为公司股票，占“龙蟠转债”发行总额的99.40%，累计转股数量为41,940,886股，累计转股股数约占“龙蟠转债”转股前公司已发行股份总额302,595,840股的13.86%。尚未转股的“龙蟠转债”面值为人民币2,386,000元，占“龙蟠转债”发行总额的比例为0.60%。
（三）股本变动情况
因可转债转股引起的公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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注：公司于2020年12月2日发布了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于可转债转股数量超过转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告》（公告编号：2020-147），自2020年10月29日可转债开始转股之日起至2020年11月30日股票收盘，累计已有37,949.50万元龙蟠转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为40,029,810股，此外期间还有168,480股限制性股票回注销，股本总数由302,595,840股变动至342,457,170股。
（四）可转债停止交易及转股情况
2020年12月11日起，“龙蟠转债”将停止交易和转股，尚未转股的2,386,000元“龙蟠转债”将全部冻结。
（五）赎回兑付总金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为23,860张, 赎回兑付的总金额为2,393,635.20元(含当期利息)，赎回款发放日为2020年12月11 日。
（六）本次赎回可转债对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币2,393,635.20元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“龙蟠转债”转股完成后，公司总股本增加至344,368,246股，增加了公司资本实力，资产结构更加稳定，提高了公司抗风险能力。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2020年12月11日起，本公司的“龙蟠转债”（证券代码：113581）、“龙蟠转股”（证券代码：191581）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2020年12月12日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2020-157
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于控股股东及一致行动人持股比例因公司可转债
转股被动稀释超过1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于公司可转债转股导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购。
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
因江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股致使公司总股本增加，公司控股股东石俊峰先生及其一致行动人朱香兰女士、南京贝利创业投资中心（有限合伙）（以下简称“南京贝利”）所持有的公司股份比例被动稀释。截至2020年12月10日，石俊峰先生、朱香兰女生和南京贝利合计持股比例从53.0751%减少至51.8200%，合计减少1.2551%。根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，公司现将有关事项公告如下：
一、本次权益变动基本情况
1、信息披露义务人一
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2、信息披露义务人二
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3、信息披露义务人三
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备注：
1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
4、公司于2020年11月19日披露《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东及一致行动人持股比例因公司可转债转股被动稀释超过1%的提示性公告》（公告编号：2020-137），该次权益变动后，石俊峰先生及一致行动人朱香兰女士、南京贝利合计持有公司的股份数为178,451,732股，合计持股比例为53.0751%。
5、比例被动减少，主要是因为公司可转债于2020年10月29日开始转股，由于可转债转股导致公司股本增加，使得信息披露义务人持股比例被动减少。
二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况
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备注：
1、公司可转债于2020年10月29日开始转股，截至2020年12月10日，公司总股本为344,368,246股。
2、合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。
三、相关说明
（一）本次权益变动属于公司可转债转股导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购。
（二）本次权益变动，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2020年12月12日
