优炫软件拟募资4.55亿元 定增价格高出市价近30%

优炫软件拟募资4.55亿元

定增价格高出市价近30%

⊙记者 盛波

近日，新三板明星公司优炫软件发布2020年第一次股票定向发行说明书，拟发行股票不超过2500万股，发行的价格确定为18.18元/股，预计募集资金总额不超过4.55亿元。优炫软件公布的定增价格高该公司今年以来二级市场的交易价格近30%。

公开资料显示，优炫软件今年在其5月11日停牌之前，公司二级市场股价始终在12元/股至14元/股间上下震荡，于1月23日盘中曾出现过今年二级市场最高价格17.24元/股。而此次股票定向发行，公司称根据实际进展情况，在本次发行已确定的14.15元/股至22.63元/股的价格区间内，进一步将本次发行的价格确定为18.18元/股。

优炫软件专注于数据安全及数据库软件产品的研发、生产销售及服务，提供信息安全整体解决方案，在核心数据安全保护细分领域居于行业前列。

公司称，本次定向发行的目的，是针对我国政府、银行、证券、保险、制造、卫生等行业用户对国产数据库需求的快速增长，公司拟结合自身从事数据库及其生态应用产品的研发、生产、销售及服务的丰富经验， 通过募集资金加大数据库研发战略投入，持续优化迭代优势产品。

公司财报显示，2018年、2019年及2020年上半年，公司营业收入分别为48651.69万元、53309.55万元、17801.07万元，全部为主营业务收入。2018年至2019 年，公司营业收入增长9.57%，2020年1至6月受疫情影响有所下降。公司今年上半年净利润由盈转亏，同比下滑250%。

在发行公告中，公司称截至目前，尚未确定具体的发行对象。公司将结合自身发展规划，由公司董事会与潜在投资者沟通确定具体发行对象及其认购数量。公司将在综合考虑其对公司价值的认可、整体资金实力、资源协同能力等情况后，择优确定具体的发行对象。