科达集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2020-088

科达集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为4,806,372股

● 本次限售股上市流通日期为2020年12月31日

一、本次限售股上市类型

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科达股份”）非公开发行A股股票申请于2017年3月16日收到中国证券监督管理委员会《关于核准科达集团股份有限公司向北京祺创投资管理中心（有限合伙）（现已更名为“莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]358号），核准公司向莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）等9名交易对方非公开发行股份47,969,574股购买资产。

3、非公开发行限售股股份登记情况：

公司已于2017年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，新增限售流通股47,969,574股。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

（1）发行股份购买资产新增股份锁定期安排

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根据锁定期安排：公司向莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）以下简称“祺创企业”）、张桔洲、吴瑞敏、汤雪梅、张彬、北京一百动力科技中心（有限合伙）（以下简称“一百动力”）、于辉、张耀东、苟剑飞等9位投资者发行股份购买资产合计新增股份20,262,515股，自发行完成之日起36个月届满且业绩承诺方完成2018年度的业绩承诺后，按照业绩承诺的完成情况进行解锁。

期间因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司于2017年6月至2017年10月进行股份回购，于2017年 10月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份7,372,200股。回购股份注销完成后，公司总股本为955,435,933股。（具体内容详见公司2017年10月17日披露的《科达股份关于股份回购实施结果及股份变动公告》，公告编号：临2017-093）。

2、公司于2018年4月至2018年6月进行股份回购，于2018年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份8,597,490股。回购股份注销完成后，公司总股本为946,838,443 股。（具体内容详见公司2018年6月29日披露的《科达股份关于股份回购实施结果及股份变动公告》，公告编号：临2018-070）

3、公司于2018年7月实施2017年度权益分派，以总股本946,838,443股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，合计转增378,735,377股，转增股本于2018年7月19日上市流通。转增股份上市流通后，公司总股本为1,325,573,820股。（具体内容详见公司2018年7月11日披露的《科达股份2017年年度权益分派实施公告》，公告编号：临2018-078）

4、2019年11月25日，因激励对象姚志国离职，公司回购注销其获授的尚未解除限售的限制性股票381,459股。回购注销完成后，公司总股本为1,325,192,361股。（具体内容详见公司2019年11月21日披露的《科达集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销的实施公告》，公告编号：临2019-089）

5、2020年7月21日，因激励对象程军离职，公司回购注销其获授的尚未解除限售的限制性股票640,000股。回购注销完成后，公司总股本为1,324,552,361股。（具体内容详见公司2020年7月17日披露的《科达集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的实施公告》，公告编号：临2020-041）

6、由于上述总股本变动及公积金转增股本的影响，以上各股东持股比例及数量相应变动，本次解除限售的股份数量及比例变动结果如下：

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三、本次限售股上市流通的有关承诺

祺创企业、张桔洲、吴瑞敏、张耀东、苟剑飞承诺完成2019年度的业绩承诺后，业绩承诺方累计可解锁的股份数量为其所持对价股份扣减已用于业绩补偿及减值补偿的股份数（如有）后的100%。

业绩承诺期满后，公司已聘请具有证券业务资格的天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京智阅网络科技有限公司2016-2019年度承诺业绩累计实现情况专项审核报告》，智阅网络已完成2019年度承诺业绩；同期出具《科达股份关于重大资产重组注入标的资产一北京智阅网络科技有限公司减值测试专项审核报告》，智阅网络未发生减值。

张耀东、苟剑飞已严格履行股份锁定的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

根据天圆全会计师（普通合伙）出具的《北京爱创天杰营销科技有限公司2016-2019年度承诺业绩累计实现情况专项审核报告》，爱创天杰未完成2019年度承诺业绩；根据天圆全会计师（普通合伙）出具的《科达股份关于重大资产重组注入标的资产一北京爱创天杰营销科技有限公司减值测试专项审核报告》，爱创天杰发生减值。根据《科达集团股份有限公司与北京祺创投资管理中心(有限合伙)、张桔洲、吴瑞敏之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”）的约定：若标的公司实际净利润累计数未能达到承诺净利润累计数，乙方（祺创企业、张桔洲、吴瑞敏）承诺将根据本协议约定的条款及条件就前述差额部分以股份和现金的方式进行补偿。公司将依据《盈利补偿协议》的约定制定具体补偿方案，并及时披露相关进展情况。

四、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问国金证券股份有限公司关于科达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通之核查意见：

1、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行其就本次重组做出的承诺；

2、上市公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；

3、截至本核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；

4、本独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为4,806,372股；

本次限售股上市流通日期为2020年12月31日；

限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通之核查意见》

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十六日