渤海租赁股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2021-007
渤海租赁股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间:
⑴现场会议时间:2021年1月22日(星期五)下午14:30;
⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年1月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月22日9:15至15:00期间的任意时间;
2.现场会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼);
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合;
4.会议召集人:渤海租赁股份有限公司董事会;
5.会议主持人:董事王景然先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2021年1月7日、2021年1月19日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况:
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东20人,代表股份3,123,396,168股,占上市公司总股份的50.5034%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份2,833,765,225股,占上市公司总股份的45.8203%。
通过网络投票的股东15人,代表股份289,630,943股,占上市公司总股份的4.6832%。
2.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东16人,代表股份290,396,743股,占上市公司总股份的4.6955%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份765,800股,占上市公司总股份的0.0124%。
通过网络投票的股东15人,代表股份289,630,943股,占上市公司总股份的4.6832%。
3.其他人员出席情况:
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会,因新冠疫情防控原因,部分人员以视频方式参加本次会议,北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表决结果如下:
㈠审议《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》
1.总表决情况:
同意3,122,287,468股,占出席会议所有股东所持股份的99.9645%;反对895,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0287%;弃权213,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
2.中小股东总表决情况:
同意289,288,043股,占出席会议中小股东所持股份的99.6182%;反对895,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.3083%;弃权213,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0735%。
议案表决结果:审议通过。
㈡审议《关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案》
1.总表决情况:
同意3,122,500,768股,占出席会议所有股东所持股份的99.9713%;反对895,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0287%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2.中小股东总表决情况:
同意289,501,343股,占出席会议中小股东所持股份的99.6917%;反对895,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.3083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案表决结果:审议通过。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称:北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所;
㈡律师姓名:张新强、聂晓江;
㈢结论性意见:经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格,召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;
㈡法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2021年1月22日
证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2021-008
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited
融资及对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)的业务发展需求,Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited(以下简称“Avolon Funding”)作为票据发行人,向相关合格金融机构非公开发行总计15亿美元优先无抵押票据。2021年1月13日(纽约时间),Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作,详见公司于2021年1月15日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited下属子公司融资进展的提示性公告》(2021-005号公告)。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下:
一、融资进展情况
㈠融资情况概述
2021年1月21日(纽约时间),Avolon Funding、Avolon及其下属子公司与Wells Fargo Bank, National Association(以下简称“Wells Fargo”)及相关方签署了《INDENTURE》票据融资协议,Wells Fargo作为受托人,Avolon Funding作为票据发行人,向相关合格金融机构非公开发行了总计15亿美元优先无抵押票据。其中,7.5亿美元优先无抵押票据票面利率为2.125%,到期日为2026年2月21日;7.5亿美元优先无抵押票据票面利率为2.75%,到期日为2028年2月21日。上述票据募集资金将用于企业一般用途,包括可用于偿还未来到期债务等。
上述票据的提前赎回条款:①当Avolon合并报表口径净负债权益之比大于2.5,且Avolon通过股东分红、公司间借款及股权回购等方式向股东提供资金累计超过8亿美元固定额度加上Avolon合并报表累计净利润的50%(自2018年1月1日开始计算)再加上向Avolon增资金额(自2018年1月1日开始计算)三者之和时,借款人需要承担债券提前赎回义务。②当Avolon对关联方进行除主营业务外的投资活动金额超过3亿美元或其总资产1.25%两者孰高,或Avolon与关联方进行除主营业务外的共同对外投资活动中投资金额超过2.5亿美元或其总资产1%两者孰高,借款人需要承担债券提前赎回义务。
㈡融资额度使用情况
公司于2020年4月28日、5月21日分别召开第九届董事会第五次会议及2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司及下属子公司2020年度贷款额度预计的议案》,详见公司于2020年4月30日、5月22日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2020-021、2020-044号公告。
根据上述审议授权事项,公司控股子公司Avolon(含全资或控股SPV及子公司)2020年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币,贷款额度预计的授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日,Avolon(含全资或控股SPV及子公司)已使用2020年度贷款授权额度26.45亿美元(不含本次融资金额)。本次优先无抵押票据发行额度将纳入公司2020年对Avolon及其下属子公司不超过70亿美元或等值外币贷款额度内,无需再次提交公司董事会及股东大会审批。
二、担保进展情况
为支持Avolon Funding本次15亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展,Avolon及其下属子公司Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Group Finance (Ireland)、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International、Hong Kong Aviation Capital Limited、Park Aerospace Holdings Limited(以下简称“Avolon下属子公司”)作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。
㈠被担保人基本情况
1.被担保人名称:Avolon Holdings Funding Limited;
2.成立日期:2017年8月3日;
3.注册地址:PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;
4.已发行股本:普通股250股;
5.经营范围:飞机租赁相关融资业务;
6.企业类型:company limited by shares;
7.股本结构:Avolon Holdings Limited持股100%;
注:Avolon Funding是Avolon为融资单独设立的特殊目的主体,其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。截至2020年6月30日,Avolon总资产318.05亿美元、净资产77.13亿美元,2020年半年度营业收入12.72亿美元、净利润-0.08亿美元(以上数据为Avolon按照国际会计准则编制的未经审计数据)。
㈡担保主要条款
1.担保方式:Avolon及Avolon下属子公司提供连带责任保证担保;
2.担保期限:自《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日止;
3.担保金额:15亿美元。
㈢担保额度使用情况
公司于2020年4月28日、5月21日分别召开第九届董事会第五次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2020年度担保额度预计的议案》,详见公司于2020年4月30日、5月22日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2020-021、2020-031、2020-044号公告。根据上述审议授权事项,2020年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV担保额度总计不超过70亿美元,授权期限至公司2020年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日,Avolon(含全资或控股SPV及子公司)已使用2020年度担保授权额度26.45亿美元(不含本次担保)。本次Avolon及Avolon下属子公司为Avolon Funding提供的担保金额纳入2020年度Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV担保额度总计不超过70亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈣董事会意见
被担保人Avolon Funding系Avolon下属全资子公司,Avolon及Avolon下属子公司为Avolon Funding提供上述担保系支持其业务开展,本次担保有助于增强Avolon的整体资金实力并提升其资金使用效率,有利于促进Avolon的业务拓展,担保风险可控,符合公司整体利益,本次担保不提供反担保。
㈤累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为1,964,919.60万元,其中公司对天津渤海发生担保金额约34,500万元人民币;公司对天津渤海SPV发生担保金额约12,000万元人民币;天津渤海对其全资SPV发生担保金额约12,000万元人民币;Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约295,033.75万美元(以美元兑人民币汇率1:6.4617计算折合人民币1,906,419.60万元)。
本次担保发生后,公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为2,934,174.60万元,占2019年度公司经审计总资产约11.05%,其中公司对天津渤海发生担保金额约34,500万元人民币;公司对天津渤海SPV发生担保金额约12,000万元人民币;天津渤海对其全资SPV发生担保金额约12,000万元人民币;Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约445,033.75万美元(以美元兑人民币汇率1:6.4617计算折合人民币2,875,674.60万元)。
公司不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2021年1月22日