招商局公路网络科技控股股份有限公司

（上接59版）

3、是否为失信被执行人：否

三、担保协议主要内容

招商公路为此项融资提供连带责任担保，担保期限与贷款期限保持一致，融资主体为佳选控股，担保金额不超过1.8115亿美元（以实际提款为准），担保项下债务资金用途为一般营运(包括但不限于注资子公司或联营公司)。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

招商公路以全资子公司佳选控股作为投资主体，股权收购款通过内保外贷等方式进行融资。为确保收购项目的顺利实施，经公司比选，确定中银香港作为收购项目交易对价款融资贷款行，融资主体为佳选控股，融资金额不超过1.8115亿美元（以实际提款为准），贷款期限5年。因佳选控股经营财务状况不足以承担该融资，招商公路为此项融资提供连带责任担保。

2、董事会意见

公司董事会认为：佳选控股本次向中银香港申请融资贷款，符合公司收购项目的需要，符合国家“一带一路”战略要求，将是公司迈出海外业务的重要一步。招商公路有能力控制财务风险，此担保符合公司整体利益。公司董事会同意为佳选控股提供担保。

3、本次担保事项无反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币356,861.53万元 (不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的6.49%，占公司最近一期经审计总资产的3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

招商公路第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-19

债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于拟注册发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2021年4月1日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据60亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次中期票据相关事宜。为满足公司资金需求，优化公司债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，招商公路拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过60亿元人民币规模的中期票据（以下简称“中票”）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、中票发行方案

（一）注册规模及发行安排

本次拟注册中票规模不超过60亿元人民币。本次中票在完成必要的注册手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

（二）债券期限

本次公司拟注册和发行中票的期限不超过10年（含10年）的整数年份。

（三）发行利率

本次注册和发行的中票利率将根据公司信用评级、发行时的市场资金成本以及监管部门有关规定等，在与承销机构协商一致的情况下，通过集中簿记建档、集中配售的方式最终确定。

（四）募集资金用途

本次中票的募集资金用途主要用于偿还债务、补充流动资金、项目投资、股权投资或资产收购和其他符合规定的用途。

（五）决议有效期

本次发行中票事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次中票的注册发行及存续有效期内持续有效。

二、申请授权事项

根据公司本次中票注册发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次中票注册发行相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业中期票据业务指引》、等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次中票相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据监管政策、市场条件和公司需求，制定本次发行中票的具体发行方案以及修订、调整本次中票的发行方案及发行条款，包括确定本次发行的具体金额、发行期限、发行利率、发行期数、分期发行额度、承销方式及发行时机等与发行条款有关的一切事宜；

（二）聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他相关法律文件，根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件；

（四）办理与本次注册发行有关的申报、注册、发行等相关手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等相关手续；

（五）办理与本次中票发行相关的其它事宜；

（六）上述授权在本次发行的中票的注册、发行及存续有效期内持续有效。

三、本次注册发行中票对公司的影响

本次注册发行中票有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展；本次注册发行中票对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

四、备查文件

招商公路第二届董事会第十八次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-20

债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于拟注册发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2021年4月1日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券50亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短期融资券相关事宜。为满足公司资金需求，优化公司债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业超短期融资券业务指引》等法律法规的规定，招商公路拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元人民币规模的超短期融资券（以下简称“超短融”），该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、超短融发行方案

（一）注册规模及发行安排

本次拟注册超短融的规模不超过50亿元人民币，超短融在完成必要的注册手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

（二）债券期限

本次拟注册和发行超短融的期限不超过270天（含270天），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

（三）发行利率

本次注册和发行的超短融利率将根据公司信用评级、发行时的市场资金成本以及监管部门有关规定等，在与承销机构协商一致的情况下，通过集中簿记建档、集中配售的方式最终确定。

（四）募集资金用途

本次超短融募集资金主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。

（五）决议有效期

本次发行超短融事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次超短融的注册发行及存续有效期内持续有效。

二、申请授权事项

根据公司本次超短融注册发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次超短融注册发行相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业超短期融资券业务指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短融相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据监管政策、市场条件和公司需求，制定本次超短融的具体发行方案以及修订、调整本次超短融的发行方案及发行条款，包括确定本次发行的具体金额、发行期限、发行利率、发行期数、分期发行额度、承销方式及发行时机等与发行条款有关的一切事宜；

（二）聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他相关法律文件，根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件；

（四）办理与本次注册发行有关的申报、注册、发行等相关手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等相关手续；

（五）办理与本次超短融发行相关的其它事宜；

（六）上述授权在本次发行的超短融的注册、发行及存续有效期内持续有效。

三、本次注册发行超短融对公司的影响

本次注册发行超短融有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展；本次注册发行超短融对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

四、备查文件

招商公路第二届董事会第十八次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-22

债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）2020年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间为：2021年4月27日（星期二）下午14:30。

2、网络投票时间为：2021年4月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月27日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年4月27日9:15一15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年4月20日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021年4月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

1、审议公司《2020年度董事会工作报告》。

2、审议公司《2020年度监事会工作报告》。

3、审议公司《2020年财务决算报告》。

4、审议公司《2021年财务预算报告》。

5、审议公司《2020年度利润分配预案》。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

6、审议公司《2020年年度报告》全文及其摘要。

7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

9、经第二届董事会第十八次会议推荐选举刘威武先生为第二届董事会董事。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

10、审议《关于公司拟注册中期票据60亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次中期票据相关事宜。

11、审议《关于公司拟注册超短期融资券50亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短期融资券相关事宜。

12、审议《关于公司拟注册储架式公司债券60亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜。

13、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

14、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

（二）本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

上述议案相关披露请查阅2021年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第二届董事会第十八次会议决议公告》、《招商公路第二届监事会第十一次会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2、登记时间：2021年4月22日的上午9:00一11:30，下午13:00一16:30。

3、登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

（二）登记手续：

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

（三）会议联系方式：

1、联系电话：010－56529088 传真：010－56529088

2、联系人：施惊雷 高莹

3、通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层 邮编：100022

4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

六、备查文件

（一）招商公路第二届董事会第十八次会议决议。

（二）招商公路第二届监事会第十一次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：361965

2、投票简称：“公路投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月27日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2020年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

■

股东名称：

股东账号：

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-23

债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于与山西路桥股份有限公司

签署《股份认购协议之终止协议》

及《战略合作协议之终止协议》的

自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极拓展业务布局，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2020年8月24日与山西路桥股份有限公司（股票简称：山西路桥，股票代码：000755，以下简称“山西路桥”）签署《关于非公开发行A股股票的股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”）和《战略合作协议》，约定招商公路作为战略投资者，与山西路桥开展战略合作，并由招商公路出资不超过48,005.75万元认购山西路桥重组募集配套资金而非公开发行的140,779,300股股份。详情请参见2020年8月25日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商公路关于参与认购山西路桥股份有限公司非公开发行股份募集配套资金的自愿性信息披露公告》。

基于目前资本市场环境的变化，山西路桥拟调整重大资产重组涉及的募集配套资金方案，经公司与山西路桥友好协商，双方同意签署《股份认购协议之终止协议》及《战略合作协议之终止协议》。上述终止协议不会对招商公路经营发展产生重大不利影响。后续公司将积极关注山西路桥调整后的发行方案，将视发行方案条件决定是否参与发行工作。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二日