成都纵横自动化技术股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码：688070 公司简称：纵横股份
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4公司全体董事出席董事会会议。
5天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司2020年度利润分配预案拟定如下：
公司2020年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税）。按照公司总股本8,758万股进行测算，预计共计分配现金红利人民币19,267,600元,占当年归属公司股东净利润的47.02%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。
7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
二公司基本情况
1公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
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公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
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2报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
公司自设立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，致力于为客户提供智能化、平台化、工具化的工业无人机系统，是国内工业无人机领域规模领先、最具市场竞争力的企业之一。公司2015年率先发布并量产的垂直起降固定翼无人机，以“大载重、长航时、垂直起降、携行简便”等特点定义了工业无人机1.0时代，推动行业起步并快速发展。
公司的整体技术水平处于国内领先水平，部分产品和技术达到国际先进水平。通过多年技术研发积累及产业化应用，公司在飞行器平台设计及制造、飞控与航电、一体化设计及集成等领域形成了核心技术优势，是国内极少数能系统运用飞行器专业设计体系的企业。飞控与航电具有高智能性、高适应性、高可靠性等特点，以一种软硬件架构可实现固定翼、直升机、多旋翼以及扑翼等多种飞行器类型的自动适配，满足全程自主飞行控制，自主研制的飞控与地面指控系统应用于海鸥300、Y-20、灵雀B、C919等国家多个重大航空项目飞行试验验证平台；一体化设计与优化技术方面，公司采用软硬件通用/共用架构设计、标准机电接口设计、多元数据融合与应用、多系统协同综合优化设计等方法，确保系统的兼容性和扩展性，为公司实施产品平台化战略奠定技术基础。
公司持续推动工业无人机智能化、平台化、工具化变革，产品聚焦于吨级以下中小型无人机系统，具备谱系化的垂直起降固定翼无人机平台，并拥有配套使用的多旋翼产品系列。公司目前拥有大鹏CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100七大系列垂直起降固定翼无人机系统，最大起飞重量涵盖6.8～105千克，航时覆盖1～8小时。产品具有稳定性高、模块化组装、全程自主飞行等特点，能在多种复杂地形起降作业，无需操作人员干预即可完成巡航、飞行状态转换、垂直起降等飞行过程，通过集成正射影像系统、倾斜摄影系统、成像光谱系统、监控系统、激光雷达系统、SAR系统、航磁物探系统等任务设备，广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急、防务等诸多领域。
此外，为完善工业无人机整体解决方案，公司还通过执行无人机航飞任务，为客户的能源巡检、地理信息测绘、河道巡查、海域巡查等任务需求提供数据获取、数据处理、数据分析等服务。公司也为客户及有需求的个人提供无人机驾驶员执照培训服务，在国内垂直起降固定翼无人机驾驶员培养方面规模位列首位。
(二)主要经营模式
1.采购模式
公司主要采取“以需定购”的采购模式，除部分原材料实施提前备货采购外，主要根据生产、研发等月度计划制定公司的月度采购计划。采购的主要物料为无人机系统生产、研发所需的各类软硬件及零配件。公司设立采购部负责公司采购工作，制定了《物资采购管理制度》，需求部门定期提出申请，采购部组织形成采购计划，履行审批程序后实施具体采购。公司建立了《供应商管理制度》，在供应商的开发、评价、准入、管理等方面执行严格的控制程序。同时，采购部每年度综合考虑供应商的价格、交期、质量、服务等因素，对供应商进行动态考核评价并实施分类管理。
2.生产模式
公司主要采取“以销定产”，实施自主生产为主、外协加工为辅的生产模式。公司无人机平台、飞控与地面指控系统生产过程中的核心工序，如关键零部件生产、部件组装、总装、调试等由公司生产制造中心自主完成；对于部分行业内较为成熟的、非关键的工序，采用委托第三方外协加工的方式组织生产，主要为委托外协厂商加工PCB板。对于应用载荷设备及其零部件，公司主要通过对外采购，并进行集成、调试，以生产各种搭载不同任务载荷类型的无人机系统。
3.销售模式
公司的产品及服务销售主要由公司国内营销中心和海外营销中心负责；并设立产品和市场部，负责市场分析、产品规划和定义。国内营销中心下设华东、华南、华中、北部、新疆、西部六个销售大区，产品和市场部按照行业应用设教育、油气、电力等事业部。各销售大区主要负责区域的市场开发和销售计划执行此外，公司在郑州、深圳、乌鲁木齐、呼和浩特、杭州等地设有子公司或办事处，为客户提供便捷的售前、售中、售后等体系化的客户服务。
产品销售方面，公司主要采取“直销+经销”的销售模式。公司持续完善经销体系，将经销商作为重要的合作伙伴，提供稳定的政策支持。公司根据产品推广计划、区域市场情况，综合考察渠道资源、市场信誉、销售历史、资金实力等情况，选择并确定经销商。公司对经销商提供必要的市场销售、技术、项目实施等方面的培训与指导，帮助其建立专业销售及服务能力，保障终端用户获得优质的产品和服务。
4.研发模式
公司构建了明确的自主研发架构和体系，研发工作以市场需求为导向，研发内容重点面向飞行器平台设计及制造、无人机飞控与航电、一体化设计及集成等核心技术领域。公司建立了快速响应市场的敏捷研发体系，制定了研发、项目等相关管理制度，及时把握市场需求，确保持续的产品创新能力、高效的新产品迭代速度和优异的研发成效。公司根据不同类型的研发项目，有效分解研发目标，通过在各关键阶段对研发团队及人员实施考核和管理，确保项目进度和质量。随着公司的快速发展和规模扩张，公司持续优化研发管理和流程，提高研发绩效。
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）行业发展阶段与基本特点
无人机早期主要应用于军事领域，先后被用于靶机、侦查、情报探测、携弹打击等。20世纪80年代以来，美国、日本、中国纷纷探索无人机在民用领域的应用。21世纪以来，受益于信息化、任务载荷、卫星导航等技术的发展，无人机在军事领域及工业领域应用日益广泛。
近年来，随着无人机产业链趋于成熟，飞控与导航技术的快速发展，无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件，消费级无人机快速发展并趋于成熟。2015年，公司率先发布并量产的垂直起降固定翼无人机，以“大载重、长航时、垂直起降、携行简便”等特点定义了工业无人机，开启“工业无人机1.0时代”，行业进入起步阶段。公司作为行业引领者，以垂直起降固定翼无人机为核心，通过搭载集成各类任务传感器实现行业解决方案的创新，实现了在测绘与地理信息、巡检、安防监控、防务等领域的应用和逐步发展，推动垂直起降固定翼与多旋翼无人机共同成为当前工业无人机的主流布局形态。
工业无人机是近几年才开始发展的战略新兴产业，产业处于相对早期阶段，行业集中程度逐步提高，产业链上下游配套不断完善。历经技术进步和市场的广泛培育，工业无人机平台的安全可靠性不断提高、搭载的传感器逐渐多元化、应用解决方案不断丰富，为传统行业注入新的活力，开发了诸多立足于空中视角的新应用，工业无人机已逐步作为行业基础工具已被各领域广泛应用。
当前及未来一段时间，国内民用无人机市场潜力巨大，下游行业应用驱动工业无人机市场规模持续提升。中国已成为全球无人机行业版图中最重要的一部分，未来我国民用无人机市场将保持快速增长，根据Frost & Sullivan预测，到2024年工业无人机整机市场规模为405.99亿元，其中垂直起降固定翼工业无人机整机市场规模为124.26亿元。以工业无人机为核心带动的产业配套拓展和创新服务市场则更加庞大，预计到2024年，我国工业无人机市场（包含无人机整机及相关服务的市场规模）规模将突破1,500.00亿元。随着中国低空空域持续开放、监管手段日趋完善、技术不断成熟，加之人工智能、5G通讯等新技术赋能，我国工业级无人机企业将在行业高速增长的背景下将获得裂变发展的历史性机遇。
下游应用领域驱动工业无人机市场规模持续提升，工业无人机作为新工具，发挥其效率高、成本低、安全可靠等优点，在下游领域的应用呈现快速增长趋势，在各行业的渗透率持续提升。在测绘与地理信息领域，实景三维中国、自然资源确权、全域地灾普查、地图更新、海岸线修测等项目的启动将带动无人机测绘新一轮的增长；在巡检领域，输电线路、油气管线等总里程数量的增加，根据国家电网的十四五规划，主网自主巡检将达到80%以上的覆盖，围绕通道巡检、航线规划、数据采集及处理，以及山火巡视、勘灾等新应用场景不断促进行业增长；油气管线的无人机巡检正在兴起和快速发展，其渗透率和频次将会大幅提升；在安防与应急领域，无人机具有飞行灵活性高、投入成本低、隐蔽性强等特点，公共安全、刑事侦查、森林防火、生态修复、交通管理等领域对无人机的需求快速增长，其在社会公共治理领域发挥的作用不断凸显。此外，防务等市场基于中小型无人机的高效率、低成本、灵活机动、集群化发展等特点，也对工业无人机带来历史性发展机遇。
（2）行业主要技术门槛
工业无人机行业属于技术密集型行业，技术壁垒较高，涉及的产业技术链长、技术面广，工业无人机系统拥有飞控与航电、平台、地面站、动力、通信、任务载荷等分系统，具体技术主要包括：无人机一体化设计、发动机技术、飞行控制技术、任务荷载技术、通信技术和信息处理技术等。行业参与者的技术实力最终决定市场份额，行业参与者如果没有核心技术领先优势，不能持续提升技术创新能力和产品迭代进化能力。市场份额将会被具备技术领先优势的企业所占据，行业具有较强的技术壁垒。
纵横股份在飞行器平台设计及制造、飞控与航电、一体化设计及集成等方面均具有核心技术优势，并具有先发优势，具备面向多元化应用、多领域客户提供工业无人机产品与服务的能力。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司是国内垂直起降固定翼无人机领域规模领先、最具市场竞争力的工业无人机企业，自2010年成立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，引领并推动以垂直起降固定翼无人机为主的工业无人机应用。依托深厚的技术研发能力和精准的市场判断，公司于2015年在国内率先发布并量产垂直起降固定翼工业无人机，将“垂直起降固定翼无人机”这一新类别纳入了工业无人机的范畴，具备“大载重、长航时、垂直起降、携带简便”等突出优点，产品安全可靠，广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域。根据Frost & Sullivan的报告，2019年，我国工业无人机整机市场规模（按订单统计）为50.62亿元（不包含无人机服务市场规模），其中垂直起降固定翼无人机整机市场规模为5.12亿元，占无人机整机市场规模的比例为10.12%。2019年，公司在我国工业无人机整机市场占比5.4%，排名第二；在我国垂直起降固定翼工业无人机整机市场占比53.8%，排名第一。
报告期内，公司在垂直起降固定翼无人机领域处于行业领先地位，在行业内率先推动工业无人机智能化、平台化、工具化的变革，推进CW-15、CW-25等核心产品的性能升级，率先推动氢燃料、纯电动、重油等多元化能量系统在中型无人机的应用；积极开展前沿技术和应用探索，作为总体单位开展5G网联无人机系统与智慧空管技术研究，启动大载重无人机等论证，确保公司的技术实力持续保持领先水平。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）技术进步促进工业无人机智能化、平台化、工具化
经过5年多的发展与积累，工业无人机通过不断的技术迭代与行业应用拓展，行业从起步发展到当前逐渐进入“工业无人机2.0时代”。主动安全技术、5G网联技术、人工智能技术、云计算等技术的应用促进工业无人机从功能型开始向智能化发展；行业领先企业通过提供标准化、可二次开发无人机平台，带动上下游共同以无人机平台打造行业应用方案，实现工业无人机向平台化发展；依托智能化、平台化的设备，搭载航测相机、光电吊舱、激光雷达等多元化的传感器，促进工业无人机在各行业真正大规模应用，最终成为行业基础工具。
报告期内，纵横股份依托飞控与导航系统的核心技术优势、公司飞行器平台设计及制造、一体化设计及集成等技术优势，在垂直起降固定翼无人机领域率先推动产品智能化、平台化、工具化发展，持续引领行业推动变革。
（2）具有垂直起降功能的工业无人机正在成为行业基础工具
测绘与地理信息、巡检、安防监控等中长距离的工业级无人机作业场景领域对于无人机巡航速度、航程、悬停时间等有较高的综合性能要求，垂直起降固定翼无人机采用固定翼结合四旋翼的复合翼布局形式，兼顾了固定翼无人机能量效率高、航时长，以及多旋翼无人机垂直起降并能够悬停的优势，解决了固定翼无人机起降场地要求高、灵活性较差、操作难度大等推广难题，极大促进了无人机的广泛应用。垂直起降固定翼无人机在测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急、防务领域正在发挥日益重要的作用，随着行业应用解决方案的不断丰富和成熟，垂直起降固定翼无人机正在成为改变传统作业方式的行业基础工具之一。
公司于2015年在国内率先发布并量产垂直起降固定翼工业无人机，将“垂直起降固定翼无人机”这一新类别纳入了工业无人机的范畴，并不断探索垂直起降固定翼工业无人机在测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域的应用。
（3）垂直起降技术加速城市空中交通（UAM）发展
近年来，具有优秀悬停能力、高巡航速度、长航程、低噪音的电动垂直起降（eVTOL）飞行器获得国内外资本市场的追捧，空中客车、波音等大公司以及大量新兴企业和传统车企在资本的加持下，开始打造用于城市空中交通的电动垂直起降飞行器。美国空军启动了名为“敏捷至上”项目，探索航空业新兴的电动垂直起降（eVTOL）技术在特种作战、救援搜索、短距运输等军事任务应用的可行性，推动商用技术向军事领域转化。eVTOL相关技术已成为当前行业所共同关注的热点，从产业发展周期看，eVTOL的发展还需要较长的时间周期。产业发展依赖电动相关动力技术、复合翼飞行器平台技术、空管与适航相关技术等共同发展。
纵横股份始终关注行业前沿技术发展，通过多年积累，公司在垂直起降固定翼无人机领域积累并掌握了飞行器控制、结构设计等相关技术，探索5G网联空管相关技术研究，积极参与国内标准及适航相关工作推动，公司将根据发展情况启动相关产品与技术预研。
（4）5G技术赋能工业无人机规模化应用
随着工业无人机行业快速发展及规模化应用，对任务载荷传感器、高清图传、大量无人机低空运行的管理等带来新的需求与挑战。利用5G网络的低延迟、高带宽特性实现无人机的大规模网联化监控、任务数据的实时传输、任务协同与集群应用，结合基于人工智能的无人机智慧空管体系，从而解决无人机运行管理，数据传输等需求，进而推动加速工业无人机在安防监控、测绘与地理信息、巡检、农林植保等领域的应用。
公司自2019年开始，与中国移动（成都）产业研究院建立深度战略合作，开起5G网联无人机相关技术研究。报告期内，公司作为项目牵头单位联合中国民用航空总局第二研究所、中移（成都）信息通信科技有限公司共同承担了“2020年国家新一代人工智能创新发展试验区建设重点项目产业集群协同创新项目一一基于5G网联无人机的智慧空管技术研究与应用示范”，开展5G网联无人机和智慧空管相关技术研究与探索。
（5）中小型无人机在军事领域价值凸显
在军事领域，中小型无人机具有低成本、多用途、生存能力强、作战环境要求低等优点。近年来，在全球多起局部战争中小型无人机以突出优势得到广泛应用。报告期内，“纳卡冲突”中大量无人机的应用，引发了外界对无人机实战运用的新一轮关注和探讨，加速了中小型无人机系统进入军队的步伐。结合人工智能技术、集群技术的发展，未来无人机在军事领域具有重要应用价值。军用中小型无人机当前已成为各国无人机研发体系的主要研究内容，根据公开资料，美国陆军开展对未来战术无人机系统相关竞标中，明确了垂直起降为硬性指标，相关产品主要布局形态为垂直起降固定翼无人机。
纵横股份高度关注并布局防务领域的业务发展，提前进行了相关资质许可申办以及产品研发。公司将利用成熟的D系列产品，推广防务领域的边境巡逻、情报侦察、炮火校准、毁伤评估、通信侦查等应用，并加快对具备侦查、打击等功能的中小型无人机相关产品研发与推广。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1股东持股情况
单位: 万股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司克服新冠疫情对经济及市场的影响，实现营业收入27,180.88万元，同比增长28.97%；实现归属于上市公司所有者的净利润4,097.82万元，同比增长4.68%。
2面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1.企业会计准则变化引起的会计政策变更
公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
单位: 元 币种: 人民币
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2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将成都纵横大鹏无人机科技有限公司、成都大鹏纵横智能设备有限公司、四川纵横无人机技术有限公司、深圳纵横无人机科技有限公司、成都纵横融合科技有限公司、成都纵横鹏飞科技有限公司、德清纵横无人机科技有限公司、成都纵横版图科技有限公司、内蒙古纵横大鹏科技有限公司以及绵阳禹航科技有限公司10家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。
