上海银行股份有限公司

2020年年度报告摘要

1 重要提示

1、本年度报告摘要来自2020年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.bosc.cn)上的2020年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、本公司董事会六届三次会议于2021年4月23日审议通过了《关于上海银行股份有限公司2020年度报告及摘要的议案》。会议应出席董事18人，实际出席董事17人，薛云奎独立董事委托孙铮独立董事代为出席并就会议议题进行表决。6名监事列席了本次会议。

4、经董事会审议的报告期利润分配预案：以14,206,528,700股普通股为基数，向普通股股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共计分配5,682,611.48千元。本预案尚需提交本公司2020年度股东大会审议。

5、本集团按照中国企业会计准则编制的2020年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2 公司基本情况

2.1 公司基本情况

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2.2 主要业务及经营模式

本公司注册成立于1996年1月30日，总部位于上海，2016年11月成为上海证券交易所主板上市公司，股票代码601229。

本公司聚焦“精品银行”的战略愿景，秉持“精诚至上、信义立行”核心价值观，在服务国家战略和地方经济发展中，不断提升专业化经营水平与精细化管理能力。公司业务方面，在致力于为企业客户提供完善的综合金融服务基础上，加快形成“普惠金融、供应链金融、科创金融、民生金融、绿色金融、跨境金融”六大金融体系和商投行联动特色。零售业务方面，通过线上线下融合服务，着力为个人客户提供更便捷、更有温度的金融服务，持续打造财富管理、消费金融、养老金融、基础零售等经营优势。新兴业务方面，完善对不同市场参与者的服务模式，深化同业经营体系建设，优化资产结构，强化交易和代客能力，提升托管市场竞争力。近年来，本公司积极探索数字化转型，完善顶层设计、明确转型路径，在经营管理重点领域推进大数据、人工智能应用，进一步推动客户体验优化、产品服务完善和风控专业能力提升。

报告期内，本公司积极应对新冠肺炎疫情的突发情况、经营环境的重大变化，助力疫情防控和“六稳”“六保”，特别是进一步加大普惠金融、供应链金融拓展力度，推广“上行普惠”线上融资平台。同时，本公司聚焦重点领域，加强风险资产管控，深入推进风险管理体制改革，着力加强智能风控建设，资产质量持续保持优良。

2.3 行业格局、发展情况及趋势

报告期内，面对复杂严峻的国内外环境，我国积极应对新冠肺炎疫情冲击，经济运行稳定恢复，工业生产持续发展，消费、投资稳步回升，出口动能强劲，推进以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。稳健的货币政策灵活适度、精准导向，统筹推进疫情防控和经济社会发展。金融严监管态势延续，强化引导金融服务实体经济、普惠金融等领域。创新驱动发展战略加快推进，鼓励和规范金融科技发展。

银行业资产负债规模平稳增长，资产质量承压，盈利能力有所弱化，风险抵补能力和流动性水平保持稳定。银行业积极响应政策要求，支持企业复工复产，加强对国家重大战略及新兴产业、普惠小微等领域的布局和投入，不断提升服务实体经济的能力。数字化转型步伐加快，积极应用金融科技提升客户体验和服务效能，同时也促进了行业差异化发展。

2.4 近三年主要会计数据和财务指标

2.4.1 主要会计数据

单位：人民币千元

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注：

1、每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会公告〔2010〕2号）计算。本公司于2017年12月非公开发行票面金额为人民币200亿元的非累积优先股，于2020年12月发放优先股股息人民币10.40亿元，因此在计算每股收益、每股净资产和加权平均净资产收益率时，“归属于母公司普通股股东的净利润”扣除优先股股息、“归属于母公司普通股股东的净资产”和“归属于母公司普通股股东的平均净资产”扣除了优先股。

2、根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》（财会〔2021〕2号）规定，本集团自2020年年报起对信用卡分期收入进行了重分类，将其从手续费及佣金收入重分类至利息收入，并重述比较期数据，与利息净收入、非利息净收入、手续费及佣金净收入相关财务指标相应重述。

2.4.2 主要财务指标

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2.5 分季度主要财务数据

单位：人民币千元

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2.6 非经常性损益项目和金额

单位：人民币千元

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注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》（证监会公告〔2008〕 43号）计算。

2.7 股东总数、截至报告期末前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位：股

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注：

1、报告期末，前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东及其持股情况一致；

2、报告期末，前十大股东名单与期初一致，部分前十大股东因增、减持股份引起持股变动；

3、西班牙桑坦德银行有限公司（BANCO SANTANDER,S.A.）持有本公司股份929,137,290股，占本公司总股本6.54%，其中8,479,370股份代理于香港中央结算有限公司名下，占本公司总股本0.06%；

4、上海商业银行有限公司持有本公司股份426,211,240股，占本公司总股本3.00%，其中42,635,320股份代理于香港中央结算有限公司名下，占本公司总股本0.30%；

5、香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代表他人持有股票的机构，其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。香港中央结算有限公司所持本公司股份，包括代理西班牙桑坦德银行有限公司、上海商业银行有限公司分别持有8,479,370股和42,635,320股本公司股份；

6、本公司未知上述股东之间的关联关系或是否属于一致行动人。

2.8 优先股股东总数、截至报告期末前十名优先股股东（含并列）持股情况表

单位：股

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2.9 可转换公司债券相关情况

2.9.1 可转债发行情况

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2019年12月12日，本公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的提案》等相关提案，拟公开发行总额不超过人民币200亿元（含200亿元）A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。2020年12月2日，本公司2020年第二次临时股东大会审议通过关于延长本次发行决议有效期及授权有效期的提案。

2019年12月10日，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券有关问题的批复》（沪国资委产权〔2019〕352号），同意本公司本次公开发行A股可转债事项。2020年5月12日，中国银保监会上海监管局出具了《上海银保监局关于同意上海银行公开发行A股可转换公司债券的批复》（沪银保监复〔2020〕229号），同意本公司公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）的A股可转换公司债券。2020年11月21日，中国证监会出具了《关于核准上海银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3172号），核准本公司向社会公开发行面值总额200亿元可转换公司债券，期限6年。

2021年1月25日，本公司公开发行A股可转换公司债券，本次发行募集资金总额人民币200亿元，扣除发行费用并加上发行费用产生的可抵扣增值税进项税额后募集资金净额人民币199.66亿元；2021年2月10日，上述A股可转换公司债券在上交所挂牌交易，简称“上银转债”，代码“113042”。本次发行可转债的募集资金在扣除发行费用后，将用于支持本公司未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。

详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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2.9.2 截至本次可转债初始登记日前十名持有人及担保人情况

“上银转债”完成发行后，本公司于2021年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券登记。

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注：第7大持有人为国泰君安证券信用账户持有。

2.9.3 报告期转债变动情况

“上银转债”转股期的起止日期为2021年7月29日至2027年1月24日。截至本报告披露日，“上银转债”尚未进入转股期。

2.9.4 转股价格历次调整情况

根据《上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在本次可转债发行后，当本公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，本公司将相应调整转股价格。截至本报告披露日，“上银转债”不存在转股价格调整的情况。

2.9.5 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）为2021年1月发行的“上银转债”进行了信用评级，新世纪出具了《上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》，评级结果：本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“上银转债”的信用等级为AAA。本公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，负债情况无明显变化，资信情况良好。本公司未来年度还债的现金来源主要包括本公司业务正常经营所获得的收入、现金流入和流动资产变现等。

3 经营情况讨论与分析

3.1 总体经营情况分析

2020年，本集团坚持“精品银行”战略引领，积极应对新冠肺炎疫情后经济金融形势变化，主动响应国家宏观政策导向，积极减费让利，加大对实体经济服务力度，持续推动业务转型和结构调整，提升专业化经营能力，强化风险管控和不良化解，全面推进三年发展规划（2018-2020年）收官，经营业绩稳健增长。

3.1.1 各项业务稳步增长，资产负债结构持续优化

报告期末，本集团资产总额24,621.44亿元，较上年末增长10.06%。聚焦主责主业，积极支持服务实体经济，加大普惠金融、供应链金融、科创金融、民生金融、住房按揭贷款等领域信贷投放，优化信贷结构。报告期末，本集团客户贷款和垫款总额10,981.24亿元，较上年末增长12.92%，占资产总额比重44.60%，较上年末提高1.13个百分点。

强化产品驱动、客户经营和综合化金融服务，带动存款稳步增长。报告期末，本集团存款总额12,971.76亿元，较上年末增长9.37%，占负债总额比重57.11%。

3.1.2 经营业绩稳健增长，营收和盈利趋势转好

本集团在积极让利实体经济，降低新投放贷款利率、减免部分服务收费的同时，加快各项业务推进和资产负债结构调整，提升贷款、以摊余成本计量的金融资产等生息资产占比，稳定息差水平。报告期内，净息差1.82%，同比提高0.04个百分点；把握债券市场、资本市场等发展机遇，加大代客理财、代销基金、投资银行等中间业务拓展，助力经营业绩实现稳健增长。报告期内，本集团实现营业收入507.46亿元，同比增长1.90%，其中，利息净收入为363.94亿元，同比增长14.58%；手续费及佣金净收入为56.09亿元，同比增长9.46%；实现归属于母公司股东的净利润208.85亿元，同比增长2.89%。从趋势看，2020年第四季度营业收入同比、环比均增长较快，增幅分别为10.84%、8.96%，带动全年营业收入、归属于母公司股东的净利润实现稳健增长，扭转2020年前三季度下降态势。

3.1.3 资产质量保持良好，拨备覆盖水平充足

本集团积极应对复杂多变的外部形势，全面提升风险经营管理能力，聚焦重点领域，加强大额授信管控，加大清收化解力度，较好缓释风险，有效应对疫情冲击带来的不良暴露压力，资产质量总体保持稳定运行。

报告期末，本集团不良贷款率1.22%，与2020年第三季度末持平，较上年末上升0.06个百分点；拨备覆盖率321.38%，较上年末下降15.77个百分点，保持行业较好水平；贷款拨备率3.92%，较上年末提高0.02个百分点；逾期客户贷款和垫款占比1.60%，较上年末下降0.05个百分点；逾期不良比130.86%，较上年末下降11.54个百分点，较2020年6月末下降49.70个百分点。

3.1.4 加强资本管理和补充，各级资本水平充足

报告期内，本集团持续加强资本管理，强化激励约束，优化业务结构，提升资本使用效率；增强前瞻性预测分析和规划，积极推进可转债发行。报告期末，本集团资本充足率为12.86%，一级资本充足率为10.46%，核心一级资本充足率为9.34%，符合监管要求和本集团资本规划管理目标。

3.2 财务报表分析

3.2.1 利润表分析

报告期内，本集团实现净利润209.15亿元，同比增长5.82亿元，增幅2.86%，下表列出本集团主要损益项目变化：

单位：人民币千元

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营业收入

报告期内，本集团实现营业收入507.46亿元，同比增长9.46亿元，增幅1.90%。其中，利息净收入同比增长46.30亿元，增幅14.58%；手续费及佣金净收入同比增长4.85亿元，增幅9.46%；其他非利息净收入同比下降41.69亿元，降幅32.29%。本集团营业收入主要项目的金额、占比及变动情况如下：

单位：人民币千元

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注：尾差为四舍五入原因造成。

3.2.2 资产负债表分析

3.2.2.1 资产

报告期末，本集团资产总额为24,621.44亿元，较上年末增长2,250.62亿元，增幅10.06%。

单位：人民币千元

（下转15版）