五矿资本股份有限公司

（上接620版）

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2021-017

五矿资本股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.04元（含税），合计派发现金红利人民币46,779.89万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

● 本预案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

一、2020年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本年母公司实现的净利润1,357,856,993.37元，减去提取法定盈余公积金135,785,699.34元，加上母公司期初未分配利润21,180,537.16元,减去报告期内分配的利润355,347,173.90元，本年度母公司可供分配利润为887,904,657.29元。

鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，提议公司2020年年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.04元（含税），合计派发现金红利人民币46,779.89万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

二、董事会审议情况

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟定的2020年度利润分配预案是根据公司所处行业及实际情况制定的，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的经营状况和未来的发展预期，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于增强公司的可持续发展能力。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第八届监事会第九次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2020年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二○二一年四月二十八日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 编号：临2021-015

五矿资本股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2021年4月16日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2021年4月27日下午3:00在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼第七会议室以现场方式召开。会议应到董事８人，实到董事８人；公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》；

批准《公司2020年度总经理工作报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；

同意《公司2020年度董事会工作报告》。

本议案还须提交公司2020年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》；

同意《公司2020年度财务决算报告》。

本议案还须提交公司2020年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本年母公司实现的净利润1,357,856,993.37元，减去提取法定盈余公积金135,785,699.34元，加上母公司期初未分配利润21,180,537.16元,减去报告期内分配的利润355,347,173.90元，本年度母公司可供分配利润为887,904,657.29元。

鉴于公司目前盈利情况稳定，为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，在保证公司正常经营和全面落实既定的发展战略的前提下，公司2020年年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.04元（含税），共计派发现金股利46,779.89万元, 不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

具体内容详见公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（临 2021-017）。

本议案还须提交公司2020年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、听取审议《公司2020年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年度独立董事述职报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、听取审议《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》；

具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《公司2020年度社会责任报告》；

同意《公司2020年度社会责任报告》。

具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年度社会责任报告》。

本议案还须提交公司2020年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；

同意公司在2020年度计提资产减值准备和信用减值准备共计105,364.84万元，核销其他应收款和长期应收款57,021.58万元。

具体内容详见公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的公告》（临2021-018）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

同意公司做出如下会计政策变更，根据财政部于2018年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”）要求，于2021年1月1日起执行新租赁准则，并自2021年第一季度财务报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述前期可比数。

具体内容详见公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2021-019）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十、审议通过《关于五矿信托计提2020年度预计负债的议案》；

同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2020年度计提信托业务准备金即预计负债41,915.29万元。

具体内容详见公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提预计负债的公告》（临2021-020）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十一、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；

批准《公司2020年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年度内部控制评价报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十二、审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》；

批准《公司2020年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年度内部控制审计报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十三、审议通过《公司2020年募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

批准《公司2020年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2021-021）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十四、审议通过《公司2020年年度报告》及摘要；

同意《公司2020年年度报告》其摘要。

具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年年度报告》及摘要。

本议案还须提交公司2020年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十五、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》；

同意公司根据监管要求和管理实践，对《五矿资本股份有限公司担保管理办法》、《五矿资本股份有限公司合规管理办法（试行）》、《五矿资本股份有限公司内部控制管理办法》、《五矿资本股份有限公司全面风险管理规定》、《五矿资本股份有限公司投资决策与管理规定》、《五矿资本股份有限公司信息化预算管理办法》、《五矿资本股份有限公司信息化预算管理办法》共七项内部管理制度进行修订。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十六、审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》；

同意公司2021年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本次事项构成关联交易，关联董事莫春雷、任建华、刘毅、吴立宪已回避表决。

具体内容详见公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（临2021-022）。

本议案还须提交公司2020年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十七、审议通过《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司利用在投资等待期内临时闲置资金，在单日最高余额不超过100亿元（含100亿元）人民币范围内批准购买金融机构发行的理财产品。提请股东大会授权董事会，并同意由董事会进一步授权公司经理层办理上述具体事宜。

具体内容详见公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的公告》（临2021-023）。

本议案还须提交公司2020年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十八、审议通过《公司2021年度财务预算报告》；

批准《公司2021年度财务预算报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十九、审议《关于子公司发行公司债券、金融债券的议案》；

同意公司控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）在证券交易所面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“公司债券”），公司控股子公司中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）在银行间市场面向合格投资者公开发行金融债券（以下简称“金融债券”，与公司债券合称“债务融资工具”）。提请股东大会授权董事会，并同意由董事会进一步授权本次债务融资工具的发行主体五矿证券及外贸租赁经营层全权负责办理与本次注册、发行债务融资工具有关的一切事宜。

具体内容详见公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于子公司发行公司债券、金融债券的公告》（临2021-024）。

本议案还须提交公司2020年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十、审议通过《公司2021年第一季度报告》及正文；

批准《公司2021年第一季度报告》及正文。

具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年第一季度报告》及正文。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十一、审议通过《关于预计全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

同意2021年度公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）向各合作银行申请不超过400亿元的综合授信额度，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。并同意授权五矿资本控股法定代表人代表五矿资本控股办理相关业务，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（临2021-025）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十二、审议通过《关于预计2021年对外担保额度的议案》；

同意2021年公司的全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿产业金融”）提供额度预计不超过4亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。并同意授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股、五矿产业金融办理相关业务，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计2021年对外担保额度的公告》（临2021-026）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十三、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。提请股东大会在方案内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜，以及在今后董事、监事、高管责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（临2021-027）。

本议案还须提交公司2020年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十四、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于2021年5月19日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（临2021-028）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

股东大会还将听取议案五之情况汇报。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2021-020

五矿资本股份有限公司

关于五矿信托计提预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提预计负债的情况说明

为了增强公司抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发[2016]58号）精神，公司下属子公司五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）自2019年度起以存续的信托项目资产余额为基数，将信托项目划分为主动管理类项目和事务管理类项目，对于主动管理类项目，根据《信托公司净资本管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第5号）的要求折算风险资本，并按照风险资本的5%计提信托业务准备金（对应科目为预计负债），当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20%时，可以不再计提。

因此，2020年五矿信托计提预计负债41,915.29万元。

二、本次计提预计负债对公司的影响

2020年五矿信托计提预计负债41,915.29万元，减少公司利润总额41,915.29万元。

三、本次计提预计负债的审议决策程序

2021年4月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议分别审议通过了《关于五矿信托计提2020年度预计负债的议案》。本次计提无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：本次计提预计负债准备符合《企业会计准则》和监管政策的规定，并履行了相应的决策程序。计提后，公司的财务报表更加能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于增强公司抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次计提预计负债。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司控股子公司五矿信托在2020年度计提信托业务准备金即预计负债41,915.29万元。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第九次会议决议；

3、公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二○二一年四月二十八日

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2021-021

五矿资本股份有限公司

2020年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“五矿资本”）2020年优先股募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]2411号）核准，本公司非公开发行不超过8,000万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股，募集资金总额为5,000,000,000.00元，于2020年11月18日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币10,000,000.00元后实收募集资金人民币4,990,000,000.00元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，非公开发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用12,961,084.90（不含税）元后，本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币4,987,038,915.10元，全部计入其他权益工具。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月18日出具天职业字[2020]39765号验资报告。

第二期发行数量为3,000万股，募集资金总额为300,000万元，于2020年12月15日募集完毕。本期非公开发行优先股募集资金总额为3,000,000,000.00元，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币6,000,000.00元后实收募集资金人民币2,994,000,000.00元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，非公开发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用8,454,009.42（不含税）元后，本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币2,991,545,990.58元，全部计入其他权益工具。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月15日出具天职业字[2020]41193号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币7,984,000,000.00元（本次非公开发行优先股合计募集资金总额8,000,000,000.00元，扣除已支付的承销保荐费（含税）16,000,000元后，实收募集资金7,984,000,000.00元），本年度使用7,984,000,000.00元，均投入募集资金项目。

1. 五矿资本使用募集资金情况

截止2020年12月31日，五矿资本累计使用募集资金人民币7,984,000,000.00元，本年度使用7,984,000,000.00元，均投入募集资金项目。

截止2020年12月31日，五矿资本募集资金专户余额为人民币665,333.33元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2. 五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）使用募集资金情况

截止2020年12月31日，五矿资本控股累计使用募集资金人民币7,984,000,000.00元，本年度使用7,984,000,000.00元，均投入募集资金项目。

截止2020年12月31日，五矿资本控股募集资金专户余额为人民币5,963,125.01元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经本公司2013年3月28日第五届董事会第十五次会议审议通过；并于2014年12月19日召开公司第六届董事会第九次会议对其部分条款进行了修订。

根据《管理办法》要求，本公司及五矿资本控股于绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行开设了专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，五矿资本、五矿资本控股及联席保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行于2020年11月18日、2020年11月19日、2020年12月15日、2020年12月16日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1.五矿资本募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

■

2.五矿资本控股募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2020年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已就本公司募集资金存放与实际使用情况出具鉴证报告，认为本公司2020年度的募集资金存放与实际使用情况报告已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司2020年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司本次非公开发行优先股项目的联席保荐机构（联席主承销商）中信证券、五矿证券认为，本公司2020年度优先股募集资金存放与使用情况符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件

五矿资本股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020年12月31日

编制单位：五矿资本股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注1：“募集资金金额”包括本次非公开发行优先股合计募集资金总额8,000,000,000.00元，扣除已支付的承销保荐费（含税）16,000,000元后，实收募集资金7,984,000,000.00元。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2021-024

五矿资本股份有限公司

关于子公司发行公司债券、金融债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为强化公司资金保障能力，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）拟申请在证券交易所面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“公司债券”），公司控股子公司中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）拟申请在银行间市场面向合格投资者公开发行金融债券（以下简称“金融债券”，与公司债券合称“债务融资工具”），具体情况如下：

一、本次债务融资工具发行的总体方案

（一）五矿证券公司债券发行方案

1、发行规模：拟申请注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元），最终发行规模以五矿证券收到的同意注册许可文件所载明的额度为准；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，首期发行自同意注册之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行自同意注册之日起 24 个月内完成；

3、募集资金用途：募集资金扣除发行费用后拟用于补充五矿证券营运资金，满足五矿证券业务运营需要；

4、发行方式：面向合格投资者公开发行；

5、发行对象：证券交易所的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

6、票面利率：根据市场询价和簿记建档结果确定；

7、债券期限：不超过三年（含三年）。

（二）外贸租赁金融债券发行方案

1、发行规模：拟申请注册规模不超过人民币80亿元（含80亿元），最终发行规模以外贸租赁收到的同意注册通知书所载明的额度为准；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在核准后2年内分期发行；

3、募集资金用途：募集资金扣除发行费用后拟用于补充外贸租赁中长期资金、投放租赁项目或偿还银行借款及法律、法规允许的其他用途；

4、发行方式：面向合格投资者公开发行；

5、发行对象：全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）；

6、票面利率：根据市场询价和簿记建档结果确定；

7、债券期限：不超过5年（含5年）。

二、决议有效期

自股东大会审议通过之日起36个月内有效。

如果董事会或债务融资工具的发行主体经营层已于决议有效期内决定有关发行或部分发行，且发行主体亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登记、备案或注册的，则债务融资工具的发行主体可在该等批准、许可、登记、备案或注册确认的有效期内完成有关发行。

三、 董事会提请股东大会授权事项

为了有效地完成发行债务融资工具的相关工作，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权本次债务融资工具的发行主体一一五矿证券及外贸租赁经营层全权负责办理与本次注册、发行债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定债务融资工具的发行时机，制定债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整债务融资工具的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、就债务融资工具的申报、发行和交易流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和交易流通相关的审批、登记、备案、注册等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和交易流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和交易流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；

4、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次发行的审议决策程序

2021年4月27日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司发行公司债券、金融债券的议案》，上述议案尚须提请公司2020年年度股东大会审议通过。

公司申请发行债务融资工具事宜尚需获得相关监管部门的批准，公司将及时披露与本次申请发行债务融资工具的相关情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 编号：临2021-025

五矿资本股份有限公司

关于预计全资子公司2021年度

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意2021年度公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）向各合作银行申请不超过400亿元的综合授信额度，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。具体情况如下：

为满足公司全资子公司五矿资本控股直接融资和间接融资需求，提高市场形象，2021年度，五矿资本控股拟向各合作银行申请不超过400亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、债券投资、并购资金借款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据五矿资本控股实际资金需求情况由其法定代表人审批确定。期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。

公司董事会授权五矿资本控股法定代表人代表五矿资本控股办理相关业务，并签署有关法律文件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2021-029

五矿资本股份有限公司关于召开

2020年度网上业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月11日(星期二)上午10:00-11:30

● 会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

● 会议召开方式：网络在线交流

● 投资者问题征集：电子邮件发送至本公司邮箱minfinance@minfinance.com.cn

一、说明会类型

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日披露《公司2020年年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2021年5月11日（星期二）通过网络方式召开2020年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展战略规划、现金分红等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：：2021年5月11日(星期二)上午10:00-11:30

会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式：网络在线交流

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员：公司总经理赵立功先生，副总经理、财务总监、总法律顾问樊玉雯女士，董事会秘书周敏女士及董事会办公室相关人员。

四、投资者参加方式

本次说明会采用网络远程互动的模式，投资者可于2021年5月11日上午10:00-11:30，通过互联网登陆上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

五、投资者问题征集

为提升交流效率，欢迎广大投资者于2021 年5月10日前，将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱： minfinance@minfinance.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系邮箱：minfinance@minfinance.com.cn

联系电话：010-68495859

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日