南京钢铁股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2021年1-3月，我国经济开局良好，恢复势头持续稳定，国内生产总值24.93万亿元，同比增长18.3%。全国生铁、粗钢和钢材产量分别为2.21亿吨、2.71亿吨、3.29亿吨，同比分别增长8.0%、15.6%和22.5%；中钢协CSPI钢材价格指数均值为130.22，同比增长28.06%。原燃料方面，普氏62%铁矿石价格指数均值为166.44美元/吨，同比增长86.55%；淮北主焦煤价格均值为1,533.85元/吨，同比下降2%；唐山一级焦价格均值为2,628.46元/吨，同比增长38.34%。
2021年1-3月，公司聚焦先进钢铁材料，提升高附加值特钢产品占比及利润贡献。公司生铁、粗钢、钢材产量分别为259.56万吨、306.48万吨、264.69万吨，同比分别增长0.81%、9.07%、12.44%；销售钢材257.29万吨，同比增加16.74%。
2021年1-3月，公司实现营业收入为169.42亿元，同比增长46.91%；归属于上市公司股东的净利润为9.80亿元，同比上升112.38%。截至2021年3月31日，公司总资产为509.54亿元，比上年度末增加6.36%；归属于上市公司股东的净资产为246.17亿元，比上年度末增加3.74%；资产负债率为50.81%；加权平均净资产收益率3.98%，同比上升1.26个百分点。
单位:万元 币种:人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、拟收购浙江万盛股份有限公司
公司于2021年1月27日、2021年3月26日分别召开第八届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了拟收购浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”）相关议案。本次投资合计不超过282,311万元，均为现金方式出资，资金来源为自有资金或自筹资金。内容详见公司2021年1月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司关于拟收购浙江万盛股份有限公司的公告》（公告编号：临2021-009）。
截至本报告出具之日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本次万盛股份5,000万股股份的股权协议转让过户登记手续已完成，约占万盛股份现有总股本的14.42%。因万盛股份实施2020年度利润分配及资本公积转增股本，公司获得万盛股份现金红利2,000万元及转增股份2,000万股；根据公司与万盛股份签署的《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》约定，公司于2021年4月29日与万盛股份签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》，发行价格由原20.43元/股调整为14.31元/股，认购非公开发行数量由原7,700万股调整为10,780万股（最终认购数量以中国证券监督管理委员会核准后的发行数量为准），认购金额调整为1,542,61.80万元（最终认购金额根据最终认购股票数量确定）。
2、海外焦炭项目
公司年产260万吨印尼焦炭项目持续推进，场地平整、临水与临电供应、主要道路硬化及地勘施工已完成；桩基施工完成超过60%；1#焦炉已完成基础开挖和第一段垫层浇筑；2#焦炉已完成底板、立柱、抵抗墙砼浇筑以及焦炉筑炉大棚基础施工，预计2021年5月开始砌炉。
3、股权激励计划
2021年第一季度，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权，新增无限售条件股份8,471,700股，总股本从6,146,206,011股增加至6,154,677,711股。内容详见2021年4月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于股票期权激励计划2021年第一季度行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临2021-045）。
4、员工持股
截至报告期末，公司2015年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的股票全部出售完毕，本次员工持股计划实施完毕并终止。本次员工持股计划财产清算工作已完成，全部资产均以货币资金形式划转至公司员工持股计划专用账户，管理委员会按持有人所持本次员工持股计划份额进行财产分配工作。
5、中期票据
2021年4月19日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《南京钢铁股份有限公司及其发行的19南京钢铁MTN001、19南京钢铁MTN002与20南京钢铁MTN001跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2021）100024】，最终评级结果维持公司AA+主体信用等级，评级展望维持稳定，认为前述中期票据还本付息安全性很强，并维持AA+债项信用等级。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2021年第一季度，我国经济开局良好，恢复势头持续稳定，钢铁行业景气度提升，公司聚焦先进钢铁材料，高附加值特钢产品占比及利润贡献提升，预计2021年上半年公司净利润同比将增长50%以上。
公司2021年第一季度钢材产销量及主要产品平均售价等经营数据详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2021年第一季度主要经营数据的公告》（公告编号：临2021-051）。
■
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2021-052
南京钢铁股份有限公司
关于拟收购浙江万盛股份有限
公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年1月27日、2021年3月26日召开第八届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了拟收购浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”）相关议案。公司根据拟收购万盛股份事项的进展情况履行相应的决策程序并进行信息披露。具体内容详见公司2021年1月28日、2021年3月6日、2021年4月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《南京钢铁股份有限公司关于拟收购浙江万盛股份有限公司的公告》（公告编号：临2021-009）及其进展公告（公告编号：临2021-022、临2021-047）。
二、本次进展情况
2021年4月13日，万盛股份2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》，向全体股东每10股派发4元现金红利（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。前述权益分派，万盛股份已于2021年4月28日实施完毕。
根据公司与万盛股份于2021年1月27日签署的《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》约定，如万盛股份股票在其董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公资金转增股本等除权除息事项，万盛股份向中国证券监督管理委员会申请非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”）的发行价格及认购数量等将进行相应调整。
2021年4月29日，公司与万盛股份签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》，对本次非公开发行的发行价格、发行数量及认购金额调整如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格20.43元/股-每股派发的现金红利0.4元）/（1+每股转增股本数0.4股）=14.31元/股（向上保留两位取整）。
调整后的发行数量=调整前的发行数量7,700万股×（1+每股转增股本数0.4股）=10,780万股。据此，公司以现金方式认购10,780万股股票。最终发行股票数量以中国证券监督管理委员会核准的数量为准。
调整后的认购金额=调整后的认购股票数量×调整后的发行价格，即认购金额=10,780万股×14.31元/股=154,261.80万元。最终认购金额根据最终认购股票数量确定。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○二一年四月三十日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2021-054
南京钢铁股份有限公司
关于2021年度第一期超短期
融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（下称“公司”）分别于2018年8月17日、2018年9月5日召开第七届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行超短期融资券有关事项的议案》。具体内容详见公司于2018年8月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《南京钢铁股份有限公司关于发行超短期融资券有关事项的公告》（公告编号：临2018-051）。
2019年5月8日，交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕SCP154号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2021年4月28日，公司在中国银行间债券市场发行了2021年度第一期超短期融资券，发行金额为人民币3亿元，发行结果如下：
■
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○二一年四月三十日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2021-051
南京钢铁股份有限公司
关于2021年第一季度主要经营
数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号一一钢铁》的相关要求，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度的主要经营数据公告如下：
一、公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
二、品种产量、销量、售价情况
■
注：与上年同期相比，型钢产品未单独列示，系公司于2020年内转让持有的宿迁南钢金鑫轧钢有限公司全部股权，其于本年度不再纳入公司合并报表范围所致。
三、其他经营动态
经营情况：公司聚焦先进钢铁材料，提升高附加值特钢产品占比及利润贡献。公司生铁、粗钢、钢材产量分别为259.56万吨、306.48万吨、264.69万吨，同比分别增长0.81%、9.07%、12.44%；销售钢材257.29万吨，同比增加16.74%。
公司实现营业收入为169.42亿元，同比增长46.91%；归属于上市公司股东的净利润为9.80亿元，同比上升112.38%。截至2021年3月31日，公司总资产为509.54亿元，比上年度末增加6.36%；归属于上市公司股东的净资产为246.17亿元，比上年度末增加3.74%；资产负债率为50.81%；加权平均净资产收益率3.98%，同比上升1.26个百分点。
特钢长材：公司特钢品种销售取得突破，高端、重点产品销量合计23.5万吨，同比增长133%。其中，外标高等级轴承钢、高等级弹簧钢、汽车关键零部件用钢、工程机械钢、清洁能源用钢分别同比增长超过370%、100%、117%、140%、40%。
专用板材：公司瞄准进口替代，开发低温球罐用钢和1000MPa级48mm、56mm的厚规格水电用钢；超低温镍系新品7Ni钢销售实现“0到1”突破，系国内首获工业应用订单。公司中标国内外重大工程项目34.14万吨。其中，中标澳门到氹仔岛第四座跨海大桥6万吨、中俄东线输气项目9万吨；风电用钢中标沙特DDW船厂海上项目。镍系钢、模台钢、耐磨钢、超高强钢等重点品种销量分别同比增长超过220%、56%、30%、13%。
数字化转型：公司完成智能制造信息化项目新立项19个。铁区一体化智慧中心软件开发已完成90%，高炉与烧结工序智能应用模型完成功能确认，现场工控系统软件进入测试阶段。“基于JIT+C2M个性化定制的钢铁工业大数据应用”获评江苏省工业和信息化厅“2021年大数据产业发展试点示范项目”。
海外焦炭项目：公司年产260万吨印尼焦炭项目持续推进，场地平整、临水与临电供应、主要道路硬化及地勘施工已完成；桩基施工完成超过60%；1#焦炉已完成基础开挖和第一段垫层浇筑；2#焦炉已完成底板、立柱、抵抗墙砼浇筑以及焦炉筑炉大棚基础施工，预计2021年5月开始砌炉。
本公告经营数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险，审慎使用。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2021-053
南京钢铁股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的
进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：安阳复星合力新材料科技有限公司（以下简称“安阳合力科技”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司安阳合力科技提供总额度不超过3,000万元的担保。截至本公告出具之日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为安阳合力科技提供担保余额为0万元（不含本次担保）。
● 湖南福天兴业投资集团有限公司、安阳复合企业管理咨询服务中心（有限合伙）、翟文为安阳合力科技提供反担保。
● 公司无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
公司于2020年12月4日召开的第七届董事会第三十八次会议、2020年12月22日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于2021年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为安阳复星合力新材料股份有限公司（以下简称“安阳合力”）（含湖南复星合力新材料有限公司，以下简称“湖南合力”）提供不超过40,000万元或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括2020年已发生且延续至2021年的担保）。内容详见2020年12月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《南京钢铁股份有限公司关于2021年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-112）。
为满足子公司业务发展需要，公司在不改变为控股子公司安阳合力（含湖南合力）提供不超过40,000万元的担保额度基础上，新增为安阳合力的全资子公司安阳合力科技提供担保，前述调剂的额度占公司最近一期经审计净资产的1.69%。调剂后，公司为安阳合力（含湖南合力、安阳合力科技）提供不超过40,000万元或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括2020年已发生且延续至2021年的担保）。前述调剂事项已经公司董事长审批同意，根据2020年第四次临时股东大会授权，无须提交公司董事会、股东大会审议。
2021年4月29日，公司与中原银行股份有限公司安阳分行（以下简称“中原银行”）签署《最高额保证合同》，为安阳合力科技与中原银行发生的授信业务提供不超过人民币3,000万元连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：安阳复星合力新材料科技有限公司
法定代表人：陈伟
公司注册资本：10,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：河南省安阳市市辖区高新区长江大道西段285号
成立时间：2020年1月2日
经营范围：新材料技术推广服务；高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，安阳合力科技资产总额为14,312.34万元，负债总额为 946.58万元（贷款总额为0万元）；2020年度，安阳合力科技实现营业收入70,797.48 万元，实现净利润831.10万元（未经审计）。
截至2021年3月31日，安阳合力科技资产总额为20,401.97万元，负债总额为 7,073.33万元（贷款总额为0万元）；2021年1-3月，安阳合力科技实现营业收入17,683.79 万元，实现净利润-37.08万元（未经审计）。
安阳合力科技系公司控股子公司安阳合力的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保的债权最高余额：人民币3,000万元。
3、担保期限：主债务履行期限届满之日起3年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告出具之日，公司及全资、控股子公司对外担保余额为190,408.46万元，公司对全资、控股子公司提供的担保余额为186,408.46万元，公司及其全资、控股子公司向参股公司提供的担保余额为4,000万元，分别占公司最近一期经审计净资产的8.02%、7.85%、0.17%。
公司无逾期担保的情形。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○二一年四月三十日
2021年第一季度报告
公司代码：600282 公司简称：南钢股份
