江苏天目湖旅游股份有限公司
关于“天目转债”赎回结果
暨股份变动的公告
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-038
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于“天目转债”赎回结果
暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 赎回数量：人民币11,328,000元（113,280张）
● 赎回兑付总金额：人民币11,345,331.84元（含当期利息）
● 赎回款发放日：2021年5月19日
● 可转债摘牌日：2021年5月19日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2021年3月15日至2021年4月2日连续15个交易日收盘价格不低于公司“天目转债”当期转股价格（23.10元/股）的130％（30.03元/股），根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足可转债提前赎回条件。
（二）程序履行情况
2021年4月2日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“天目转债”的议案》，决定行使“天目转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“天目转债”全部赎回。（具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于提前赎回“天目转债”的提示性公告》（公告编号：2021-018）。）
2021年4月15日，公司披露了《关于实施“天目转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2021-021），并分别于2021年4月20日、2021年4月27日、2021年5月7日、2021年5月11日、2021年5月13日、2021年5月17日披露了6次关于实施“天目转债”赎回暨摘牌的提示性公告（公告编号：2021-022、2021-024、2021-032、2021-034、2021-035、2021-036），相关赎回事项如下：
1.赎回登记日及赎回对象
本次赎回登记日为2021年5月18日，赎回对象为2021年5月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“天目转债”的全部持有人。
2.赎回价格
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加上当期应计利息，即100.153元/张。
当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2021年2月28日至2022年2月27日）票面利率为0.70%；
计息天数自起息日2021年2月28日至本计息年度赎回日2021年5月19日（算头不算尾）共80天；
每张债券当期应计利息=100×0.7%×80/365=0.153元
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.153=100.153元/张
3.赎回款发放日：2021年5月19日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2021年5月18日）收市后，“天目转债”余额为人民币11,328,000元（113,280张），占“天目转债”发行总额人民币3亿元的3.78%。
（二）转股情况
截至赎回登记日（2021年5月18日）收市后，累计288,672,000元“天目转债”已转换为公司股票，占“天目转债”发行总额的96.22%。累计转股数量为12,478,816股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总数的10.76%。
（三）股份变动情况
2021年4月1日-5月18日期间，因可转债转股引起的股份变动情况具体如下：
■
（四）可转债停止交易及转股情况
2021年5月19日起，“天目转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司登记在册尚未转股的人民币11,328,000元“天目转债”全部被冻结。
（五）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为113,280张，赎回兑付的总金额为人民币11,345,331.84元（含当期利息），赎回款发放日为2021年5月19日。
（六）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币 11,345,331.84元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“天目转债”赎回完成后，公司总股本增加至128,478,816股，公司自有资本增加。同时，由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自 2021 年 5 月 19 日起，本公司的“天目转债”（证券代码：113564）、“天目转股” （证券代码：191564）在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2021年5月20日
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-039
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于可转换公司债券转股股本增加被动稀释。由于公司可转债转股，公司总股本由122,862,809股增加至128,478,816股,导致公司实际控制人、控股股东孟广才先生在持股数量不变的情况下，持股比例被动减少。不触及要约收购。
● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后，孟广才先生持有上市公司股份比例从48.58%减少至46.45%，持股比例变动超过1%。
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 2697号文核准，于2020年2月28日公开发行300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]66号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“天目转债”，债券代码“113564”。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“天目转债”自2020年9月7日起可转换为本公司股份。
2021年4月21日至2021年5月18日，“天目转债”累计转股股数为5,616,007股。截至2021年5月18日，公司总股本增加至128,478,816股。公司实际控制人、控股股东孟广才先生在持股数量不变的情况下，合计持股比例由48.58%被动减少至46.45%，持股比例变动超过1%。本次权益变动情况如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）权益变动人基本情况
名称：孟广才
性别: 男
国籍: 中国
身份证号码: ****19650610****
住所: 江苏省溧阳市溧城镇******
是否取得其他国家或地区的居留权：否
（二）过去六个月增减持上市公司股份情况
在本公告披露日前6个月内，股东孟广才先生不存在买卖上市公司股份的情况。
（三）本次权益变动前后持股情况
■
本次权益变动前后，公司实际控制人、控股股东孟广才先生拥有权益的股份均享有表决权。
二、所涉及后续事项
1. 上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
2. 本次股东权益变动不涉及披露权益变动报告书。
3. 本次权益变动的主要原因系公司可转债转股所致的控股股东持股数量不变、持股比例被动下降，不涉及资金来源。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2021年5月20日
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021- 040
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于2020年年度股东大会增加
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2020年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2021年5月31日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：孟广才
2.提案程序说明
公司已于2021年5月7日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3%以上股份的股东孟广才，在2021年5月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
截至2021年5月18日，公司通过可转换公司债券转股新增股本12,478,816股，公司总股本增加为128,478,816股。公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股。本次转股后，公司的总股本增加为186,294,283股（转增后总股本系以目前总股本为基数初步计算结果所得，具体股数以中国证券登记结算有限公司实际登记结果为准），因此注册资本拟变更，增加为186,294,283元。
结合实际情况，同步拟对《公司章程》如下条款进行修改：
■
上述注册资本及总股本的调整结果，以股东大会审议通过并实施权益分派后最终由中国证券登记结算有限公司实际登记结果为准。除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
具体提案内容详见公司后续发布的2020年度股东大会议案材料。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年5月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月31日 14点 30分
召开地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月31日
至2021年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、4-9已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，议案3已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，相关公告于2021年4月29日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。议案10已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2021年5月20日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容亦可参见公司后续发出的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2021年5月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏天目湖旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月31日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-041
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于增加注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2697号文核准，公司于2020年2月28日公开发行300.00万张可转换公司债券；经上海证券交易所自律监管决定书[2020]66号文同意，公司本次发行的可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所上市交易。公司于2021年4月15日发布《实施“天目转债”赎回暨摘牌》的公告，提前赎回“天目转债”。
根据《募集说明书》及公司2018年年度股东大会决议，因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
2021年4月29日，公司发布《2020年年度利润分配及公积金转增股本方案》的公告，公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股。截至2021年3月31日，公司总股本119,251,044股，本次送转股后，公司的总股本为172,914,013股。在该公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总数。
一、增加注册资本
截至2021年5月18日，公司通过可转换公司债券转股新增股本12,478,816股，公司总股本增加至128,478,816股。公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股。本次转股后，公司的总股本增加为186,294,283股（转增后总股本系以目前总股本为基数初步计算结果所得，具体股数以中国证券登记结算有限公司实际登记结果为准），因此，注册资本拟同步变更，增加为186,294,283元。
二、修改公司章程
结合上述实际情况，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：
■
上述条款中注册资本及总股本的变更结果，以股东大会审议通过并实施权益分派后最终由中国证券登记结算有限公司实际登记结果为准。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
公司第五届董事会第四次会议审议通过了上述议案，此议案尚需提交股东大会审议。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会将提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理后续增加注册资本、修订《公司章程》相应条款、办理工商变更登记及/或备案等事项。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2021年5月20日
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-042
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年5月19日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《增加注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
2021年5月20日
