紫金矿业集团股份有限公司
关于实施“紫金转债”赎回的最后一次提示性公告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临2021-052

转债代码：113041 转债简称：紫金转债

紫金矿业集团股份有限公司

关于实施“紫金转债”赎回的最后一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日：2021年6月25日

● 赎回价格：100.129元/张

● 赎回款发放日：2021年6月28日

● 赎回登记日收市前，“紫金转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格7.00元/股转为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的A股股票。赎回登记日收市后，未实施转股的“紫金转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照100.129元/张的价格全部强制赎回，赎回完成后，“紫金转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 因目前“紫金转债”市场价格与赎回价格（100.129元/张）存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“紫金转债”持有人注意在2021年6月25日（赎回登记日）收市前转股或卖出。

● 如投资者持有的“紫金转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易而被强制赎回的情形。

公司股票自2021年5月10日至2021年5月28日已连续十五个交易日收盘价格不低于公司“紫金转债”当期转股价格的130％，根据公司《2020年度公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第七届董事会2021年第3次临时会议审议通过了《关于提前赎回“紫金转债”的议案》,决定行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“紫金转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“紫金转债”持有人公告如下：

一、本次可转债提前赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权决定按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中，IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

自2021年5月10日至2021年5月28日，公司股票已连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即9.10元/股），已触发“紫金转债”的提前赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2021年6月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“紫金转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为100.129元/张。

计算公式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中，IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度期间（2020年11月3日至2021年11月2日）票面利率为0.2%；

计息天数：2020年11月3日至2021年6月25日共235天；

每张债券当期应计利息=100×0.2%×235/365=0.129元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.129=100.129元/张。

（四）关于投资者债券利息所得扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为100.129元人民币（税前），实际派发赎回金额为100.103元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，每张可转债实际派发赎回金额100.129元人民币（税前），其债券利息所得税自行缴纳。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债派发赎回金额为100.129元人民币。

（五）赎回程序

公司将在赎回期结束前在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布“紫金转债”赎回提示公告至少3次，通知“紫金转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2021年6月28日）起所有在中登上海分公司登记在册的“紫金转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，将在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（六）赎回款发放日：2021年6月28日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“紫金转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（七）交易和转股

赎回登记日次一交易日（2021年6月28日）起，“紫金转债”将停止交易和转股。

三、风险提示

（一）赎回登记日收市前，“紫金转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格7.00元/股转为公司A股股票。赎回登记日收市后，未实施转股的“紫金转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照100.129元/张的价格全部强制赎回，赎回完成后，“紫金转债”将在上海证券交易所摘牌。

（二）因目前“紫金转债”市场价格与赎回价格（100.129元/张）存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“紫金转债”持有人注意在2021年6月25日（赎回登记日）收市前转股或卖出。

（三）如投资者持有的“紫金转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易而被强制赎回的情形。

四、联系方式

联系部门：证券部

咨询电话：0592-2933650、0592-2933058

咨询邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十五日