财信地产发展集团股份有限公司
召开公司2021年第六次临时
股东大会的通知

(上接36版)

公司以现金方式收购关联方重庆财信房地产开发集团有限公司持有的财信智慧生活服务集团有限公司100%股权。本次收购事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易的定价为58,000万元，收购的交易价格由交易双方以符合《中华人民共和国证券法》规定的独立第三方资产评估机构的估值结果为基础协商确定，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，我们认为上述关联交易没有违背公平、公正、公开的原则，不损害公司和全体非关联股东特别是中小股东的利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

公司聘请的中京民信（北京）资产评估有限公司符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规定，选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性和胜任能力。估值报告的假设前提符合有关法律法规，符合行业惯例的要求，符合估值对象的实际情况，估值假设、估值依据结论具有合理性。本次估值工作符合法律法规及行业规范的要求，估值方法与估值目的相关，估值结果公允地反映了标的资产的市场价值。

公司以现金方式收购关联方重庆财信房地产开发集团有限公司持有的财信智慧生活服务集团有限公司100%股权。本次收购事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们事前对该关联交易情况进行了核实，董事会审议本次关联交易议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，在审议上述关联交易中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。

本次关联交易的定价为58,000万元，收购的交易价格由交易双方以符合《证券法》规定的独立第三方资产评估机构的估值结果为基础协商确定，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,不存在损害公司和全体非关联股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

十、风险提示

（一）审批风险

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，由于本次交易全部以现金方式支付，不涉及发行股份购买资产且不构成重大资产重组，无需提交中国证监会审核，公司股东大会审议通过相关事项后即可实施。但本次交易能否取得公司股东大会审议通过尚存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

（二）标的公司的估值风险

截至估值基准日，财信智服100%股权对应的估值结果为60,713.58 万元。考虑估值方法的适用前提和满足估值目的，本次选用收益法估值结果作为最终估值结果。本公司特提醒投资者，虽然评估机构在估值过程中严格按照相关规定，并履行了勤勉、尽职的义务，但由于收益法基于一系列假设并基于对未来的预测，如未来情况出现预期之外的较大变化，可能存在估值与实际情况不符的风险，提请投资者注意标的公司的估值风险。

（三）本次交易形成的商誉减值风险

预计本次交易完成后，上市公司将新增商誉18,181.35万元，未来每年末均需结合标的公司业绩评估商誉减值情况，提请投资者关注商誉减值风险。

（四）业绩承诺不能达标的风险

本次交易中，交易对方重庆财信地产已作出业绩承诺，具体参见本公告“五、交易协议的主要内容”。标的公司管理层将勤勉经营，尽最大努力确保上述盈利承诺实现。但是，业绩承诺期内经济环境和行业政策及意外事件等诸多因素的变化可能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请广大投资者关注标的资产业绩承诺无法实现的风险。

（五）收购整合风险

本次交易完成后，上市公司将取得财信智服的控制权，为充分发挥本次交易的协同效应，双方需在业务管理、财务管理、人力资源管理等方面进行整合。本次交易完成后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。

（六）股票市场波动的风险

股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济周期、利率、资金、供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，本公司提醒投资者必须具备风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，本公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，加强内部管理，努力降低成本，积极拓展市场，提高盈利水平；另一方面将严格按《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。

十一、备查文件

1、第十届董事会第四十二次临时会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见；

4、《关于现金购买资产协议书》；

5、《标的公司盈利预测补偿协议书》；

6、审计报告；

7、估值报告。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2021年7月12日

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2021-053

财信地产发展集团股份有限公司

召开公司2021年第六次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2021年7月9日召开第十届董事会第四十二次临时会议，以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2021年第六次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开已经公司第十届董事会第四十二次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2021年7月27日（星期二）14：30。

网络投票时间：2021年7月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月27日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月27日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年7月20日

7、出席对象：

（1）2021年7月20日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2021年7月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、审议《关于公司收购财信智慧生活服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

（二）议案内容的披露情况

该议案已经公司第十届董事会第四十二次临时会议审议通过，相关内容详见2021年7月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于收购财信智慧生活服务集团有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052 ）。

（三）特别事项说明

该议案属于关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东重庆财信房地产开发集团有限公司将回避表决。该议案为涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021年7月21日9：00一17：00

3、登记地点：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼。

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。

（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。

5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

6、会议联系方式：

联系人：王文伯 宋晓祯

联系电话：023-67675707、0755-88866836转8111

传 真：023-67675588、0755-88374377

邮 箱：songxiaozhen@casindev.com

通讯地址：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼、深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层

邮 编：400020、518000

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第十届董事会第四十二次临时会议决议。

七、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：出席股东大会的授权委托书。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2021年7月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年7月27日的交易时间，即9:15一9:25, 9：30－11：30、13：00－15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

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说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束