中国铁建重工集团股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2021-004

中国铁建重工集团股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、超额配售选择权行使后，本次对应新增发行股数192,777,000股，由此发行总数扩大至1,477,957,000股，公司总股本由5,140,720,000股增加至5,333,497,000股，发行总股数约占发行后总股本的27.71%。

2、获授权主承销商中国国际金融股份有限公司已于2021年7月22日将全额行使超额配售选择权所对应的扣除承销保荐费（不含税）后的募集资金合计54,491.87万元划付给公司。

3、本次因行使超额配售选择权而延期交付的192,777,000股股票，已于2021年7月26日登记于中国中金财富证券有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、先进制造产业投资基金（有限合伙）、国机资本控股有限公司、国新投资有限公司、北京中车国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南省财信产业基金管理有限公司、长沙经济技术开发集团有限公司、国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南高新创业投资集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2021年6月22日）起锁定24个月或12个月。

一、超额配售选择权实施情况

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于2021年7月21日全额行使，对应新增发行股数192,777,000股，由此发行总数扩大至1,477,957,000股，公司总股本由5,140,720,000股增加至5,333,497,000股，发行总股数约占发行后总股本的27.71%。

本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见公司于2021年7月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-002）。

二、资金交付和超额配售股票情况

获授权主承销商中国国际金融股份有限公司已于2021年7月22日将全额行使超额配售选择权所对应的扣除承销保荐费（不含税）后募集资金54,491.87万元划付给公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《中国铁建重工集团股份有限公司公开发行股票之超额配售股票募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。

本次因行使超额配售选择权而延期交付的192,777,000股股票，已于2021年7月26日登记于中国中金财富证券有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、先进制造产业投资基金（有限合伙）、国机资本控股有限公司、国新投资有限公司、北京中车国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南省财信产业基金管理有限公司、长沙经济技术开发集团有限公司、国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南高新创业投资集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2021年6月22日）起锁定24个月或12个月。

超额配售选择权行使后，本次发行的最终发行股数为1,477,957,000股，其中：向战略投资者配售385,554,000股，约占本次最终发行股数的26.09%；向网下投资者配售629,738,000股，约占本次最终发行股数的42.61%；向网上投资者配售462,665,000股，约占本次最终发行股数的31.30%。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

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注1：锁定期自股票上市交易日（即2021年6月22日）起计算；

注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入造成；

注3：中国中金财富证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股，因实施超额配售选择权递延支付34,843,205股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，中国中金财富证券有限公司最终持有股份数量为34,843,205股；

注4：国家制造业转型升级基金股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股，因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，国家制造业转型升级基金股份有限公司最终持有股份数量为17,421,602股；

注5：先进制造产业投资基金（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股，因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，先进制造产业投资基金（有限合伙）最终持有股份数量为17,421,602股；

注6：国机资本控股有限公司通过本次发行战略配售实际获配9,586,172股，因实施超额配售选择权递延支付9,586,172股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，国机资本控股有限公司最终持有股份数量为9,586,172股；

注7：国新投资有限公司通过本次发行战略配售实际获配9,586,172股，因实施超额配售选择权递延支付9,586,172股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，国新投资有限公司最终持有股份数量为9,586,172股；

注8：北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过本次发行战略配售实际获配9,586,172股，因实施超额配售选择权递延支付9,586,172股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)最终持有股份数量为9,586,172股；

注9：湖南省财信产业基金管理有限公司通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股，因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，湖南省财信产业基金管理有限公司最终持有股份数量为17,421,602股；

注10：长沙经济技术开发集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股，因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，长沙经济技术开发集团有限公司最终持有股份数量为17,421,602股；

注11：国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股，因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，国铁盛和（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）最终持有股份数量为17,421,602股；

注12：华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股，因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）最终持有股份数量为17,421,602股；

注13：湖南高新创业投资集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配10,452,961股，因实施超额配售选择权递延支付10,452,961股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，湖南高新创业投资集团有限公司最终持有股份数量为10,452,961股；

注14：湖南兴湘投资控股集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配10,452,961股，因实施超额配售选择权递延支付10,452,961股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，湖南兴湘投资控股集团有限公司最终持有股份数量为10,452,961股；

注15：四川公路桥梁建设集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配8,710,801股，因实施超额配售选择权递延支付3,739,745股（计入无限售流通股），因此在本次上市当日持股数量为4,971,056股。在后市稳定期结束后，四川公路桥梁建设集团有限公司最终持有股份数量为8,710,801股。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2021年7月28日