湖南长远锂科股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“发行人”或“长远锂科”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于２０２０年９月１４日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０２１〕２２６０号文同意注册。发行人的股票简称为“长远锂科”，扩位简称为“长远锂科”，股票代码为“６８８７７９”。
本次发行的联合保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”），中信证券和五矿证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”、“联合保荐机构”或“主承销商”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为５．６５元／股，发行数量为４８２，３０１，５６８股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为１３５，６９０，４７０股，约占本次发行总规模的２８．１３％，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（联合保荐机构相关跟投子公司无需缴纳配售佣金）已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为１１６，３９８，４０８股，约占发行总数量的２４．１３％，初始战略配售与最终战略配股数的差额１９，２９２，０６２股回拨至网下发行。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为２９６，５８１，１６０股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的８１．０５％；网上发行数量为６９，３２２，０００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的１８．９５％。
根据《湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数为２，８１１．７０倍，高于１００倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的１０．００％（向上取整至５００股的整数倍，即３６，５９０，５００股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为２５９，９９０，６６０股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７１．０５％；网上最终发行数量为１０５，９１２，５００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的２８．９５％。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２１年８月３日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
截至２０２１年７月２７日（Ｔ－３日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（联合保荐机构相关跟投子公司无需缴纳配售佣金）。联合保荐机构（主承销商）已在２０２１年８月５日（Ｔ＋４日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
■
（二）网上新股认购情况
１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１０５，８１６，４１９
２、网上投资者缴款认购的金额（元）：５９７，８６２，７６７．３５
３、网上投资者放弃认购数量（股）：９６，０８１
４、网上投资者放弃认购金额（元）：５４２，８５７．６５
（三）网下新股认购情况
１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２５９，９９０，６６０
２、网下投资者缴款认购的金额（元）：１，４６８，９４７，２２９．００
３、网下投资者放弃认购数量（股）：０
４、网下投资者放弃认购金额（元）：０
５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：７，３４４，７３９．０４
二、网下配售摇号抽签
发行人和主承销商依据《发行公告》，于２０２１年８月４日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
■
凡参与网下发行申购长远锂科股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有５，３０３个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为５３１个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。该部分中签账户对应的股份数量为１８，３４４，２４９股，占本次网下发行总量的７．０６％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的５．０１％。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为９６，０８１股，包销金额为５４２，８５７．６５元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为０．０２６３％，包销股份数量占本次发行总规模的比例为０．０１９９％。
２０２１年８月５日（Ｔ＋４日），主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：０１０－６０８３ ３６４０
联系邮箱：ｐｒｏｊｅｃｔ＿ｃｙｌｋｅｃｍ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ
联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：０７５５－２３３７ ５５０３
发行人：湖南长远锂科股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
２０２１年８月５日
联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
