上海农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

特别提示

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“沪农商行”或“发行人”）首次公开发行不超过96,444.4445万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2038号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与联席保荐机构（联席主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、联席保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（海通证券、国泰君安和中信证券以下统称“联席主承销商”）协商确定本次A股发行数量为96,444.4445万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为67,511.1445万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为28,933.3000万股，占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币8.90元/股。

沪农商行于2021年8月4日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“沪农商行”A股28,933.3000万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2021年8月6日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年8月6日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年8月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人与联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为16,965,592户，有效申购股数为412,582,062,000股。网上发行初步中签率为0.07012738%。配号总数为412,582,062个，号码范围为100,000,000,000—100,412,582,061。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数为1,425.98倍，超过150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行规模的60.00%（57,866.8000万股）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为9,644.3445万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为86,800.1000万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.21038263%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2021年8月5日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅会议室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2021年8月6日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：上海农村商业银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2021年8月5日

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司