唐人神集团股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-148

唐人神集团股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2021年9月6日下午16时30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2021年9月2日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在境外发行债券的议案》，并同意提交股东大会审议。

为进一步拓宽公司融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，董事会同意公司在境外发行不超过2亿美元（含2亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券。

《关于在境外发行债券的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》，并同意提交股东大会审议。

为保证本次境外债券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券的相关事宜。

《关于在境外发行债券的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

《关于对外投资设立子公司的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。

鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会审议本次董事会 议案中需要提交股东大会审议的相关事项，待公司工作安排确定后再召集召开股 东大会，相关事宜将进行后续披露。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月六日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-149

唐人神集团股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2021年9月6日下午16时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2021年9月2日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在境外发行债券的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于在境外发行债券的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二一年九月六日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-150

唐人神集团股份有限公司

独立董事关于公司第八届董事会

第三十九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2021年9月6日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第三十九次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、《关于在境外发行债券的议案》

董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。本次公司在境外发行债券的方案合理，切实可行，有助于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高公司资金使用效率，优化公司债务结构，有利于公司保持长期、持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。综上所述，我们同意《关于在境外发行债券的议案》。

独立董事：江帆、余兴龙、张少球

唐人神集团股份有限公司

二〇二一年九月六日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-151

唐人神集团股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资标的名称：广东唐人神产业发展有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门最终核准登记为准）

2、对外投资金额：人民币20,000万元

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。

一、对外投资概述

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，为优化资源配置，整合广东省内产业资源，做大产业规模，公司拟出资设立广东唐人神产业发展有限公司（暂定名称，最终以工商注册登记为准，以下简称为“广东唐人神”），注册资本人民币20,000万元，公司持有其100%股权。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：广东唐人神产业发展有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：20,000万人民币

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资20,000万元人民币，持有100%的股权。

经营范围：饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务；生猪养殖技术服务、生猪贸易；肉制品及副产品研发、贸易；自有资金投资。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、本次对外投资的目的

受益于人口、经济、交通等多重因素，广东省内猪价较高，原料成本较为低，公司积极调整发展战略，整合广东省内现有饲料、养殖等产业资源，实行子集团化管理，加快在茂名、韶关、佛山、云浮等区域的产能建设，并逐步向下游产业延伸，不断做大产业规模，形成饲料、养殖、肉品加工的全产业链竞争优势。

四、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

本次对外投资是基于公司长远发展作出的慎重决策，但存在国家或地方相关政策的调整及新设公司相关项目进度不及预期等风险，同时在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○二一年九月六日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-152

唐人神集团股份有限公司

关于在境外发行债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽公司融资渠道、调整并优化唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构、降低公司融资成本，公司于2021年9月6日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于在境外发行债券的议案》，同意公司在境外发行不超过2亿美元（含2亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次发行主体为公司，不是失信责任主体。本次发行境外债券的方案及相关事项如下：

一、本次发行境外债券的发行方案

1、发行主体：唐人神集团股份有限公司

2、发行规模：本次发行的债券规模不超过2亿美元（含2亿美元，或等额离岸人民币或其他外币），可分期发行。

3、发行方式及发行对象：本次债券的发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。

4、债券期限：本次债券发行期限为不超过3年（含3年）。

5、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。

6、募集资金用途：本次发行境外债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于公司项目建设、偿还银行贷款、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。

7、担保及其他增信方式：本次发行的债券规模不超过2亿美元（含2亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）相当规模为公司直发。其他增信方式如备用信用证等，经营管理层或根据届时债券市场情况酌情使用。

8、上市地点：本期债券发行后于境外合法证券交易所挂牌上市。

9、决议有效期：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事项

为保证本次境外债券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券的相关事宜，包括但不限于：

1、确定本期债券发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜，包括但不限于本期债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保文件（如涉及）及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排，债券上市（包括但不限于确定债券上市地交易所）等与债券发行有关的一切事宜等；

2、与本期债券发行相关的其他事项，包括但不限于：决定并聘请参与债券发行的承销商、中介机构，办理债券发行的审批事项，并代表公司批准、修改并签署与债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于发行交易文件、中介机构聘用协议、债券上市文件（包括但不限于电子呈交系统之登记文件）、发行通函、路演材料、各种公告（如需）及其他所需的披露文件等，并根据情况对上述文件进行修改、补充，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、办理本期债券发行的申报及债券上市交易事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件（包括但不限于电子呈交系统之登记文件）；

4、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见对本期债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调整，以及根据实际情况决定是否继续开展本期债券发行工作；

5、办理与本期债券发行相关的行政审批手续（包括但不限于发改委备案、外管部门备案或登记）；

6、办理与本期债券发行相关的其他具体事宜。

本授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

三、本次发行履行的内部审批程序

本次发行境外债券已经公司第八届董事会第三十九次会议审批通过，尚需提交公司股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次境外债券发行的情况。

四、独立董事意见

董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。本次公司在境外发行债券的方案合理，切实可行，有助于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高公司资金使用效率，优化公司债务结构，有利于公司保持长期、持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。综上所述，我们同意《关于在境外发行债券的议案》。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○二一年九月六日