中闽能源股份有限公司
关于“中闽定02”转股完成及
摘牌的公告
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2021-055
债券代码：110805 债券简称：中闽定01
债券代码：110806 债券简称：中闽定02
中闽能源股份有限公司
关于“中闽定02”转股完成及
摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）定向可转债“中闽定02”（债券代码：110806）发行总额人民币5.6亿元，转股期限自2021年7月22日至2023年7月21日，转股价格3.62元/股。
●截至2021年9月22日，“中闽定02”已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量154,696,105股，自2021年9月30日起将在上海证券交易所摘牌。
一、定向可转债基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2663号）核准，公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行了689,837,758 股股票及2,000,000张可转换公司债券购买其持有的福建中闽海上风电有限公司100%股权，并向6名特定对象发行了5,600,000张可转换公司债券，募集配套资金56,000万元，可转债面值为100元/张。购买资产发行的定向可转债于2020年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，债券代码“110805”，债券简称“中闽定01”；募集配套资金发行的定向可转债于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，债券代码“110806”，债券简称“中闽定02”。
（二）公司发行的定向可转债“中闽定01”尚未解除限售，未满足在上海证券交易所挂牌转让的条件；根据《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕6号》，公司发行的定向可转债“中闽定02”于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌转让。
（三）根据《中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司发行的“中闽定01”自2021年3月31日起可转换为公司股份，转股期间为2021年3月31日至2024年3月30日，初始转股价格为3.39元/股；公司发行的“中闽定02” 自2021年7月22日起可转换为公司股份，转股期间为2021年7月22日至2023年7月21日，初始转股价格为3.62元/股。
二、“中闽定02”的相关条款
1、发行数量：5,600,000张
2、发行总额：人民币5.6亿元
3、票面金额：100元/张
4、债券利率：固定利率，在债券存续期内固定不变，票面利率为1%，采取单利按年计息，不计复利。
5、债券期限：3年，自2020年7月22日起，至2023年7月21日止。
6、转股期限：2021年7月22日至2023年7月21日
7、初始转股价格：3.62元/股
三、定向可转债转股及摘牌情况
1、截至2021年9月22日，“中闽定01”累计已转股金额0元，累计转股数量0股；尚未转股金额200,000,000元，占“中闽定01”发行总量的100%。
2、截至2021年9月22日，“中闽定02”已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股金额560,000,000元，累计转股数量154,696,105股，占定向可转债转股前公司已发行股份总额的9.16%，转股股份来源均为新增股份。自2021年9月30日起，“中闽定02”将在上海证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
自定向可转债“中闽定01”、“中闽定02”开始转股起至2021年9月22日，公司股本结构变动情况如下：
■
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2021年9月24日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2021-056
债券代码：110805 债券简称：中闽定01
债券代码：110806 债券简称：中闽定02
中闽能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年9月17日、9月22日、9月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面征询公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“投资集团”），截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年9月17日、9月22日、9月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，并发函询证公司控股股东投资集团。现将有关情况说明如下：
（一）经公司自查，目前公司日常经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东投资集团书面询证，截至本公告披露日，投资集团不存在应披露而未披露的对公司股票交易价格可能产生重大影响的重大信息，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。
（三）经公司核实，公司近期未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于2021年9月17日、9月22日、9月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。
公司董事会提醒投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2021年9月24日
