马鞍山钢铁股份有限公司关联交易进一步公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-047
马鞍山钢铁股份有限公司关联交易进一步公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司于2021年7月19日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了放弃向公司直接控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）的控股子公司欧冶链金再生资源有限公司（“欧冶链金”）增资的议案。
欧冶链金原股东、本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）拟增资2亿元，马钢集团、马钢股份放弃增资。除了中国宝武增资以外，欧冶链金拟通过产权交易所公开征集外部股东，计划引入约10家新股东，募集资金。以2020年12月31日为评估基准日，欧冶链金经评估净资产价值约 18 亿元（以备案结果为准）。原股东中国宝武依场内交易最终成交价格认购，实现同股同价。详见公司于2021年7月19日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2021-028)。
二、进展情况
近日，公司收到欧冶链金的通知，其通过在上海联合产权交易所公开征集，及场外依据场内最终成交价格认购的方式进行增资，已完成。欧冶链金净资产评估价值为180,862.96万元，折合1.8395元/每一注册资本，经综合考虑，以1.84元/每一注册资本作为最终增资价格，各最终投资人按此价格全部以现金认购。本次共募集资金154,464.00万元，其中：83,947.83万元计入注册资本，70,516.17万元计入资本公积。欧冶链金注册资本由98,321.60万元增至182,269.47万元，各方投资情况详见下表：
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注：其中中国宝武、欧冶云商股份有限公司、山西太钢创业投资有限公司为场外增资，其他股东均是通过上海联合产权交易所公开征集。
本次增资前欧冶链金的股权结构为：中国宝武持股11.86%，马钢集团持股69.83%，马钢股份持股18.31%。
本次增资后欧冶链金的股权结构为：
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注：本公司及马钢集团、欧冶云商股份有限公司、山西太钢创业投资有限公司均为中国宝武的附属公司。嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（“华建链鑫”）的基金管理人、执行事务合伙人、普通合伙人（GP）为华宝(上海)股权投资基金管理有限公司（“华宝股权”），华宝股权为中国宝武的附属公司。
关联方介绍
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号
2、法定代表人：陈德荣
3、统一社会信用代码：91310000132200821H
4、注册资本：5,279,110.1万人民币
5、企业性质：有限责任公司(国有独资)
6、主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：101,407,132.29万元；归属于母公司的所有者权益：29,377,547.46万元；营业收入：67,373,867.27万元；归属于母公司所有者净利润：2,503,826.50万元。
（二）马钢（集团）控股有限公司
1、注册地址：马鞍山市雨山区九华西路8号
2、法定代表人：丁毅
3、统一社会信用代码：91340500150509144U
4、注册资本：666,628.039476万人民币
5、企业性质：有限责任公司(国有控股)
6、主要经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：10,947,014.98万元；归属于母公司的所有者权益：2,612,502.32万元；营业收入：12,026,531.13万元；归属于母公司所有者净利润：255,079万元。
（三）嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
1、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼166室-62
2、执行事务合伙人：华宝（上海）股权投资基金管理有限公司
3、统一社会信用代码：91330402MA2LBER26M
4、注册资本：41,300万人民币
5、企业性质：有限合伙企业
6、主要经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2021年8月25日，为在中国证券基金业协会备案的私募股权基金，备案编号SSM171，认缴总规模41300万元，实缴总规模41300万元。
（四）欧冶云商股份有限公司
1、注册地址：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室
2、法定代表人：赵昌旭
3、统一社会信用代码：91310000324548515D
4、注册资本：100,000.00万元人民币
5、企业性质：股份有限公司(中外合资)
6、主要经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：2,462,699.88万元；归属于母公司的所有者权益：398,815.45万元；营业收入：7,477,244.63万元；归属于母公司所有者净利润：27,652.83万元。
（五）山西太钢创业投资有限公司
1、注册地址：太原市迎泽区桃园北路72号（铭鼎国际17层）
2、法定代表人：安峰
3、统一社会信用代码：91140000551458325H
4、注册资本：50,000万人民币
5、企业性质：有限责任公司(国有独资)
6、主要经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业（机构或个人）的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理业务；参与设立创业投资企业与创业管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：42,764.07 万元；归属于母公司的所有者权益：42,763.85 万元；营业收入：0 万元；归属于母公司所有者净利润：9.34 万元。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年10月15日
