江苏金融租赁股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2021-047

江苏金融租赁股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”“发行人”或“公司”）公开发行50亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3087号文核准。本次发行的联席承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”或“联席主承销商”）及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联席主承销商”，“华泰联合证券”及“中金公司”以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“苏租转债”，债券代码为“110083”。

本次发行的可转债规模为50亿元，向发行人在股权登记日（2021年11月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足50亿元的部分由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年11月11日（T日）结束，配售结果如下：

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二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2021年11月15日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

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三、联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为17,529手，包销金额为17,529,000.00元，包销比例为0.3506%。

2021年11月17日（T+4日），保荐机构（牵头主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、发行人及联席主承销商联系方式

发行人：江苏金融租赁股份有限公司

办公地址：南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9,11-19,25-33层

联系人：董事会办公室

联系电话：025-86816908

保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层

联系人：股票资本市场部

联系电话：021-38966571

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系电话：资本市场部

联 系 人：010-65051166

发行人：江苏金融租赁股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2021年11月17日