提前锁定明年投资方向 富国创新发展掘金北交所

北交所开市1月有余，在满月时提交了一份优秀答卷：11只新股全部上涨，平均涨幅110.84%，开市首月成交478.97亿元。亮眼的数据，让越来越多的投资者将资产布局的目标投向了北交所。但对普通投资者而言，到北交所投资并不那么简单。比如，投资门槛相对较高；北交所上市公司以“专精特新”企业为主，普通投资者要研究透彻，难度比较大；实行30%的价格涨跌幅限制，波动较大，等等。相比之下，可投北交所股票的公募基金，可以助力投资者高效、便捷分享北交所投资机会。

近日，可投北交所股票的富国创新发展两年定期开放混合型基金将于12月27日首发。对个人投资者来说，该产品不失为灵活参与北交所投资机会的有效方式。据悉，该产品以“风险收益比导向”为组合配置的出发点，锚定北交所，京沪港深四个市场机会全面覆盖，致力于在中长期为投资者获取稳健的超额收益。具体来说，该产品具备三大优势：第一，该基金投资于北交所上市股票的市值合计不得低于股票资产的15%，可灵活参与北交所投资机遇。第二，可在京沪深港四个市场均衡布局，根据投资策略的需要、市场环境的变化和股票的基本面情况，选择将基金资产投资于沪深港三市以及北交所优质标的，全面覆盖四个市场投资机遇。第三，拟任基金经理杨栋具备新三板成熟投资经验。杨栋具有超10年证券从业经历、6年基金投资经历，是一位研究与投资领域的实力派，具备纯粹的“富国投研基因”。

北交所以新三板精选层为基础，而富国基金旗下多只基金投资新三板股票，其中杨栋管理的首批新三板公募基金富国积极成长一年自成立以来业绩表现出色，且新三板配置比例较高。经托管行复核的业绩显示，截至2021年11月30日，富国积极成长一年自成立以来净值增长率为76.81%，同期业绩比较基准为24.80%，超额收益显著。基金定期报告显示，截至2021年三季度末，富国积极成长一年投资新三板股票市值占基金资产净值比例为14.61%。

北交所开市以来，市场参与热情高涨，投资者布局意愿很强。此外，创新层、基础层受到带动，交投活跃度有所提高。北交所上市的公司大部分由新三板精选层平移过来，与定位“硬科技”的科创板和定位“三创四新”的创业板形成差异化区分。对投资者来说，布局北交所股票，可以填补对“专精特新”企业布局的空白。此外，随着北交所开市，“基础层-创新层-北交所”层级结构清晰。层层递进下，新三板中将有更多中小企业破层而出，更多细分行业龙头投资机会值得挖掘。

2022年即将到来，又到了提前布局的时刻，市场普遍认为大类资产配置将更趋均衡。富国创新发展在京沪深港四个市场均衡布局，不仅能助力投资者高效布局北交所优质公司，而且在不同市场作了均衡配置，长期配置价值可期。（CIS）