奥瑞金科技股份有限公司
关于赎回“奥瑞转债”的第七次提示性公告

证券代码：002701 股票简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临015号

债券代码：128096 债券简称：奥瑞转债

奥瑞金科技股份有限公司

关于赎回“奥瑞转债”的第七次提示性公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.“奥瑞转债”赎回登记日：2022年2月28日（周一）

2.“奥瑞转债”赎回日：2022年3月1日（周二）

3.“奥瑞转债”赎回价格：100.05元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税）

4.“奥瑞转债”停止交易和转股日：2022年3月1日（周二）

5. 资金到账日（到达结算公司账户）：2022年3月4日（周五）

6. 投资者赎回款到账日：2022年3月8日（周二）

7. 赎回类别：全部赎回

8. 风险提示：

（1）“奥瑞转债”拟于2022年3月1日停止交易，但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“奥瑞转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“奥瑞转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“奥瑞转债”停止交易的公告。

（2） 根据安排，截至2022年2月28日收市后尚未实施转股的“奥瑞转债”，将按照 100.05元/张的价格强制赎回，特提醒“奥瑞转债”持券人注意在限期内转股，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失；本次赎回完成后，“奥瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌，持有人持有的“奥瑞转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

2022年1月24日，公司召开第四届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于提前赎回“奥瑞转债”的议案》，因触发《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“奥瑞转债”的提前赎回权。现将提前赎回“奥瑞转债”的有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2700号”文核准，奥瑞金科技股份有限公司于2020年2月11日公开发行了1,086.80万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额108,680.00万元。

经深圳证券交易所“深证上[2020]137号”文同意，公司108,680.00万元可转换公司债券于2020年3月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“奥瑞转债”，债券代码“128096.SZ”。

根据相关规定和《募集说明书》约定，“奥瑞转债”的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2020年8月17日至2026年2月11日）。初始转股价格为4.70元/股。

2020年6月，公司实施2019年年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转股价格由原来的4.70元/股调整为4.64元/股。详见公司于2020年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020-临056号）。

2020年10月，公司实施2020年半年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转股价格由原来的4.64元/股调整为4.52元/股。详见公司于2020年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020-临091号）。

公司于2020年10月28日召开的第四届董事会2020年第三次会议和第四届监事会2020年第三次会议及2020年11月16日召开的公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，2020年12月，公司本次回购的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。“奥瑞转债”的转股价格作相应调整，由原来的4.52元/股调整为4.54元/股。详见公司于2020年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020-临107号）。

2021年6月，公司实施2020年年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转股价格由原来的4.54元/股调整为4.50元/股。详见公司于2021年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2021-临039号）。

二、本次赎回情况概述

1.赎回条款

根据《募集说明书》，赎回条款如下：

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

A：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

B：当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t÷365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.触发赎回情形

公司股票自2022年1月4日至2022年1月24日连续十五个交易日收盘价格不低于“奥瑞转债”当期转股价格的130%（含130%），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022年1月24日，公司第四届董事会2022年第一次会议及公司第四届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于提前赎回“奥瑞转债”的议案》，认为公司提前赎回“奥瑞转债”有利于优化公司资本结构，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“奥瑞转债”。

三、赎回实施安排

1.赎回价格及依据

根据《募集说明书》，“奥瑞转债”每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。公司第一次付息的计息期间为2020年2月11日至2021 年2月10日，付息日为2021年2月18日。2021年2月11日至2022 年2月10日期间的利息已于2022年2月11日按照第二年度0.80%利率计息发放。

根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“奥瑞转债”赎回价格为100.05元/张。计算过程如下：

当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t÷365

其中：IA为当期应计利息；

B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i为可转换公司债券当年票面利率1.00%；

t为计息天数，即从上一个付息日（2022年2月11日）起至本计息年度赎回日（2022年3月1日）止的实际日历天数为18天（算头不算尾）。

赎回价格计算过程：100+100*1.00%*18/365=100.05元/张

对于持有“奥瑞转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.04元；对于持有“奥瑞转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为100.05元；对于持有“奥瑞转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，每张赎回价格为100.05元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2.赎回对象

截至2022年2月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“奥瑞转债”持有人。

3.赎回程序及时间安排

（1）公司将在满足赎回条件后每五个交易日至少发布一次赎回提示性公告，通告“奥瑞转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）2022年3月1日起，“奥瑞转债”停止交易。

（3）2022年3月1日为“奥瑞转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022年2月28日）收市后登记在册的“奥瑞转债”。自2022年3月1日起，“奥瑞转债”停止转股。2022年3月1日为“奥瑞转债”赎回日，本次提前赎回完成后，“奥瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。

（4）2022年3月4日为发行人（公司）资金到账日。

（5）2022年3月8日为赎回款到达“奥瑞转债”持有人资金账户日，届时“奥瑞转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“奥瑞转债”持有人的资金账户。

（6）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在符合条件的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、其他说明

1.“奥瑞转债”自2022年3月1日起停止交易，自2022年3月1日起停止转股。但若出现“奥瑞转债”流通面值少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“奥瑞转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“奥瑞转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“奥瑞转债”可以正常交易和转股。

2.“奥瑞转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3.转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

五、公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易可转债的情况

经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“奥瑞转债”的情形。

六、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层

咨询电话：010-85211915

传真电话：010-85289512

咨询联系人：石丽娜、王宁

七、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第一次会议决议；

（二）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第一次会议决议；

（三）独立董事对相关事项发表的独立意见；

（四）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书；

（五）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临016号

奥瑞金科技股份有限公司

关于公司控股股东部分股份质押展期的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金科技股份有限公司近日收到公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）函告，获悉上海原龙所持有本公司的部分质押股份办理了质押展期，具体事项如下：

一、股东部分股份质押展期的基本情况

■

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上海原龙及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

三、控股股东股份质押情况

（1）本次股份质押展期与上市公司生产经营需求无关。

（2）未来半年内到期的质押股份累计数量为17,792万股，占其所持股份比例的20.01%，占公司总股本比例的7.20%，对应融资余额3.5亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量为28,412万股，占其所持股份比例31.95%，占公司总股本比例11.49%，对应融资余额5.6亿元。上述还款来源为自筹资金，具备相应的偿付能力。

（3）上海原龙不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（4）本次股份质押展期不涉及新增融资安排，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不存在业绩补偿义务履行等情况。

四、备查文件

股票质押展期相关资料。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临017号

奥瑞金科技股份有限公司

关于公司合并报表范围内担保的进展公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2021年4月16日召开的第四届董事会2021年第三次会议及2021年5月11日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月在额度内相互提供担保。公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调剂。担保额度有效期为自公司2020年年度股东大会审议批准之日起十二个月。

一、担保进展情况概述

近日，公司及公司全资子公司江苏奥瑞金包装有限公司（以下简称“江苏奥瑞金”）与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银租赁”）签署《最高额保证担保合同》，就公司全资子公司奥瑞金（佛山）包装有限公司（以下简称“佛山包装”）与苏银租赁开展的融资租赁售后回租业务提供最高额连带责任保证担保，保证最高债权额为21,969.1472万元。

公司全资子公司JAMESTRONG PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD（以下简称“JSP澳洲”）和JAMESTRONG PACKAGING NZ LIMITED（以下简称“JSP新西兰”）拟向BANK OF NEW ZEALAND申请合计4,125万新西兰元的授信额度，授信期限直到银行要求终止为止，由JSP新西兰、JSP澳洲及公司全资子公司JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY. LTD（以下简称“澳洲景顺”）提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

（一）佛山包装

名称：奥瑞金（佛山）包装有限公司

注册资本：41432.0435万元

成立日期：1992年6月1日

法定代表人：马斌云

住所：佛山市三水区西南街道三达路六号

经营范围：生产经营饮料食品金属罐、盖等金属包装容器（厚度0.3毫米以下）；包装装潢印刷品印刷；销售罐装水、罐装饮料；进口金属包装、塑料包装及其他包装容器，从事公司同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。企业管理、采购管理、财务软件管理及财务咨询服务，商务信息咨询；计算机、无线网络及通信软件技术的设计、开发、销售及相关售后服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：全资子公司

经营情况：截至2020年12月31日，总资产126,873.6万元，净资产59,142.49万元，负债总额67,731.11万元，2020年实现营业收入173,464.14万元，2020年实现净利润324.71万元（经审计）。

（二）JSP澳洲

名称：JAMESTRONG PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD

成立日期：2006年9月13日

注册地址：169 Burwood Road,Hawthorn, VIC 3122

关联关系：全资子公司

经营情况：截至2020年12月31日，总资产7,960万澳大利亚元（“澳元”），净资产202万澳元，负债总额7,758万澳元，2020年实现营业收入7,656万澳元，2020年实现净利润-231万澳元（根据澳大利亚会计准则编制，并经审计）。

（三）JSP新西兰

名称：JAMESTRONG PACKAGING NZ LIMITED

成立日期：2006年9月12日

注册地址：Bell Gully, Level 22, Vero Centre, 48 Shortland Street, Auckland, 1142, NZ

关联关系：全资子公司

经营情况：截至2020年12月31日，总资产12,248万新西兰元（“新元”），净资产4,896万新元，负债总额7,352万新元，2020年实现营业收入14,000 万新元，2020年实现净利润486万新元（根据新西兰会计准则编制，并经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）公司及江苏奥瑞金与苏银租赁签署《最高额保证担保合同》的主要内容：

1.债权人：苏银金融租赁股份有限公司

2.保证人：奥瑞金科技股份有限公司、江苏奥瑞金包装有限公司

3.被担保最高债权额：人民币21,969.1472万元

4.保证方式：连带保证责任

5．保证范围：本合同项下发生的全部债务，包括但不限于租金本金、租息、复利、罚息、手续费、约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。

6.保证期间：债权人与承租人自2022年2月8日起至2025年3月1日止签署的融资租赁合同及其修订或补充项下形成的全部债权。

（二）JSP澳洲、JSP新西兰及澳洲景顺与BANK OF NEW ZEALAND签署通用担保契约的主要内容：

1.债权人：BANK OF NEW ZEALAND

2.保证人：JAMESTRONG PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD、JAMESTRONG PACKAGING NZ LIMITED、JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD

3.被担保额度：债权人在现在及未来授予的授信额度

4.保证方式：连带保证责任

5．保证范围：债务人应向债权人支付的所有款项和金额，无论是现有或将来的，确定的或不确定的，无论是本金、利息、费用、税、补偿或赔偿金。

6.保证期间：持续到债权人解除所有担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保事项，均为合并报表范围内担保。公司及下属公司（公司与下属公司之间、下属公司之间）累计担保总余额为人民币288,204.60万元，占公司2020年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的43.74%；公司不存在逾期对外担保。

五、备查文件

《最高额保证担保合同》；

《通用担保契约》。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日